Делите путем

Подразумеване картице увида

  • Чланак

Картице увида вам помажу да останете у току са својим послом у услузи Dynamics 365 Sales, дајући вам до знања када треба да одговорите на е-пошту, присуствујете састанку и још много тога. Оне се приказују кроз целокупну апликацију како би обезбедиле релевантне информације за контекст у којем тренутно радите. Њих генерише помоћник на основу података ускладиштених у услузи Dynamics 365 Sales и вашем Exchange пријемном сандучету и календару. Ова тема наводите списак доступних картица и пружа детаље о томе шта свака картица ради, како се генерише и како можете да је користите. Више информација:Коришћење увида у продају Помоћник за вођење комуникација купаца

Белешка

  • Администратор система мора да омогући Помоћник бисте могли да га испробате. Предуслове, како да омогућите функцију и како да је подесите, погледајте чланак Конфигурисање увида у Помоћник.
  • Неке од компанија са седиштем у Картице су застареле почев од недеље, 1. октобра 2023. године. Учи више.

Помоћник приказује картице у следећим категоријама:

Предстојећи састанци

Следеће информације Картице доступне у оквиру предстојећих састанака.

     
Састанак данас Предстојећи састанак Повезане вести
Купци у близини

Белешка

Стандардни типови картица увида доступни су вам са Sales Enterprise лиценцом.

Картица увида Тип Опис
Састанак данас
Картица увида за данашњи састанак		 Стандардно Опис:
Саопштава да имате састанак заказан за данас.
Састанак данас картица је изведен из ваших заказаних обавеза у Дyнамицс 365 организацији продаје.
Карактеристике:
Приказује наслов састанка, са везом до записа о састанку. Приказује опис састанка, локацију, време почетка и кључне учеснике. Отворите детаљан приказ да бисте видели цењени ентитет и колекцију блиско повезаних увида Картице, укључујући релевантне особе, компаније, могућности, оближње клијенте, вести и још много тога.
Радње:
Отвори заказану обавезу
Пошаљи е-поруку учесницима
Предстојећи састанак
Картица увида за предстојећи састанак		 Стандардно Опис:
Показује да имате састанак чији је почетак заказан за 30 минута или мање. Када је доступна, ова картица добија највиши приоритет и појављује се на врху низа. На тај начин ћете имате доступне све своје важне информације о састанку.
Картица „састанак данас“ је слична, али се приказан цео дан док се састанак не заврши, пружа мање функција и има нижи приоритет.
Карактеристике:
Приказује наслов састанка, са везом до записа о састанку.
Приказује опис састанка (скраћено због простора ако је потребно).
Приказује односни запис (са везом).
Приказује листу учесника (са везом до целе листе ако их има више од четири).
Приказује мапу локације (ако је релевантна и доступна; није за састанке на мрежи).
Отворите детаљан приказ да бисте видели збирку блиско повезаних картица увида, укључујући релевантне људе, компаније, могућности за пословање, вести и још тога.
Радње:
Придружи се састанку
Пошаљи е-поруку учесницима
Повезане вести
Картица увида за повезане вести		 Стандардно Опис:
У картица приказани су новински наслови везани за компаније које су постављене у погледу састанка. Приказује се у приказу детаља картице када додирнете картицу састанка из фида помоћника.
Подржане су само вести на енглеском језику. Морате имати симбол тикера дефинисан за компанију и он се користи за допремање новинских чланака помоћу услуге Мицрософт Бинг и МСН Монеy. Више информација:Обавештење о приватности за стандардне функције Салес Инсигхтс
Карактеристике:
Приказује датум ажурирања вести.
Минијатурни приказ слике и наслов за сваки пронађени чланак. Изаберите да бисте приказали пун чланак.
Купци у близини
Картица увида за клијенте у близини		 Стандардно Опис:
У картица проналази купце који се налазе у близини локације састанка. Приказује се у приказу детаља картице када додирнете картицу састанка из фида помоћника.
Карактеристике:
Приказује три најбоље муштерије у близини.
Приказује основне информације о сваком предузећу.

Подсетници

Следеће поруке Картице у оквиру "Подсетници ".

