Рад са сегментима

Важно

Овај чланак се односи само на < ДИЦТ__излазни маркетинг > оутбоунд маркетинг , који ће бити уклоњен из производа 30. јуна 2025. године. Да бисте избегли прекиде, прелазак на путовања у реалном времену пре овог датума. Више информација: Преглед транзиције

Сегменти вам омогућавају да креирате трупе повезаних контаката које можете циљати са својим путевима које пређе корисник. Сегменти се креирају помоћу дизајнера сегмената. Један начин прављења сегмената је постављање упита у више повезаних ентитета, укључујући контакте, потенцијалне клијенте, пословне контакте, догађаје, маркетиншке листе и још много тога. Такође можете да проверите услугу Marketing Insights да бисте пронашли контакте који су остварили интеракцију са вашим маркетиншким иницијативама. Услуга Marketing Insights вам такође омогућава да шаљете упите за контакте које не можете да досегнете због проблема као што су одбијања е-поруке.

Дизајнер за сегментирање подсећа на друге алатке за упите које се налазе у апликацији Dynamics 365 (као што је функција напредног тражења), али је флексибилнији и моћнији. Дизајнер сегмената је такође једина алатка која вам омогућава да шаљете упите за записе о интеракцијама из услуге Marketing Insights.

Белешка

Customer Insights - Journeys Сегменти се разликују од маркетиншких листа. Више информација: Customer Insights - Journeys сегменти вс. маркетиншке листе

Сегменти у Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Маркетиншки сегмент је колекција контаката које циљате путем који пређе корисник. У неким случајевима ћете циљали све контакте које имате. Али у већини случајева ћете изабрати на кога желите да усмерите кампању на основу демографских података, података о организацији или понашању и других разматрања.

На пример, ако отварате нову продавницу у Сан Франциску, вероватно ћете догађај поводом дана отварања промовисати само контактима који живе близу Сан Франциска. Или, ако водите продају хаљина, можда ћете желети да циљате контакте који су у прошлости показали интересовање за хаљине. У том случају, сегмент можете сузити само на циљање контаката који су отварали е-поруке везане за хаљине у прошлости. Такве одлуке ће утицати на начин комуникације са сегментом. Овакве одлуке ће обично утицати на избор канала, коју ћете графику изабрати, које аргументе ћете користити и друго.

Типови сегмената

Сегменти могу бити динамички или статички.

• Динамички сегменти се постављају помоћу логичких израза, као што су "сви контакти из Њујорка" или "сви контакти који воле Метсе". Чланство у динамичким сегментима се стално мења како би одражавало нове или уклоњене контакте и ажуриране контакт информације. И демографски и фирмографски сегменти су примери динамичких сегмената.
• Статички сегменти успостављају статичку листу контаката који су изабрани по контакту, а не креирани логички на основу вредности поља. Маркетиншки стручњаци и продавци могу креирати и попунити статичке листе на основу личног знања или интеракција ван мреже.

Сегменти могу имати блокове упита на основу профила, интеракција или других сегмената.

• Блокови профила упита записе профила који се налазе у услузи маркетинг-увида. Записи профила се синхронизују између ваше Dynamics 365 организационе базе података и услуге Marketing Insights. Записи профила укључују ентитете које обично радите у корисничком интерфејсу Дyнамицс 365, као што су контакти, налози, потенцијални клијенти и било који други ентитети које изаберете за синхронизацију.
• Бихевиорални блокови упитавају записе о интеракцији који се чувају у услузи маркетинга. Сваки од ових записа се аутоматски генерише и односи се на одређени запис о контакту. Записима о интеракцији се приступа како би се генерисали различити прикази увида у корисничком интерфејсу Customer Insights - Journeys . Записи интеракције нису синхронизовани са организационом базом података Дyнамицс 365. Генеришу се као одговор на интеракције контакта, као што су отварање е-поште, клик на везу у е-поруци, слање обрасца или регистровање за догађај.

Сегменти су синхронизовани са услугом Marketing Insights

Customer Insights - Journeys Ради заједно са услугом Маркетинг-Инсигхтс, која послује користећи сопствену базу података о маркетиншким увидима како би пружила напредне дефиниције сегмент и аналитику купаца. Резултат интеграције је беспрекорна, због чега су, када раде заједно, њихове комбиноване функције моћне. Записи о контактима и маркетиншки спискови стално се синхронизују између ова два система, што омогућава услузи Marketing Insights да примени своје моћне алатке за обраду података и аналитику на ваше контакте, као и да их комбинује са подацима из других типова Dynamics 365 записа.

