Делите путем

Подразумеване картице увида

  • Чланак

Картице увида вам помажу да останете у току са својим послом у услузи Dynamics 365 Sales, дајући вам до знања када треба да одговорите на е-пошту, присуствујете састанку и још много тога. Оне се приказују кроз целокупну апликацију како би обезбедиле релевантне информације за контекст у којем тренутно радите. Њих генерише помоћник на основу података ускладиштених у услузи Dynamics 365 Sales и вашем Exchange пријемном сандучету и календару. Ова тема наводите списак доступних картица и пружа детаље о томе шта свака картица ради, како се генерише и како можете да је користите. Више информација: Користите Салес Инсигхтс Помоћник за вођење комуникације са клијентима

Белешка

  • Ваш администратор система мора да омогући Помоћник пре него што можете да га испробате. За предуслове, како да омогућите функцију и како да је подесите, погледајте Конфигуришите Салес Инсигхтс Помоћник.
  • Неки од Картице заснованих на берзи су застарели почевши од недеље, 1. октобра 2023. године. Учи више.

Помоћник приказује картице у следећим категоријама:

Предстојећи састанци

Следеће Картице су доступне под Предстојећим састанцима.

     
Састанак данас Предстојећи састанак Повезане вести
Оближњи купци

Белешка

Стандардни типови картица увида доступни су вам са Sales Enterprise лиценцом.

Картица увида Тип Опис
Састанак данас
Картица увида за данашњи састанак 		Стандардно Корисничко име:
Саопштава да имате састанак заказан за данас.
Данашњи састанак картица је изведен из ваших састанака у организацији Дyнамицс 365 продаје.
Карактеристике:
Приказује наслов састанка, са везом до записа о састанку. Приказује опис састанка, локацију, време почетка и кључне учеснике. Отворите детаљан приказ да бисте видели разматрани ентитет и збирку блиско повезаних Картице увида, укључујући релевантне људе, компаније, могућности, оближње купце, вести и још много тога.
Акције:
Отвори заказану обавезу
Пошаљи е-поруку учесницима
Предстојећи састанак
Картица увида за предстојећи састанак 		Стандардно Корисничко име:
Показује да имате састанак чији је почетак заказан за 30 минута или мање. Када је доступна, ова картица добија највиши приоритет и појављује се на врху низа. На тај начин ћете имате доступне све своје важне информације о састанку.
Картица „састанак данас“ је слична, али се приказан цео дан док се састанак не заврши, пружа мање функција и има нижи приоритет.
Карактеристике:
Приказује наслов састанка, са везом до записа о састанку.
Приказује опис састанка (скраћено због простора ако је потребно).
Приказује односни запис (са везом).
Приказује листу учесника (са линком на целу листу ако их има више од четири).
Приказује мапу локације (ако је релевантна и доступна; није за састанке на мрежи).
Отворите детаљан приказ да бисте видели збирку блиско повезаних картица увида, укључујући релевантне људе, компаније, могућности за пословање, вести и још тога.
Акције:
Придружите се састанку
Пошаљи е-поруку учесницима
Повезане вести
Картица увида за повезане вести 		Стандардно Корисничко име:
картица приказује наслове вести везане за компаније које су постављене у односу на састанак. Приказује се у приказу детаља картице када додирнете картицу састанка из фида помоћника.
Подржане су само вести на енглеском језику. Морате имати симбол тикер дефинисан за компанију и користи се за дохваћање новинских чланака користећи Мицрософт Бинг и МСН Монеи. Више информација: Обавештење о приватности за стандардне функције Салес Инсигхтс
Карактеристике:
Приказује датум ажурирања вести.
Минијатурни приказ слике и наслов за сваки пронађени чланак. Изаберите да бисте приказали пун чланак.
Оближњи купци
Картица увида за клијенте у близини 		Стандардно Корисничко име:
картица проналази купце који се налазе у близини локације састанка. Приказује се у приказу детаља картице када додирнете картицу састанка из фида помоћника.
Карактеристике:
Приказује прва три купца у близини.
Приказује основне информације о сваком предузећу.

Подсетници

Следеће Картице су доступне под Подсетници.