     
{активност која доспева } данас Датум затварања ускоро стиже Пропуштени датум затварања (прилика)
Е -пошта отворена Подсетник за е-пошту Без активности са {< ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе}
Недавни састанак

Белешка

  • Стандардни типови картица увида доступни су вам са Sales Enterprise лиценцом.
  • Премијум типови картица увида доступни су вам са Sales Insights лиценцом.
Картица увида Тип Опис
{Активност која доспева } данас
Картица увида за задатак чији рок је данас		 Стандардно Опис:
Саопштава вам да је данас крајњи рок за отворену активност.
Карактеристике:
Означава тип активности (е-пошта, писмо, телефонски позив, задатак или прилагођена активност).
Радње:
Затвори (за активности, као што су телефонски позив и задатак)
Довршено
Датум затварања ускоро стиже
Картица увида за датум затварања који се ближи		 Стандардно Опис:
Саопштава вам да ће отворена могућност за пословање ускоро доћи до процењеног датума затварања.
Карактеристике:
Идентификује могућност за пословање.
Саопштава колико је далеко датум затварања.
Радње:
Отворите могућност за пословање
Опције конфигурације:
Подесите колико дана пре датума затварања ће се приказивати картица. Администратор подешава подразумевану вредност.
Напомена : Када гледате контролну таблу, видећете само ове Картице за прилике које су вам додељене, али када видите одређену прилику видећете овај картица чак и ако је та прилика додељена неком другом.
Пропуштен (прилика) датум затварања
Картица увида за пропуштен датум затварања		 Стандардно Опис:
Саопштава вам да је прошао датум затварања за отворену могућност за пословање.
Карактеристике:
Идентификује могућност за пословање.
Радње:
Отворите могућност за пословање
Напомена : Када гледате контролну таблу, видећете само ове Картице за прилике које су вам додељене, али када будете видели одређену прилику видећете овај картица чак и ако је та прилика додељена неком другом.
Е -пошта отворена
Картица увида за отворену е-пошту		 Стандардно Опис:
Прималац је отворио е-поруку са прикупљањем статистике.
Карактеристике:
Наводи контакт којем сте послали е-поруку.
Пружа описни текст који приказује тему е-поруке, време кад је отворена и приближну локацију где је отворена.
Радње:
Отвори е-поруку
Предуслови:
Омогућите ангажовање путем е-поште да бисте користили ову картицу. Да бисте сазнали више, погледајте чланак Конфигурисање и омогућавање ангажовања е-поште.
Подсетник за е-пошту
Картица увида за е-поруку за подсећање		 Стандардно Опис:
Ви постављате подсетник на праћење за е-поруку коју сте недавно послали и њени услови за покретање су управо испуњени. Покретање услова увек обухвата датум, али може да обухвата услове као да ли е-порука није отворена или се није одговорило на њу до тог датума.
Карактеристике:
Наводи контакт којем сте послали е-поруку.
Показује вам да можете подесите подсетник на праћење за ову е-поруку.
Пружа опис који даје резиме услова окидача.
Радње:
Отвори е-поруку
Предуслови:
Омогућите ангажовање путем е-поште да бисте користили ову картицу. Да бисте сазнали више, погледајте чланак Конфигурисање и омогућавање ангажовања е-поште.
Без активности са {< ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе}
< ДИЦТ__картица увида >Инсигхт цард </ДИЦТ__картица увида > због недостатка активности		 Стандардно Опис:
Омогућава вам да знате да је запис који поседујете неактиван већ неко време. Односи се на контакт, могућност за пословање, потенцијалног клијента, пословног контакта и записе предмета.
Карактеристике:
Идентификује тип и име релевантног записа.
Објашњава зашто је картица генерисана.
Радње:
Отвори {< ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе}
Слање е-поруке
Опције конфигурације:
Поставите број дана неактивности који морају проћи пре него што се генерише картица. Можете да поставите другу вредност за сваки тип подржаног записа (контакт, могућност за пословање, потенцијални клијент, пословни контакт и предмет).
Недавни састанак
< ДИЦТ__картица увида >Инсигхт цард </ДИЦТ__картица увида > за недавни састанак		 Стандардно Опис:
Обавештава вас да је састанак који сте организовали (где сте власник записа) недавно завршен, што вам пружа лаку прилику да документујете састанак у програму Дyнамицс 365 Салес. Картица се приказује 30 минута након заказаног завршетка састанка, а затим се уклања.
Карактеристике:
Идентификује састанак.
Радње:
Водите белешке (само за недавни састанак)
Отворите заказану обавезу

Увиди

Следеће информације Картице доступне у оквиру "Увиди ".