Важно

Услуга Marketing Insights обрађује промене чланства у сегменту асинхроно, што значи да не можете да предвидите редослед по ком ће промене бити обрађене. У појединим случајевима, као што је онај када се обрађују јако велике базе података, ажурирање датог сегмента може да потраје до шест сати. Стога се не можете ослонити на било који сегмент се обрађује пре или после одређеног другог сегмент, зато будите опрезни када оркестришете повезане кампање или користите сегменте сузбијања.

Сегменти се морају извести уживо пре него што будете могли да их користите

Када први пут креирате нови сегмент, он је у стању нацрта , што значи да је откључан тако да можете радити са његовом дефиницијом и другим подешавањима, али нећете моћи да га користите на путовањима купаца. Када сте спремни да користите свој сегмент, морате га отворити и изабрати Го Ливе из командне траке, који га омогућава и прелази у живо стање.

Важно

Док дизајнирате свој сегмент, можете да изаберете везу Гет процењена величина сегмент да бисте добили процену броја контаката који ће бити укључени у сегмент. Обично ће процена бити тачна, али понекад коначна величина може мало варирати (морате да изведете сегмент уживо да бисте видели његову тачну величину и чланство).

Ако вам је потребно да измените сегмент након што је уживо, отворите га, а затим изаберите Едит са командне траке да бисте га ставили у стање"Ливе, Едитабле" или Стоп са командне траке да бисте га вратили у стање "Драфт".

Више информација: Идите уживо са ентитетима који се могу објавити и пратите њихов статус

Приказ сегмената и управљање њима

Да бисте радили са својим сегментима, идите на < ДИЦТ__излазни маркетинг > Оутбоунд маркетинг > Сегменти > купаца. Овим отварате стандардни приказ листе, који можете користити да претражујете, сортирате, филтрирате, креирате и бришете сегменте. Отворите било који сегмент да бисте видели његове детаље, или изаберите Нови да бисте креирали нови.

Креирање новог сегмента и његово извођење уживо

Прочитајте овај одељак да бисте добили основни преглед како креирати сегмент и покренути га да бисте могли видети његове чланове и користили га за циљање пута који пређе корисник.

1. Идите на < ДИЦТ__излазни маркетинг > Оутбоунд маркетинг > Сегменти > купаца да бисте отворили листу тренутних сегмената.

2. Изаберите Нови да бисте започели креирање новог сегмент и изаберите врсту сегмент коју желите да креирате:

• < ДИЦТ__динамички сегмент >Дyнамиц сегмент : Ствара < ДИЦТ__динамички сегмент > Дyнамиц сегмент који може да упита евиденцију контаката и записе о интеракцији, као и да укључи, пресијеца или искључи контакте у постојећим сегментима. Приликом слања упита у записима контаката, можете да додате релације по потреби да бисте креирали сложенији упит.
• < ДИЦТ__статички сегмент >Статиц сегмент : Креира сегмент где ручно изаберете сваког члана, а не креирате логички упит који их аутоматски додаје. За детаље о томе како радити са овом врстом сегмент, погледајте Дизајн статичких сегмената

3. Ако сте изабрали < ДИЦТ__динамички сегмент > дyнамиц сегмент : Отвара се дијалог сегмент шаблон , који приказује листу доступних шаблона. Сваки предложак обезбеђује потпуно или делимично дефинисан упит дизајниран за одређену намену, као што је назначено именом обрасца. Изаберите било који предложак да бисте прочитали више информација о њему у табли са информацијама. Функције филтера и претраживања су обезбеђене да вам помогну да пронађете шаблон који тражите. Изаберите наведени предложак, а затим изаберите Изабери да бисте учитали шаблон, или изаберите Откажи да бисте започели изградњу новог сегмент од нуле.

