Инсталирање и омогућавање услуге LinkedIn Sales Navigator

Као администратор, можете да инсталирате и омогућите ЛинкедИн салес навигатор за вашу организацију.

Важно

Дyнамицс 365 Салес (локални) не подржава ЛинкедИн навигатор продаје.

Прегледајте предуслове

Прегледајте следеће предуслове да бисте инсталирали и омогућили ЛинкедИн навигатор продаје:

• Имате систем администратора који < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле Дyнамицс 365.

• Навигатор продаје линкедИн-а можете интегрисати само са Дyнамицс 365 апликацијама за ангажовање клијената и не можете бити интегрисани са организацијом Microsoft Dataverse .

• Имате претплату Microsoft Relationship Sales за Дyнамицс 365. Microsoft Relationship Sales (МРС ) решење укључује Дyнамицс Салес Ентерприсе и ЛинкедИн Салес Навигатор Адванцед лиценцу .
  or
  Ако немате МРС Солутион или МРС Солутион плус за ЛинкедИн Салес Навигатор лиценцу, мораћете да се пријавите у свој тим за ЛинкедИн Салес Навигатор Адванцед или ЛинкедИн Салес Навигатор Адванцед Плус лиценцу .

  Белешка

  Препоручујемо да имате Microsoft Relationship Sales решење Плус лиценца која укључује Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе и ЛинкедИн Салес Навигатор Адванцед Плус лиценцу . Да бисте сазнали више, погледајте одељак Дyнамицс 365 Продаја из Водича Microsoft Dynamics за лиценцирање 365.

• Морате да омогућите ЈаваСцрипт у прегледачу.

• Морате да онемогућите блокатор искачућих прозора за Дyнамицс 365 домен.

Инсталирај ЛинкедИн навигатор продаје

1. Да бисте инсталирали, идите у окно "Инсталирај Навигатор продаје ЛинкедИн за Дyнамицс 365 ". Постоје три начина за навигацију до окна:

   • Поставке апликације

     1. Пријавите се у апликацију Чвориште за продају.

     2. На мапи локације, са доње леве стране изаберите икону области "Промени ", а затим изаберите ставку Поставке апликације.

     3. У оквиру Опште поставке изаберите интеграцију са ЛинкедИн-ом , а затим изаберите омогући интеграцију са ЛинкедИн-ом .

   • Напредне поставке

     1. У апликацији Чвориште продаје изаберите ставку Поставке , а затим изаберите ставку Више опција за поставке.

        Страница са поставкама управљања пословањем отвара се на новој картици прегледача.

     2. Изаберите ЛинкедИн навигатор продаје.

     3. На страници интеграција са ЛинкедИн-ом изаберите ставку Омогући интеграцију са ЛинкедИн-ом.

   • AppSource страница

     Идите на страницу ЛинкедИн салес навигатор за Дyнамицс 365 AppSource , а затим изаберите ставку Донеси одмах.

     

   Крећете се до странице Power Platform центра администратора.

2. У окну Инсталација ЛинкедИн продајног навигатора за Дyнамицс 365 одаберите окружење.

3. Потврдите избор у пољима за потврду за правне услове и изјаве о приватности за Мицрософт и Дyнамицс 365, а затим кликните на дугме Инсталирај .

   Довршавање инсталације може потрајати неколико минута.

4. (Опционално) Да бисте знали статус инсталације, идите у окружења >> Дyнамицс 365 апликација и проверите да ли је инсталиран статус Дyнамицс 365 Салес ЛинкедИн интегратион решења .

5. (Опционално) Проверите ваљаност инсталације да бисте се уверили да је инсталација успешна. Више информација: Проверите ваљаност инсталације.

Проверите ваљаност инсталације

1. У апликацији изаберите ставку Поставке , а затим изаберите ставку Више опција за поставке.

   

2. Идите на решења > прилагођавања поставки>.