     
{Активност } до данас Затвори датум ускоро Пропуштени (прилика) затворени датум
Е -маил отворен Подсетник путем е-поште Нема активности са {< ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе}
Недавни састанак

Белешка

  • Стандардни типови картица увида доступни су вам са Sales Enterprise лиценцом.
  • Премијум типови картица увида доступни су вам са Sales Insights лиценцом.
Картица увида Тип Опис
{Активност која доспијева } данас
Картица увида за задатак чији рок је данас 		Стандардно Корисничко име:
Саопштава вам да је данас крајњи рок за отворену активност.
Карактеристике:
Означава тип активности (е-пошта, писмо, телефонски позив, задатак или прилагођена активност).
Акције:
Затвори (за активности, као што су телефонски позив и задатак)
Довршено
Затвори датум ускоро
Картица увида за датум затварања који се ближи 		Стандардно Корисничко име:
Саопштава вам да ће отворена могућност за пословање ускоро доћи до процењеног датума затварања.
Карактеристике:
Идентификује могућност за пословање.
Саопштава колико је далеко датум затварања.
Акције:
Отворите могућност за пословање
Опције конфигурације:
Подесите колико дана пре датума затварања ће се приказивати картица. Администратор подешава подразумевану вредност.
белешке : Када прегледавате контролну таблу, видећете само ове Картице за могућности које су вам додељене, али када видите одређену прилику, видећете ову картица чак и ако је та прилика додељена неком другом.
Пропуштени (прилика) датум затварања
Картица увида за пропуштен датум затварања 		Стандардно Корисничко име:
Саопштава вам да је прошао датум затварања за отворену могућност за пословање.
Карактеристике:
Идентификује могућност за пословање.
Акције:
Отворите могућност за пословање
Напомена : Када прегледавате контролну таблу, видећете само ове Картице за могућности које су вам додељене, али када прегледате одређену прилику, видећете ову картица чак и ако је та прилика додељена неком другом.
Е -маил отворен
Картица увида за отворену е-пошту 		Стандардно Корисничко име:
Прималац је отворио е-поруку са прикупљањем статистике.
Карактеристике:
Наводи контакт којем сте послали е-поруку.
Пружа описни текст који приказује тему е-поруке, време кад је отворена и приближну локацију где је отворена.
Акције:
Отвори е-поруку
Предуслови:
Омогућите ангажовање путем е-поште да бисте користили ову картицу. Да бисте сазнали више, погледајте Конфигуришите и омогућите ангажман е-поште.
Подсетник путем е-поште
Картица увида за е-поруку за подсећање 		Стандардно Корисничко име:
Ви постављате подсетник на праћење за е-поруку коју сте недавно послали и њени услови за покретање су управо испуњени. Покретање услова увек обухвата датум, али може да обухвата услове као да ли е-порука није отворена или се није одговорило на њу до тог датума.
Карактеристике:
Наводи контакт којем сте послали е-поруку.
Показује вам да можете подесите подсетник на праћење за ову е-поруку.
Пружа опис који даје резиме услова окидача.
Акције:
Отвори е-поруку
Предуслови:
Омогућите ангажовање путем е-поште да бисте користили ову картицу. Да бисте сазнали више, погледајте Конфигуришите и омогућите ангажман е-поште.
Нема активности са {< ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе}
< ДИЦТ__картица увида >Инсигхт цард </ДИЦТ__картица увида > због недостатка активности 		Стандардно Корисничко име:
Омогућава вам да знате да је запис који поседујете био неактиван неко време. Односи се на контакт, могућност за пословање, потенцијалног клијента, пословног контакта и записе предмета.
Карактеристике:
Идентификује тип и име релевантног записа.
Објашњава зашто је картица генерисана.
Акције:
Отворено {< ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе}
Слање е-поруке
Опције конфигурације:
Поставите број дана неактивности који морају проћи пре него што се генерише картица. Можете да поставите другу вредност за сваки тип подржаног записа (контакт, могућност за пословање, потенцијални клијент, пословни контакт и предмет).
Недавни састанак
< ДИЦТ__картица увида >Инсигхт цард </ДИЦТ__картица увида > за недавни састанак 		Стандардно Корисничко име:
Говори вам да је састанак који сте организовали (где сте власник записа) недавно завршен, што вам даје лаку прилику да документујете састанак у Дyнамицс 365 Салес. Картица се приказује 30 минута након заказаног завршетка састанка, а затим се уклања.
Карактеристике:
Идентификује састанак.
Акције:
Водите белешке (само за недавни састанак)
Отворите заказану обавезу

Увиди

Следеће Картице су доступне под Инсигхтс.

