Ustvarjanje ali urejanje poslovnih enot

Poslovna enota je logično združevanje povezanih poslovnih opravil.

Če je vaša organizacija sestavljena iz oddelkov ali sektorjev z ločenimi izdelki, strankami in seznami za trženje, vam priporočamo, da ustvarite poslovne enote. Poslovne enote so preslikane v oddelke ali divizije organizacije. Uporabniki lahko varno dostopajo do podatkov v svoji poslovni enoti, ne morejo pa dostopati do podatkov v drugih poslovnih enotah, razen če jim je dodeljena varnostna vloga iz te poslovne enote.

Poslovne enote, varnostne vloge in uporabniki so med seboj povezani, in sicer skladno z varnostnim modelom na podlagi vlog. Uporabite poslovne enote skupaj z varnostnimi vlogami in nadzorujte dostop do podatkov, tako da ljudje vidijo samo podatke, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

Pri ustvarjanju poslovnih enot upoštevajte to:

  • Organizacija (znana tudi kot korenska poslovna enota) je najvišja raven hierarhije poslovnih enot. Aplikacije za interakcijo s strankami (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing in Dynamics 365 Marketing) samodejno ustvarijo organizacijo, ko namestite ali omogočite aplikacije za interakcijo s strankami. Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Project Service Automation Imena organizacije ne morete izbrisati. Ime organizacije je izpeljano iz imena domene, ko je bilo okolje omogočeno. Imena organizacije ne morete spremeniti z obrazcem Poslovna enota, lahko pa ga spremenite s spletnim API-jem. ...

  • Vsaka poslovna enota ima lahko samo eno matično poslovno enoto.

  • Vsaka poslovna enota ima lahko več podrejenih poslovnih enot.

  • Varnostne vloge in uporabniki so povezani s poslovno enoto. Vsakega uporabnika morate dodeliti eni (in samo eni) poslovni enoti. Pri ustvarjanju varnostne vloge lahko izberete katero koli poslovno enoto glede na svoje poslovne potrebe ali pa uporabite korensko poslovno enoto, če ni posebnih zahtev.

  • Uporabnika ne morete dodati neposredno v poslovno enoto. Vsi novo omogočeni uporabniki so dodeljeni korenskemu podjetju.

  • Poslovno enoto uporabnika lahko kadar koli spremenite. Po spremembi poslovne enote se uporabnik samodejno prikaže kot član poslovne enote.

  • Vsaka poslovna enota ima privzeto ekipo. Imena privzete ekipe ne morete posodobiti niti izbrisati privzete ekipe.

  • Uporabnikov ne morete dodajati ali odstranjevati iz privzete ekipe poslovne enote. Vendar pa lahko trenutno poslovno enoto uporabnika spremenite v novo poslovno enoto. Sistem samodejno odstrani uporabnika iz privzete ekipe prejšnje poslovne enote in ga doda v privzeto ekipo nove poslovne enote. Vtičnikov/potekov dela ni mogoče uporabiti za tovrstno spremembo članstva v ekipi uporabnika.

  • Lahko dodelite varnostno vlogo privzeti ekipi poslovne enote. To se izvede za poenostavitev upravljanja varnostnih vlog, kjer imajo lahko vsi člani ekipe vaše poslovne enote v skupni rabi dostop do istih podatkov.

  • Poslovni enoti lahko dodelite več ekip, vendar je lahko na ekipo samo ena poslovna enota.

  • Ekipo lahko sestavljajo uporabniki iz ene ali več poslovnih enot. Uporabite to vrsto ekipe, če morajo uporabniki iz različnih poslovnih enot sodelovati pri naboru zapisov v skupni rabi.

  • Če želite uporabnikom omogočiti dostop do podatkov v poslovni enoti, lahko uporabniku dodelite varnostno vlogo iz te poslovne enote.

  • Uporabniku je mogoče dodeliti varnostne vloge iz katere koli poslovne enote, ne glede na to, kateri poslovni enoti uporabnik pripada.

Prepričajte se, da imate varnostno vlogo skrbnika sistema ali enakovredna dovoljenja za izvajanje sprememb. Če želite preveriti svojo varnostno vlogo, glejte Ogled uporabniškega profila. Če nimate ustreznih dovoljenj, se obrnite na skrbnika sistema.

Ustvarjanje nove poslovne enote

Za ustvarjanje nove poslovne enote sledite tem korakom.

  1. Vpišite se v skrbniško središče za Power Platform.
  2. V navigacijski plošči izberite Upravljanje.
  3. V podoknu Upravljanje izberite Okolja.
  4. Na strani Okolja izberite okolje.
  5. V ukazni vrstici izberite Nastavitve.
  6. Razširite Uporabniki + dovoljenja in nato izberite Poslovne enote.
  7. Na strani Poslovne enote v ukazni vrstici izberite Nova poslovna enota .

Nadaljujte s temi koraki v plošči Ustvari novo poslovno enoto :

  1. Vnesite ime za novo poslovno enoto. Polje Matična poslovna enota je vnaprej izpolnjeno s korensko poslovno enoto.
  2. Če želite izbrati drugo matično poslovno enoto, uporabite spustni meni.
  3. Izpolnite vsa druga neobvezna polja, kot so oddelek, spletna stran, kontaktni podatki ali naslovi.
  4. Izberite Shrani , da uporabite spremembe.

Spreminjanje nastavitev za poslovno enoto

Za spremembo nastavitve za poslovno enoto sledite tem korakom.

