Nastavitev pravil za zaznavanje dvojnikov in ohranjanje čistih podatkov

Če želite ohraniti celovitost podatkov, je priporočljiva nastavitev pravil, da se zmanjša število podvojenih zapisov v sistemu. Aplikacije, ki temeljijo na modelu, in aplikacije za vključevanje strank (kot sta Dynamics 365 Sales in Dynamics 365 storitve za stranke) vključujejo privzeta pravila zaznavanje dvojnikov za račune in stike, ne pa tudi za druge vrste zapisov. Če želite, da sistem zazna dvojnike za druge vrste zapisov, boste morali ustvariti novo pravilo zaznavanje dvojnikov.

Ko ustvarite pravila zaznavanje dvojnikov, jih morate vklopiti.

1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika, prilagojevalnika sistema, direktorja prodaje, namestnika direktorja prodaje, direktorja trženja ali izvršnega direktorja oz. enakovredno dovoljenje.

   Preverjanje varnostne vloge

   1. Upoštevajte korake v razdelku Ogled uporabniškega profila.

   2. Nimate pravih dovoljenj? Obrnite se na sistemskega skrbnika.

2. Prijavite se v Power Platform skrbniško središče in izberite okolje.

3. Izberite Nastavitve>Upravljanje podatkov>Pravila za zaznavanje dvojnikov.

   

4. Če želite ustvariti novo pravilo zaznavanje dvojnikov, izberite Novo. Vnesite ime in opis.

   Ali

   Če želite urediti neobjavljeno obstoječe zaznavanje dvojnikov pravilo, izberite zaznavanje dvojnikov pravilo.

   Ali

   Če želite urediti objavljeno pravilo za zaznavanje dvojnikov, ga izberite. V meniju Dejanja izberite Prekliči objavoin nato izberite pravilo.

5. Izberite pogoje za prepoznavanje zapisov kot dvojnikov.

   1. Če ustvarjate novo pravilo:

      • V razdelku zaznavanje dvojnikov Rule Criteria na seznamu Base vrsta zapisa izberite vrsto zapisa, ki ga ta pravilo velja za. Na primer, izberite Stiki.

      • V polju Ujemanje vrsta zapisa izberite vrsto zapisa za primerjavo. V večini primerov boste verjetno želeli uporabiti enako vrsto zapisa za seznam Vrsta osnovnega zapisa in polje Vrsta ujemajočega zapisa. Koristno je, če lahko primerjate različne vrste zapisov. Na primer, morda boste želeli primerjati polje E-pošta na zavihku »Stiki« s poljem E-pošta na zavihku »Možne stranke«.

   2. Če želite, da pravilo pri zaznavanju dvojnikov upošteva le aktivne zapise, potrdite polje Izključitev nedejavnih ujemajočih se zapisov. To polje potrdite tudi, če pogoji pravila za zaznavanje dvojnikov temeljijo na polju stanja.

   3. Če želite, da pravila razlikujejo med velikimi in malimi črkami, potrdite polje Razlikovanje velikih/malih črk.

   4. Če ste izbrali različne vrste zapisov za osnovne in ustrezne vrste zapisov, za vsako novo merilo v stolpcu Polje osnovnega zapisa izberite Izberi in nato izberite ime polja. V isti vrstici v stolpcuUstrezno polje zapisa izberite Izberi in nato izberite ime polja.

      - ALI -

      Če ste izbrali iste vrste zapisov za osnovne in ustrezne vrste zapisov, za vsak nov kriterij v stolpcuPolje izberite Izberi in nato izberite polje.

   5. V isti vrstici v stolpcu Criteriaizberite Select in nato izberite operator. Na primer, izberite Popolno ujemanje.

   6. Če ste določili Isti prvi znakiali Isti zadnji znaki , v št. znakov, izberite Vnesite vrednost in nato vnesite število znakov za primerjavo.

   7. Če ne želite, da pravilo med prepoznavanjem dvojnikov upošteva prazna polja (nične vrednosti) kot enaka, potrdite polje Prezri prazne vrednosti.

   Pomembno

   Če je v pravilu za zaznavanje dvojnikov le en pogoj, so prazne vrednosti pri poslu zaznavanja dvojnikov prezrte in ne delujejo, ko je uporabnik brez povezave.

   Število pogojev, ki jih lahko izberete, je omejeno s številom znakov, ki jih je mogoče shraniti v kodo ujemanja za ta zapis. Med dodajanjem pogojev bodite pozorni na vrednost Trenutna dolžina kode ujemanja, ki je prikazana na dnu seznama pogojev.

   

6. Ko končate z dodajanjem meril, izberite Shrani in zapri.

7. Če želite uporabiti novo ali spremenjeno pravilo zaznavanje dvojnikov, izberite pravilo in nato Objavi.

   Ko objavite pravilo za zaznavanje dvojnikov, je ustvarjena koda ujemanja za vsak zapis, ki se ujema z vrsto zapisa za to pravilo. Naenkrat lahko objavite samo pet pravil za isto vrsto osnovnega zapisa (na primer za kupca). Če naletite na to omejitev, boste morda morali izbrisati obstoječe pravilo ali preklicati njegovo objavo.

opomba,

• Priporočamo, da nastavite pogoje za zaznavanje dvojnikov na polje, ki ima enolične vrednosti, kot je na primer E-pošta.
• Za vsako vrsto zapisa imate lahko več pravil za zaznavanje dvojnikov.

Glejte tudi

Vklop ali izklop pravil o zaznavanju dvojnikov za celotno organizacijo
Zagon sistemskih poslov za zaznavanje podvojenih zapisov
Spajanje podvojenih zapisov za kupce, stike ali možne stranke
Priročnik za razvijalce: entitete pravila za dvojnike