Крећите се и користите заједничке карактеристике < ДИЦТ__излазни маркетинг > оутбоунд маркетинг

Важно

Овај чланак се односи само на < ДИЦТ__излазни маркетинг > оутбоунд маркетинг , који ће бити уклоњен из производа 30. јуна 2025. године. Да бисте избегли прекиде, прелазак на путовања у реалном времену пре овог датума. Више информација: Преглед транзиције

Овај увод објашњава Customer Insights - Journeys како пронаћи и отворити апликацију и како радити са заједничким елементима корисничког интерфејса, укључујући листе, обрасце и пословне процесе.

Потпуно прилагодљива апликација изграђена на новом обједињеном интерфејсу

Customer Insights - Journeys је направљен да ради искључиво на новом < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце за Дyнамицс 365 апликације. < ДИЦТ__обједињени интерфејс >Унифиед Интерфаце користи принципе одговарајућег веб дизајна како би пружио оптимално искуство гледања и интеракције на било ком уређају, без обзира на величину екрана или оријентацију. Нема потребе за инсталирањем посебног клијента за сваки уређај или за преласком на другу локацију на основу уређаја који користите.

Многе Дyнамицс 365 апликације подржавају и нови < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце и старији наслеђени веб клијентски интерфејс, али скоро сви се крећу у < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце . Неке функције администрације и прилагођавања, као и неке интегрисане корисничке функције, могу захтевати да се с времена на време пребаците на наслеђену апликацију веб клијента, али ускоро се очекује да ће све функције бити доступне на < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце .

Белешка

Customer Insights - Journeys обично дели податке са другим Дyнамицс 365 апликацијама које раде на истој инстанци и раде на многим истим ентитетима базе података, укључујући контакте, потенцијалне клијенте, рачуне и још много тога. Неке Customer Insights - Journeys специфичне функције, као што су прикази аналитике и увида из маркетиншких иницијатива, захтевају < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце и стога неће приказивати никакве податке када погледате те ентитете у апликацијама за веб-клијенте.

Више информација: О < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце за апликације засноване на моделу у Power Apps

Кретање кроз апликације, области и ентитете

Систем Dynamics 365 чине апликације, области и ентитети.

• Апликација Дyнамицс 365 пружа збирку функционалности за остваривање одређене класе активности, као што су Customer Insights - Journeys продаја или финансије. Систем Dynamics 365 обично је лиценциран на нивоу апликација. Customer Insights - Journeys је пример апликације. Користите мени бирача апликација да бисте се кретали између Dynamics 365 апликација које су доступне вашој организацији.

• Радно подручје је подела апликације, посвећена одређеној функцији као што су < ДИЦТ__управљање догађајима > евент манагемент , онлине маркетинг или администрација. Свака област посла пружа циљну колекцију ентитета за рад у тој области. У појединим случајевима исти ентитет појављује се у више од једне области (или чак више од једне Dynamics 365 апликације). Контакти и ентитети контролне табле, на пример, појављују се у разним Dynamics 365 апликацијама и областима посла. Користите мени области посла да бисте се кретали између области посла апликације коју тренутно користите.

• Ентитети представљају одређену врсту података, као што су контакт, олово, порука е-поште или < ДИЦТ__пут који пређе корисник > цустомер јоурнеy . Ентитети користе структурирани формат података, који дефинише колекцију поља доступну ентитету. Сваки ентитет састоји се од колекције појединачних записа. На пример, за ентитет контаката, сваки запис описује једну особу и подразумева колекцију поља као што су име, презиме и е-адреса. Ентитети обично имају два приказа: приказ листе, који је обично у виду табеле у којој су наведени доступни записи; и приказ обрасца, који показује све доступне податке и подешавања за један запис. Користите навигатор са стране да бисте се премештали између ентитета у области посла коју тренутно користите.

Премештање између апликација

Користите мени за селектор апликација да бисте се пребацивали између Customer Insights - Journeys и других Дyнамицс 365 апликација. Апликације које вам се приказују у менију бирача апликација зависе од тога за које апликације имате лиценце. Када Customer Insights - Journeys се инсталира, имаћете најмање следеће три апликације:

• Customer Insights - Journeys: Иди овде да бисте приступили свим основним маркетиншким функцијама, укључујући Customer Insights - Journeys, догађаје , подешавања и радна подручја обуке .
• Анкете : Идите овде да бисте поставили анкете које можете користити заједно са својим маркетиншким е-порукама, путовањима купаца и догађајима. Анкете обезбеђује Customer Voice који је такође доступан за коришћење уз друге Dynamics 365 производе. Да би се одржала широка компатибилност, користи нешто другачији кориснички интерфејс од Customer Insights - Journeys апликације, због чега је овде разбијена у сопствену апликацију. Више информација: Креирајте и покрените онлине анкете
• Дyнамицс 365—цустом : Ова апликација комбинује функције из многих различитих Дyнамицс 365 апликација на вашој инстанци у једну навигацијску структуру (али већина Customer Insights - Journeys функција крајњег корисника није укључена овде).