  1. Vpišite se v skrbniško središče za Power Platform.
  2. V navigacijski plošči izberite Upravljanje.
  3. V podoknu Upravljanje izberite Okolja.
  4. Na strani Okolja izberite okolje.
  5. V ukazni vrstici izberite Nastavitve.
  6. Razširite Uporabniki + dovoljenja in nato izberite Poslovne enote.
  7. Na strani Poslovne enote izberite želeno poslovno enoto.
  8. V podoknu Podrobnosti izberite Uredi.
  9. V plošči Uredi poslovno enoto izvedite potrebne spremembe in nato izberite Shrani , da jih uporabite.

Spreminjanje poslovne enote za uporabnika

Za spremembo poslovne enote za uporabnika sledite tem korakom.

Pomembno

Če spremenite poslovno enoto za uporabnika, boste lahko odstranili vse dodelitve varnostne vloge tega uporabnika. Uporabniku mora biti v novi poslovni enoti dodeljena vsaj ena varnostna vloga.

  1. Vpišite se v skrbniško središče za Power Platform.
  2. V navigacijski plošči izberite Upravljanje.
  3. V podoknu Upravljanje izberite Okolja.
  4. Na strani Okolja izberite okolje.
  5. V ukazni vrstici izberite Nastavitve.
  6. Razširite Uporabniki + dovoljenja in nato izberite Uporabniki.
  7. Na strani Uporabniki izberite želenega uporabnika.
  8. V ukazni vrstici izberite Spremeni poslovno enoto.
  9. V plošči Spremeni poslovno enoto izberite poslovno enoto in označite možnost Premakni zapise v novo poslovno enoto .
  10. Kliknite V redu , da uporabite spremembe.

opomba,

Če ste omogočili lastništvo zapisov med poslovnimi enotami, lahko uporabite nastavitve baze podatkov okolja za upravljanje varnostnih vlog uporabnikov in načina premikanja uporabnikovih zapisov, ko spreminjate poslovno enoto uporabnika.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit privzeto = false (uporabniku dodeljena varnostna vloga je odstranjena). Nastavite jo lahko na true in uporabniku dodeljena varnostna vloga za iz poslovne enote ne bo odstranjena.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit privzeto = true (zapisi v lasti uporabnika se premaknejo v poslovno enoto novega uporabnika). Če nastavite na false, se poslovna enota zapisov v lasti uporabnika ne premakne v poslovno enoto novega uporabnika. Upoštevajte, da uporabnik ne more dostopati do teh zapisov, razen če mu je dodeljena varnostna vloga iz stare poslovne enote.

Spreminjanje poslovne enote za ekipo

Za spremembo poslovne enote ekipe sledite tem korakom.

  1. Vpišite se v skrbniško središče za Power Platform.
  2. V navigacijski plošči izberite Upravljanje.
  3. V podoknu Upravljanje izberite Okolja.
  4. Na strani Okolja izberite okolje.
  5. V ukazni vrstici izberite Nastavitve.
  6. Razširite Uporabniki + dovoljenja in nato izberite Ekipe.
  7. Na strani Ekipe izberite vrstico želene ekipe.
  8. V ukazni vrstici izberite Spremeni poslovno enoto.
  9. V plošči Spremeni poslovno enoto izberite poslovno enoto in označite možnost Premakni zapise v novo poslovno enoto .
  10. Izberite V redu , da uporabite spremembe.

opomba,

Če omogočite lastništvo zapisov med poslovnimi enotami, lahko uporabite nastavitve baze podatkov okolja za upravljanje varnostnih vlog uporabnikov in načina premikanja uporabnikovih zapisov, ko spreminjate poslovno enoto uporabnika.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit privzeto = false (uporabniku dodeljena varnostna vloga je odstranjena). Nastavite jo lahko na true in uporabniku dodeljena varnostna vloga za iz poslovne enote ne bo odstranjena.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit privzeto = true (zapisi v lasti uporabnika se premaknejo v poslovno enoto novega uporabnika). Če nastavite na false, se poslovna enota zapisov v lasti uporabnika ne premakne v poslovno enoto novega uporabnika. Upoštevajte, da uporabnik ne more dostopati do teh zapisov, razen če mu je dodeljena varnostna vloga iz stare poslovne enote.

Predodeli zapise poslovnih enot

Za prerazporeditev zapisov poslovne enote iz ene poslovne enote v drugo sledite tem korakom.

  1. Vpišite se v skrbniško središče za Power Platform.
  2. V navigacijski plošči izberite Upravljanje.
  3. V podoknu Upravljanje izberite Okolja.
  4. Na strani Okolja izberite okolje.
  5. V ukazni vrstici izberite Nastavitve.
  6. Razširite Uporabniki + dovoljenja in nato izberite Poslovne enote.

Na strani Poslovne enote :

  • Izberite želeno poslovno enoto in nato v ukazni vrstici izberite Prerazporedi zapise poslovne enote .

- ALI-

  • Izberite želeno poslovno enoto in jo nato izberite. Na strani s podrobnostmi poslovne enote v ukazni vrstici izberite možnost Ponovno dodeli zapise poslovne enote.

V plošči Prerazporedi poslovno enoto :

  • Izberite ciljno poslovno enoto in označite možnost Premakni zapise v novo poslovno enoto .
  • Izberite V redu , da uporabite spremembe.

Ko je to dejanje izbrano, bodo vsi ustrezni zapisi izvorne poslovne enote preneseni v ciljno poslovno enoto. To je zaporedno dejanje, pri katerem se v primeru neuspeha prenosa zapisov prve entitete vse nadaljnje entitete ne bodo prenesle, dokler se ne odpravi prejšnja napaka. Narava napake bo prikazana v sporočilu o napaki.

Glejte tudi

  • Last updated on