3. Потврдите да су следећа решења инсталирана у вашој организацији.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Белешка

   Ако решење ЛинкедИнСалесНавигаторЦонтролсФорУнифиедЦлиент није доступно на листи, идите на ЛинкедИнСалесНавигаторЦонтролсФорУнифиедЦлиент решење није доступно у организацији за конфигурисање ЛинкедИн Салес Навигатор одељка и извршавање корака.

Када се инсталација доврши, следите кораке да бисте омогућили ЛинкедИн навигатор продаје.

Омогући ЛинкедИн навигатор продаје

Када су омогућене, контроле навигатора продаје се подразумевано појављују на страницама"Налог", "Контакт", "Потенцијалн клијент" и "Прилика". Такође можете да прилагодите друге обрасце и ентитете да бисте приказали контроле навигатора продаје.

1. Користите један од следећих начина за одлазак на страницу интеграције са ЛинкедИн-ом.

   • Поставке апликације

     1. пријавите се у апликацију "Чвориште продаје" и идите на " Поставке апликације".

     2. У оквиру Опште поставке изаберите интеграцију са ЛинкедИн-ом.

   • Напредне поставке

     1. У апликацији изаберите ставку Поставке , а затим изаберите ставку Више опција за поставке.

        

     2. На страници Поставке управљања пословањем изаберите ЛинкедИн навигатор продаје.

2. На страници интеграције са ЛинкедИн-ом преклопите следеће опције да бисте омогућили:

   • Sales Navigator интеграција
   • Дневне исправке слике профила
   • Погледајте промене особља и запослености

   

3. Изаберите ставку Сачувај.

Након што омогућите решење ЛинкедИн навигатора продаје, омогућите ЦРМ синхронизацију и писање активности.

Омогућавање функције CRM Sync и уписивање података о активности

Омогућавањем ЦРМ синхронизације и уписивања активности, навигатор продаје се подудара са налозима, потенцијалним клијентима и контактима у дyнамицс 365 продаји. Такође чува информације које креирате у навигатору продаје директно у Дyнамицс 365 продаји, укључујући ИнМаилс и Мессагес.

Да бисте омогућили ЦРМ синхронизацију и писање активности, пратите процес као што је дефинисано у ЦРМ Сyнц & Ацтивитy Wритебацк за Дyнамицс 365.

Постојеће организације које су ажуриране са функцијама исправке од априла 2019.

У издању од 19. априла увели смо измене начина на који су омогућене контроле навигатора продаје. Ево неколико ствари које треба да размотрите ако не планирате да омогућите интеграцију:

• Три решења везана за интеграцију са ЛинкедИн-ом појављују се у приказу Алл Солутионс у оквиру опције "Решења > прилагођавања > поставки". Иако су ова решења унапред инсталирана, функционалност и пренос података између два система биће онемогућени уколико не омогућите ЛинкедИн навигатор продаје. Поред тога, црМ синхронизација мора бити изричито омогућена на страници "Поставке администратора навигатора продаје".

  

• Стручњаци за прилагођавање система ће видети нове LinkedIn контроле у уређивањима образаца за Пословни контакт, Контакт, Потенцијални клијента и могућност за пословање. Међутим, видљивост ових контрола је подразумевано ИСКЉУЧЕНА, а крајњи корисници неће моћи да их виде на обрасцима, осим ако администратор система не омогући функцију. Стручњаци за прилагођавање могу да уклоне ове контроле са страницама као што би уклонили било коју контролу коју сматрају превише ометајућом.

  

• Док користе опцију "Напредно тражење", корисници виде нове ентитете које су увела ова решења (ИнМаилс, Мессагес и Смарт Линкс) чак и ако интеграција није омогућена. Ово је предвиђено понашање; корисници могу да занемаре ове ентитете ако активно не користе ЛинкедИн салес навигатор.

Погледајте и

Преглед решења ЛинкедИн навигатора продаје
Прилагођавање образаца за приказивање контрола навигатора продаје
Рад са контролама навигатора продаје у обрасцима
Погледајте слике профила