     
< ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање >Оппортунитy ат риск (детекција сентимента) < ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање >Оппортунитy ат риск (откривање фразе) Поменути конкурент
Састанак је захтеван Захтевана датотека < ДИЦТ__намера куповине >Буyинг интент у е-поруци
Предложени актер Аналитика односа Контакт више није у компанији
Данашњи врхунски људи Данашњи најбољи рекорди Предстојећи лет

Белешка

  • Стандардни типови картица увида доступни су вам са Sales Enterprise лиценцом.
  • Премијум типови картица увида доступни су вам са Sales Insights лиценцом.
  • Првокласни < ДИЦТ__картица увида > Инсигхт цард који добијају податке са ЛинкедИн-а захтевају лиценцу за навигатор продаје.
Картица увида Тип Опис
< ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање >Оппортунитy ат риск (детекција сентимента)
< ДИЦТ__картица увида >Инсигхт цард </ДИЦТ__картица увида > за < ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање > Оппортунитy ат риск </ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање > осећања		 Стандардно Опис : Говори вам када се прими е-порука која се односи на отворену прилику са негативним осећајем, што може да < ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање > Оппортунитy ат риск.
Радње:
Отвори е-поруку
Отворите могућност за пословање
< ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање >Оппортунитy ат риск (откривање фразе)
< ДИЦТ__картица увида >Инсигхт цард </ДИЦТ__картица увида > за < ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање > Оппортунитy ат риск </ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање > фразе		 Стандардно Опис : Говори вам када се прими е-порука у вези са отвореном могућношћу за пословање која садржи фразу о правним, одлагањима или буџетским питањима која могу да ставе < ДИЦТ__Ризик по могућност за пословање > Оппортунитy ат риск.
Радње:
Отвори е-поруку
Отворите могућност за пословање
Поменути конкурент
Картица увида за поменутог конкурента		 Стандардно Опис:
Праћена е-пошта која је постављена у вези са могућношћу продаје изгледа да се односи на предузеће које је наведено као конкурент у вашем систему.
Радње:
Додај конкурента
Увек додај
Опције конфигурације:
Подесите ову функцију да бисте аутоматски додавали конкурента, уместо да приказујете картицу.
Напомена : Ово је исто што и поставка конфигурације доступна за овај картица тип и можете да је успоставите тако што ћете Помоћник поставке. Да бисте сазнали више, видите Помоћник.
Састанак је захтеван
Картица увида за захтев за састанак		 Стандардно Опис:
Изгледа да е-порука од познатог контакта у вашем пријемном сандучету укључује захтев за састанак.
Карактеристике:
Приказује име контакта.
Показује вам да је стигао захтев за састанак.
Приказује реченицу из е-поруке за коју делује да тражи састанак.
Радње:
Креирај састанак
Отвори е-поруку
Захтевана датотека
Картица увида за захтев за датотеку		 Стандардно Опис:
Изгледа да е-порука од познатог контакта у вашем пријемном сандучету укључује захтев за датотеку.
Карактеристике:
Приказује име контакта.
Показује да је стигао захтев за датотеку.
Приказује реченицу из е-поруке за коју делује да тражи датотеку.
Радње:
Отвори е-поруку
< ДИЦТ__намера куповине >Буyинг интент у е-поруци
Картица увида за потенцијалног клијента или повећање продаје		 Стандардно Опис:
Е-порука од познатог или непознатог контакта у којој се тражи више информација о производу. За познате контакте, ово може бити могућност за пословање и повећање продаје. За непознате контакте ово може да буде нови потенцијални клијент.
Карактеристике:
Приказује име пошиљаоца.
Показује да који је стигла е-порука која представљају могућност за повећање продаје или новог потенцијалног клијента.
Приказује реченицу из е-поруке у којој се траже додатне информације о производу.