Све апликације наведене у менију бирача апликација функционишу на основу исте базе података, стога ће подешавање једне апликације (укључујући прилагођавање, администрацију корисника, догађаје, LinkedIn Lead Gen, Customer Voice и друго) утицати на све остале апликације.

Премештање између ентитета, записа и области посла

Лако је заобићи Customer Insights - Journeys и вратити се својим омиљеним или најчешће коришћеним записима. Следећа илустрација приказује примарне елементе навигације.

Легенда:

1. Селектор апликација: Отворите овај мени да бисте се кретали између апликација, на пример, да бисте се кретали између Customer Insights - Journeys и прилагођене апликације Дyнамицс 365.
2. Дугме Цоллапсе/Еxпанд: Изаберите ово да бисте срушили навигатор како бисте омогућили више простора за главни део странице. Ако је навигатор већ скупљен, изаберите ово дугме да бисте га поново развили.
3. Недавни записи : Проширите овај унос да бисте видели листу записа које сте недавно користили. Изаберите овде запис да бисте га отворили. Изаберите икону рајснадле поред записа који је овде наведен да бисте додали у омиљене (прикачене записе).
4. Омиљени записи : Проширите овај унос да бисте видели и отворили своје омиљене (закачене) записе. Користите листу Недавних записа да бисте овде додали записе. Изаберите икону за уклањање игле поред записа који је овде наведен да бисте га уклонили са листе.
5. Ентитетски навигатор : Ова област наводи сваки ентитет и контролну таблу која је доступна за тренутну радну област. Овде изаберите било који унос да бисте отворили контролну таблу са именом или приказ листе за тај ентитет.
6. Селектор радне површине: Отворите овај мени да бисте прешли на другу радну област. Овде се именује тренутна област посла.

Користите избор радне површине на дну навигационе табле да бисте се кретали између главних радних подручја Customer Insights - Journeys апликације, а то су:

• Customer Insights - Journeys: Обезбеђује приступ свим основним маркетиншким функцијама, укључујући контакте, потенцијалне купце, сегменте, путовања купаца, поруке е-поште, маркетиншке странице, моделе бодовања олова и још много тога.
• Догађаји : Обезбеђује приступ свим функцијама за управљање догађајима.
• Подешавања : Обезбеђује приступ подешавањима система који се користе за администрацију система (захтева администраторске привилегије).
• Обука : Пружа линкове на онлине странице за помоћ и туторијале препоручене за нове кориснике.

Рад са приказима листе

Обично ћете када први пут отворите ентитет видети приказ листе, који показује листу записа који припадају том ентитету у формату табеле. На пример, ако отворите ентитет < ДИЦТ__маркетиншка е-порука > Маркетинг емаил , видећете листу појединачних порука е-поште.

Легенда:

1. Изаберите записе : Изаберите један или више записа постављањем провере у ову колону. У зависности од тога где радите, можете да примените једну операцију на све изабране записе одједном помоћу дугмади на командној траци.
2. Отвори запис : Изаберите било који запис на листи да бисте отворили његов приказ записа, који приказује све детаље о запису. Обично би требало да изаберете из Име колона да бисте отворили запис из тренутног ентитета. Неки ентитети пружају везе до записа из повезаних ентитета у другим колонама (као што је сродни контакт).
3. Сортирај листу : Изаберите наслов колоне да бисте сортирали листу по вредностима у тој колони. Поново изаберите наслов да бисте сортирали у супротном смеру. Стрелица у заглављу колоне показује која се колона сортира и у ком смеру.
4. Изаберите < ДИЦТ__системски приказ > сyстем виеw : < ДИЦТ__системски приказ > сyстем виеw је унапред дефинисан да прикаже најчешће коришћене приказе листе, као што су активни контакти, задаци који су вам додељени, затворени потенцијални клијенти и тако даље. Тренутни системски приказ је приказан као наслов изнад листе. Да бисте променили системски приказ, изаберите стрелицу надоле поред овог наслова и одаберите приказ који желите. Да бисте приказ подесили као подразумевани, изаберите икону рајснадле у менију Отвори.
5. Филтрирајте листу : Изаберите икону тока поред наслова колоне да бисте филтрирали листу по вредностима у тој колони. Икона тока продаје се приказује као попуњена да означи колону која се филтрира (ако постоји).
6. Командна трака : Користите команде у командној траци за рад на записима на листи и обављање сродних радњи. Неке команде (као што је Делете ) захтевају да прво изаберете један или више циљних записа постављањем квачице у крајњој левој колони, док друге раде на целој листи. Листу можете извести у Excel радну свеску (по могућству на основу предлошка), можете отворити графиконе и контролне табле и још много тога, у зависности од типа записа са којим радите.
7. Претражите листу : Унесите текст у поље за претрагу изнад листе да бисте приказали само оне записе који садрже ваш текст.
8. Пејџинг и филтрирање : Ако листа садржи више записа него што се може приказати на једној страници, користите стрелице за пејџинг на дну листе да бисте се кретали напред и назад кроз странице. Изаберите слово за приказ само оних записа чија имена почињу тим словом.

Рад са приказима записа

Прикази записа приказују све детаље о једном запису и понекад такође пружају посебне функције за рад са њим. Приказ записа обично отварате тако што изаберете запис који се појављује у приказу листе, али га такође можете отворити пратећи везу са другог обрасца ка повезаном запису.

Легенда:

1. Картице : Већина приказа записа је подељена на картицу. Свака картица пружа колекцију сродних поља из записа. Када су картице доступне, наведене су испод имена записа. Изаберите било које име картице да бисте отишли на ту картицу. Тренутна картица је приказана подвучено.
2. Селектор приказа обрасца: Сваки приказ обрасца пружа колекцију сродних поља из записа или сродних функција, као што су аналитика или дизајнер. Неке врсте записа пружају само један приказ, а друге неколико. Тренутни приказ обрасца (када је доступан) приказан је изнад имена записа, близу врха странице. Да бисте променили приказ обрасца, кликните на стрелицу надоле поред имена приказа обрасца како бисте отворили мени, а затим изаберите нови приказ који желите.
3. Командна трака : Користите команде у командној траци да бисте радили на тренутном запису или извршили задатак који се односи на запис. Доступне команде се разликују у зависности од врсте записа, али обично можете да користите командну траку како бисте извели уживо, избрисали запис, освежили страницу, послали е-поруку са везом ка запису, доделили новог власника записа или извезли запис користећи Word образац.
4. Трака за наслов: Неки прикази записа приказују неколико посебно важних поља у насловној траци, насупрот називу записа. То су обично поља која су од суштинске важности за рад са записима који су тренутни (као што је име записа или власник записа).
5. Прегледајте и уредите све вредности поља: У главном телу приказа записа наћи ћете сва поља која се односе на тренутну картицу, приказ обрасца и < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе . Поља означена црвеном звездицом су обавезна и не можете сачувати запис ако њихове вредности нису важеће. Поља означена плавим знаком плус нарочито су важна или се препоручују, али нису строго неопходна. Поља која приказују икону катанца су само за читање и не могу се уређивати.

Проналажење повезаних записа

Скоро сви типови записа приказују картицу Релатед након што сте их сачували бар једном. Ова картица је заправо падајућа листа коју можете да користите како бисте пронашли друге типове записа који користе или упућују на приказани запис. На пример, ако гледате модел бодовања олова, изаберите Леад резултати из Повезано падајуће листе да бисте пронашли све потенцијалне клијенте које је модел постигао.

Када изаберете име ентитета из падајуће листе Повезано , отвара се нова картица названа за тај ентитет, која приказује листу свих повезаних записа тог типа. Картица Релатед остаје доступна, и још увек можете да је користите за проналажење других типова записа који се односе на тренутну.

Рад са пословним процесима

Пословни процеси помажу свима да прате најбољу праксу, чак и у погледу ситуација које се не јављају често. Када су доступни, пословни процеси пружају временску осу са појединачним корацима за фазе процеса на врху одговарајућег записа. Отворите мени за активну фазу, унесите податке у свако поље захтеваних и кључних пословних података, а затим изаберите следећу фазу када сте спремни да радите у њој. Неки пословни процеси (као што су скрипта телемаркетинга) не могу се довршити за време трајања једног телефонског позива, док други (као што је планирање догађаја) могу потрајати неколико седмица.