     
< ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање >Оппортунитy ат риск (детекција осећања) < ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање >Оппортунитy ат риск (детекција фразе) Такмичар поменут
Тражени састанак Тражена датотека < ДИЦТ__намера куповине >Буyинг интент откривен у е-пошти
Предложена заинтересована страна Аналитика односа Контакт више није са компанијом
Данашњи врхунски људи Данашњи најбољи рекорди Предстојећи лет

Белешка

  • Стандардни типови картица увида доступни су вам са Sales Enterprise лиценцом.
  • Премијум типови картица увида доступни су вам са Sales Insights лиценцом.
  • Типови премиум < ДИЦТ__картица увида > Инсигхт цард који добијају податке са ЛинкедИн-а захтевају лиценцу Салес Навигатор.
Картица увида Тип Опис
< ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање >Оппортунитy ат риск (детекција осећања)
< ДИЦТ__картица увида >Инсигхт цард </ДИЦТ__картица увида > за < ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање > Оппортунитy ат риск </ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање > сентимент 		Стандардно Опис : Говори вам када је примљена е-пошта у вези са отвореном приликом са негативним осећањем, што може ставити < ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање > Оппортунитy ат риск.
Акције:
Отвори е-поруку
Отворите могућност за пословање
< ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање >Оппортунитy ат риск (детекција фразе)
< ДИЦТ__картица увида >Инсигхт цард </ДИЦТ__картица увида > за < ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање > Оппортунитy ат риск </ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање > детекцију фразе 		Стандардно Опис : Говори вам када је примљена е-пошта у вези са отвореном приликом која садржи фразу о правним, кашњење или буџетским питањима која могу ставити < ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање > Оппортунитy ат риск.
Акције:
Отвори е-поруку
Отворите могућност за пословање
Такмичар поменут
Картица увида за поменутог конкурента 		Стандардно Корисничко име:
Праћена е-пошта која је постављена као у вези са продајном приликом изгледа да се односи на компанију која је наведена као конкурент у вашем систему.
Акције:
Додај конкурента
Увек додај
Опције конфигурације:
Подесите ову функцију да бисте аутоматски додавали конкурента, уместо да приказујете картицу.
белешке : Ово је исто као и поставка конфигурације која је доступна за овај тип картица, а можете је ресетовати тако што ћете отићи на поставке Помоћник. Да бисте сазнали више, погледајте Помоћник.
Тражени састанак
Картица увида за захтев за састанак 		Стандардно Корисничко име:
Изгледа да е-порука од познатог контакта у вашем пријемном сандучету укључује захтев за састанак.
Карактеристике:
Приказује име контакта.
Показује вам да је стигао захтев за састанак.
Приказује реченицу из е-поруке за коју делује да тражи састанак.
Акције:
Креирај састанак
Отвори е-поруку
Тражена датотека
Картица увида за захтев за датотеку 		Стандардно Корисничко име:
Изгледа да е-порука од познатог контакта у вашем пријемном сандучету укључује захтев за датотеку.
Карактеристике:
Приказује име контакта.
Показује да је стигао захтев за датотеку.
Приказује реченицу из е-поруке за коју делује да тражи датотеку.
Акције:
Отвори е-поруку
< ДИЦТ__намера куповине >Буyинг интент откривен у е-пошти
Картица увида за потенцијалног клијента или повећање продаје 		Стандардно Корисничко име:
Е-порука од познатог или непознатог контакта у којој се тражи више информација о производу. За познате контакте, ово може бити могућност за пословање и повећање продаје. За непознате контакте ово може да буде нови потенцијални клијент.
Карактеристике:
Приказује име пошиљаоца.
Показује да који је стигла е-порука која представљају могућност за повећање продаје или новог потенцијалног клијента.