Радње:
Отвори е-поруку
Предложени актер
Картица увида за препоручене заинтересоване стране		 Стандардно Опис:
Стигла је е-порука која се тиче отворене могућности за пословање и укључује додатног примаоца који још увек није наведен као заинтересовани за ту могућност за пословање.
Карактеристике:
Приказује име потенцијалног заинтересованог.
Показује да би ова особа можда била заинтересована у отворену могућност за пословање.
Приказује кратак опис који садржи име могућности за пословање.
Радње:
Додај заинтересованог
Увек додај
Опције конфигурације:
Можете одабрати да аутоматски додате у заинтересованог уместо да прикажете картицу.
Напомена : Ово је исто што и поставка конфигурације доступна за овај картица тип и можете да је успоставите тако што ћете Помоћник поставке. Да бисте сазнали више, видите Помоћник.
Аналитика односа
Анализа односа		 Главно Опис:
Ова картица је обезбеђена као упозорење када имате прилику сличну договорима који су недавно освојени.
Функција:
Показује да је тренутна могућност за пословање слична могућностима за пословање које су раније остварене.
Радње:
Отвори могућност за пословање
Избором радње можете да прегледате упоредиве информације о KPI-овима, графиконима, историји активности и исправности односа са сличним понудама које су остварене.
Предуслов:
Омогућите преглед да бисте видели сличне могућности за пословање у анализи односа за употребу ове картице. Да бисте сазнали више, погледајте чланак Конфигурисање аналитике односа.
Морате да купите Sales Insights лиценцу.
Контакт више није у компанији
Контакт је напустио компанију		 Главно Опис фирме: Говори вам да је један од ваших контаката напустио компанију на основу информација које ЛинкедИн има.
Радње:
Отвори - Отвара запис о контакту
Предуслов:
Корисници би требало да имају лиценцу ЛинкедИн салес навигатора за коришћење ове картица. Да бисте сазнали више, погледајте чланак Инсталирање, омогућавање и онемогућавање подразумеваних контрола Навигатора продаје линкедИн-а.
Данашњи врхунски људи
Картица увида за данашње најпопуларније особе		 Стандардно Опис:
Систем анализира ваше заказане обавезе, задатке и други посао за тај дан и генерише ову картицу како би приказао контакте са којима ћете највероватније данас остварити интеракцију.
Карактеристике:
Приказује име и портрет сваког контакта.
Приказује титулу сваког контакта и било који посао који данас имају са вама (као што су састанак, задатак или телефонски позив).
Кликните да бисте приказали пуне детаље о контакту.
Данашњи топ рекорди
Картица увида за данашње најпопуларније записе		 Стандардно Опис:
Систем анализира све записе продаје који имају везе са вама и наводи записе са којима ћете највероватније данас радити на основу ваших недавних активности и информација о датуму (као што је крајњи рок или заказана обавеза) у сваком запису.
Карактеристике:
Приказује умањени приказ слике и резиме за сваки пронађени запис.
Кликните да бисте приказали пун запис.
Предстојећи лет
Лет		 Стандардно Опис:
Ова картица се генерише када ваше Exchange пријемно сандуче садржи е-поруку која садржи потврду лета. Систем затим подудара датуме летова са предстојећим састанцима и проналази друге информације повезане са локацијом до које летите, као што су други клијенти у близини.
Напомена : Овај картица не показује информације уживо или ажуриране информације о лету, већ само информације из е-поруке са потврдом лета која је покренула картица.
Карактеристике:
Авио-компанија и број лета, са везом до записа о лету.
Времена полетања и слетања, са аеродромским кодовима.
Повезани запис о састанку, са везом. Овде могу бити наведена до три састанка.
Листа канцеларија клијената близу одредишног аеродрома, са везама.
Радње:
Отвори е-поруку

Погледајте и

Коришћење Помоћник за вођење комуникација са клијентима
Укључивање или искључивање увида у Картице