Подешавање активности купаца
Активности клијената су радње или догађаји које обављају купци. На пример, трансакције, трајање позива подршке, прегледи Веб локација, куповина или повраћаји. Ове активности се налазе у једном или више извора података. Са Dynamics 365 Customer Insights - Подацима, консолидујте активности клијената из ових извора података и повежите их са профилима клијената. Ове активности се појављују хронолошки у временској оси профила купца. Укључите временску осу у Дyнамицс 365 апликације са интеграцијом временске осе увида клијента или програмског додатка "Картица купца ".
Предуслови
- Додајте изворе података који садрже активности. Уверите се да свака табела активности има најмање једно поље типа "Датум" или "Датум ".
- Уједините податке о клијентима у профиле клијената.
Дефинисање активности клијената
Следите ове кораке да бисте дефинисали све активности одједном.
Идите на активности са > подацима. Изаберите ставку Конфигуриши активности.
У кораку табеле активности изаберите табеле и одаберите табеле које имају податке о активностима. Изаберите Додај.
За сваку табелу одаберите следеће информације:
- Тип активности : Одаберите неки од семантичких типова,Повратне информације,Лојалност,Продавац,Линија продавца и Претплата. Ако тип семантичке активности није битан за нову активност, одаберите тип који није семантички, " Остало " или " Креирај нови " за прилагођени тип.
- Примарни кључ: Примарни кључ јединствено идентификује запис. Оно не би смело да садржи дупликате, празне вредности или вредности које недостају.
Белешка
Примарни кључ за сваки ред треба да остане доследан у < ДИЦТ__извор података > дата соурце освежава. Ако < ДИЦТ__извор података > дата соурце освежавање промени примарни кључ за ред, систем брише све старе редове и умеће све нове редове, што доводи до повећања времена обраде.
Кликните на дугме "Даље" за корак поља активности.
За сваку табелу која има семантички тип активности одаберите Интелигентно мапирање које ће користити АИ моделе за предвиђање семантике, што штеди време и побољшава прецизност. Интелигентно мапирање аутоматски одређује тип података у свакој колони и мапира их атрибутима.
Унесите следеће информације за сваку табелу:
Име активности : Јединствено име за вашу активност.
Временска оса : Поље које представља време почетка или датум активности.
Активност догађаја : Поље које је догађај за ову активност.
Wеб адреса (опционално): Поље које садржи УРЛ адресу са информацијама о овој активности. На пример, трансакциони систем који је извор ове активности. Ова УРЛ адреса може бити било које поље < ДИЦТ__извор података > дата соурце или се може конструисати као ново поље помоћу трансформације Power Query . УРЛ подаци ће бити ускладиштени у табели "Обједињена активност" која се може трошити низводно помоћу АПИ-ја.
Додатни детаљ (опционално): Поље са релевантним информацијама за ову активност.
Прикажите ову активност на временској оси на профилу купца? :Да да бисте прикажели активност на временској оси или на дугме"Не" да бисте је сакрили. Опционално, одаберите икону која ће представљати активност на временској оси.
Белешка
Ако изаберете опцију "Не" и сакријете активност у приказу временске осе, активност неће бити враћена од стране АПИ-ја .
Мапирајте типове поља за атрибуте активности? :Да да бисте помогли систему да боље разуме релевантност података о активности или се "Не " не мапира.
Ако одаберете опцију " Да" да бисте мапирали типове поља, изаберите одговарајуће атрибуте да бисте мапирали податке. Потребна поља су одређена изабраним типом активности.
Изаберите Следеће.
У односи изаберите ставку Додај релацију и унесите следеће информације за сваку табелу. Овај корак повезује податке о активностима са одговарајућим записом клијента.
- Страни кључ : Поље у табели активности које ће се користити за успостављање релације са другом табелом.
- Да бисте е-име табеле: Одговарајућа табела изворног купца са којом ће табела активности бити у релацији. Можете да се повежете само са изворним табелама купаца које се користе у процесу уједињења података.
-
Име релације : Ако релација између ове табеле активности и изабране табеле изворног купца већ постоји, име релације ће бити у режиму који је само за читање. Ако таква релација не постоји, створиће се нова релација са именом које наведете у овом пољу. Имена релација су осетљива на мала и велика слова.
Белешка
Активности се не могу конфигурисати помоћу наслеђених односи.
Кликните на дугме Примени да бисте креирали релацију, а затим кликните на дугме Даље.
У кораку редиговање проверите избор. Вратите се на било који од претходних корака и ажурирајте информације ако је потребно.
Да бисте сачували промене, изаберите сачувај и затвори. Да бисте сачували промене и креирали активности, изаберите ставку Креирај активности.
Управљање постојећим активностима клијената
Идите на активности са > подацима да бисте приказали сачуване активности, њихову изворну табелу, тип активности и ако су оне укључене у временску осу купца. Листу активности можете да сортирате по било којој колони или да користите поље за претрагу да бисте пронашли активност.
Изаберите активност да бисте преименовали или избрисали активност. Да бисте уредили активности, изаберите ставку Конфигуриши активности.
Приказ временских оса активности на профилима клијената
Ако сте изабрали опцију Прикажи ову активност на временској оси профила клијента у конфигурацији активности, идите на опцију "Купци " и изаберите профил купца да бисте видели активности купца у одељку Временска оса активности.
Да бисте филтрирали активности на временској оси активности:
Изаберите једну или више икона активности да бисте прочистили резултате да бисте укључили само изабране типове.
Изаберите опцију "Филтер " да бисте отворили таблу са филтерима да бисте подесили филтере временске осе. Филтрирајте по типу активности и/или датуму . Изаберите Примени.
Белешка
Филтери активности се уклањају када напустите профил клијента. Морате да их примените сваки пут када отворите профил купца.