Приказује реченицу из е-поруке у којој се траже додатне информације о производу.
Акције:
Отвори е-поруку
Предложена заинтересована страна
Картица увида за препоручене заинтересоване стране 		Стандардно Корисничко име:
Стигла је е-порука која се тиче отворене могућности за пословање и укључује додатног примаоца који још увек није наведен као заинтересовани за ту могућност за пословање.
Карактеристике:
Приказује име потенцијалног заинтересованог.
Показује да би ова особа можда била заинтересована у отворену могућност за пословање.
Приказује кратак опис који садржи име могућности за пословање.
Акције:
Додај заинтересованог
Увек додај
Опције конфигурације:
Можете одабрати да аутоматски додате у заинтересованог уместо да прикажете картицу.
белешке : Ово је исто као и поставка конфигурације која је доступна за овај тип картица, а можете је ресетовати тако што ћете отићи на поставке Помоћник. Да бисте сазнали више, погледајте Помоћник.
Аналитика односа
Анализа односа 		Главно Корисничко име:
Овај картица је обезбеђен као упозорење када имате прилику која је слична пословима који су недавно добијени.
Одлика:
Показује да је тренутна могућност за пословање слична могућностима за пословање које су раније остварене.
Акције:
Отворена прилика
Избором радње можете да прегледате упоредиве информације о KPI-овима, графиконима, историји активности и исправности односа са сличним понудама које су остварене.
Предуслов:
Омогућите преглед да бисте видели сличне могућности за пословање у анализи односа за употребу ове картице. Да бисте сазнали више, погледајте Конфигуришите аналитику односа.
Морате да купите Sales Insights лиценцу.
Контакт више није са компанијом
Контакт напустио компанију 		Главно Опис : Говори вам да је један од ваших контаката напустио компанију на основу информација које ЛинкедИн има.
Акције:
Отвори - Отвара запис о контакту
Предуслов:
Корисници треба да имају лиценцу ЛинкедИн Салес Навигатор за коришћење овог картица. Да бисте сазнали више, погледајте Инсталирајте , омогућите и онемогућите подразумеване контроле ЛинкедИн Салес Навигатор.
Данашњи Топ Људи
Картица увида за данашње најпопуларније особе 		Стандардно Корисничко име:
Систем анализира ваше заказане обавезе, задатке и други посао за тај дан и генерише ову картицу како би приказао контакте са којима ћете највероватније данас остварити интеракцију.
Карактеристике:
Приказује име и портрет сваког контакта.
Приказује титулу сваког контакта и било који посао који данас имају са вама (као што су састанак, задатак или телефонски позив).
Кликните да бисте приказали пуне детаље о контакту.
Данашњи најбољи записи
Картица увида за данашње најпопуларније записе 		Стандардно Корисничко име:
Систем анализира све записе продаје који имају везе са вама и наводи записе са којима ћете највероватније данас радити на основу ваших недавних активности и информација о датуму (као што је крајњи рок или заказана обавеза) у сваком запису.
Карактеристике:
Приказује умањени приказ слике и резиме за сваки пронађени запис.
Кликните да бисте приказали пун запис.
Предстојећи лет
Лет 		Стандардно Корисничко име:
Ова картица се генерише када ваше Exchange пријемно сандуче садржи е-поруку која садржи потврду лета. Систем затим подудара датуме летова са предстојећим састанцима и проналази друге информације повезане са локацијом до које летите, као што су други клијенти у близини.
Напомена : Овај картица не приказује уживо или ажуриране информације о лету, само информације из поруке е-поште за потврду лета која је покренула картица.
Карактеристике:
Авио-компанија и број лета, са везом до записа о лету.
Времена полетања и слетања, са аеродромским кодовима.
Повезани запис о састанку, са везом. Овде могу бити наведена до три састанка.
Листа канцеларија клијената близу одредишног аеродрома, са везама.
Акције:
Отвори е-поруку

Користите Помоћник за вођење комуникације са клијентима
Укључите или искључите увид Картице