   

• Ако сте изабрали предложак, предложак ће се учитати и треба да прескочите овај корак. Ако сте изабрали Откажи на сегмент дијалогу шаблона , отвара се празан дизајнер, који вам омогућава да започнете сегментацију од нуле. Можете да почнете тако што ћете изабрати блок упита (који се изнад назива блок профила, блок интеракције или сегмент). Овом блоку можете додати друге блокове и бирати однос између блокова. Можете да одаберете контакте који се појављују у неком од блокова тако што ћете изабрати ставку „или“. контакте који се појављују у оба блока тако што ћете изабрати ставку „иׅ, као и контакте који се појављују у првом блоку, али не у другом, тако што ћете изабрати ставку „али не“.
• Затим се отвара дизајнер сегмената и показује подешавања и алатке који су прикладни за ваш избор или предложак. Почните тако што ћете на врху подлоге за сегменте именовати сегмент.

4. Ако сте изабрали а < ДИЦТ__статички сегмент > статиц сегмент : Појављује се мени за брзо креирање, тражећи од вас да подесите име за сегмент и изаберете неколико основних опција. Можете креирати опис за сегмент, одабрати временску зону сегмент и одабрати да ли обим контаката упита за сегмент укључује целу организацију или само вашу пословну јединицу.

• у дизајнеру статичког сегмента можете ручно бирати контакте појединачно тако што ћете изабрати дугме „Додај“ на картици „Општи подаци“.
• Такође можете користити упит да бисте брзо филтрирали своје контакте, а затим изаберите неке (или све) од њих да се додају у вашу < ДИЦТ__статички сегмент > статиц сегмент тако што ћете изабрати Додај по упиту дугме. Слично томе, можете користити упит да бисте брзо изабрали одређене контакте које желите уклонити из сегмент тако што ћете изабрати Уклони од упита дугме.
  • Коришћење упита за додавање или уклањање чланова из статичког сегмента: када је изабрана опција „Додај према упиту“ или „Уклони према упиту“, отвориће се дијалог „Управљање члановима сегмента“. Овде можете да креирате упите на основу својстава контакта, као и својстава ентитета који се односе на контакт (пословни контакт, потенцијални клијент, регистрација догађаја) да бисте прибавили листу контаката који одговарају том упиту. Имајте на уму да ови контакти још нису додани у ваш < ДИЦТ__статички сегмент > статиц сегмент .
  • Можете одабрати један или више контаката из резултата упита и кликнути на Додај изабрано дугме да бисте их додали у сегмент. Ако уклањате сегмент чланове, кликните на дугме Уклони изабрано . Такође можете додати / уклонити све контакте које је ваш упит дохватио тако што ћете изабрати Додај све или Уклони све дугме.
  • Ако желите да измените упит који је дохватио листу контаката, кликните на дугме Измени упит .

5. Изаберите Сачувај на траци са алаткама да бисте сачували сегмент.

6. Користите алате које вам нуди дизајнер да бисте успоставили критеријуме за чланство у сегменту, као што је описано на другом месту у овој теми, за ваш изабрани тип сегмента.

7. Када завршите са дизајнирањем сегмент, изаберите Иди уживо на траци са алаткама да бисте започели покретање сегмент, пронашли све његове чланове (по потреби) и учинили га доступним за употребу са вашим путовањима купаца. Када ваш сегмент буде активан, он ће укључивати картицу Чланови , где можете да одете да видите тачно који су контакти део сегмент.

Белешка

Након што кренете уживо са < ДИЦТ__динамички сегмент > дyнамиц сегмент , можете проверити када је последњи пут процењен и следеће време евалуације на врху картице сегмент Чланови .

Картице и подешавања за сегменте

Картице се приказују као скупови наслова испод заглавља, које приказује име сегмента. Изаберите било који од ових наслова како бисте прешли на одговарајућу картицу. Свака картица укратко је описана у следећим пододељцима.

Картица „Дефиниција”

Користите картицу Дефиниција да бисте утврдили чланство у сегмент. Креатор упита за динамичке сегменте можете пронаћи овде. За статичке сегменте ћете изабрати одређене контакте, једног по једног.

Картица Општи подаци

Картица Опште пружа неколико основних поставки и опште информације о сегмент. Многе вредности овде су успостављене када први пут креирате сегмент, а затим постају само за читање. Нека поља су присутна само ако је апликација конфигурисана да их користи. Сва поља су само за читање када је сегмент активан. Поља која видите могу да садрже неке или све следеће:

• Име : Име сегмент како се појављује на листи сегмент и приликом одабира сегмената за < ДИЦТ__пут који пређе корисник > цустомер јоурнеy.
• Креирано : Датум када је сегмент креиран.
• сегмент Тип : Приказује сегмент тип (динамички или статички). Ово је трајно успостављена када први пут креирате сегмент.
• Спољни извор : За сегменте који су синхронизовани из спољног извора, као што су Цустомер Инсигхтс, овде су приказане информације о спољном извору.
• Спољни УРЛ сегмент : За сегменте који су синхронизовани из спољног извора, као што је Цустомер Инсигхтс, УРЛ спољног извора је приказан овде.
• Временска зона : Приказује временску зону сегмент. Ово је временска зона коју сегмент користи за израчунавање датума у односу на тренутно време. На пример, ако одаберете делимични оператор „Сви контакти који су регистровани за догађај у последња три дана“, период од три дана се израчунава коришћењем временске зоне сегмента.
• Статус активације: Показује да ли је сегмент у нацрту или живом стању. Само активни сегменти доступни су за употребу у путевима које пређе корисник. (Ово се такође назива < ДИЦТ__разлог статуса > Статус реасон .)
• Власник : Приказује име корисника који је власник сегмент.
• Обим : Ова поставка се појављује само када су опсези пословних јединица омогућени за вашу инстанцу. Када су опсези омогућени, ово може имати поставку Пословне јединице или организације , али само привилеговани корисници (као што су менаџери или администратори) ће моћи да га мењају. Када је подешена на Пословна јединица , сегмент ће садржавати само контакте који припадају истој пословној јединици као и власник сегмент, чак и када би упит обично пронашао више контаката од овога. Када је подешен на Организација , сегмент ће садржавати све контакте који одговарају упиту, без обзира на то ко је власник контаката или путовања. Када је ова функција онемогућена, сегмент се понаша као да је подешена на Организација. Више информација: Користите пословне јединице за контролу приступа Customer Insights - Journeys записима
• Опис : Опис сегмент.
• Чланови : Број контаката који су тренутно укључени у сегмент.

Картица „Чланови“

Картица Чланови се приказује тек након што је ваш сегмент објављен барем једном. Користите је да видите који су контакти део сегмента. Обично је потребно неколико минута да се картица Чланови попуни након што изведете сегмент уживо.

Картица Увиди

Многе врсте ентитета, укључујући сегменте, приказују картицу са ознаком Увид након што је запис барем једном активан. Ова картица приказује резултате, аналитику, KPI-ове и друге информације о томе како је тај запис коришћен и како су контакти ступили у интеракцију с њим. Више информација: Анализирајте резултате да бисте стекли увид у своје маркетиншке активности

Картица „Сродно“

Скоро све врсте ентитета укључују Customer Insights - Journeys картицу Повезано . Користите га да бисте пронашли записе који се односе на тренутно отворени запис. Ова„картица“ је само падајућа листа на којој можете да изаберете тип сродних записа које бисте желели да видите. Када изаберете врсту записа (ентитет), на страницу се додаје нова картица са именом за тај ентитет. На њој можете да видите листу повезаних записа изабране врсте. Када изаберете нови ентитет са картице Сродно, он ће заменити онај који је тренутно приказан.

Белешка

Картица Релатед за сегменте понекад укључује унос за путовања купаца, али овај унос проналази само путовања у којима је тренутни сегмент сегмент сузбијања. Не проналази путеве који користе тренутни сегмент као циљни сегмент. Разлог за то је што су сегменти сузбијања директно повезани са ентитетом < ДИЦТ__пут који пређе корисник > цустомер јоурнеy , док су циљни сегменти повезани са путовањима мање директно, кроз конфигурацију плочица, и стога нису решени на картици Повезано .

Управљање квотом сегмент

сегмент квота је граница активних сегмената које организација може имати. Број активних сегмент је збир живих сегмената креираних од стране корисника и сегмената система које креирају путовања купаца.

Сегменти система се креирају када:

• Креира се јединствени сегмент (блок понашања плус профил)
• < ДИЦТ__пут који пређе корисник >цустомер јоурнеy има плочице у стању
• < ДИЦТ__пут који пређе корисник >цустомер јоурнеy користи више сегмената

Сегменти система рачунају се као активни сегменти у квоти ако је < ДИЦТ__пут који пређе корисник > цустомер јоурнеy уживо.

Ако је квота активних сегмената прекорачена, можете урадити следеће да бисте смањили број активних сегмената:

• Зауставите неповезане сегменте
• Зауставите неповезана путовања

Белешка

Брисање неактивних путовања или сегмената неће утицати на коришћење активних сегмената.

За детаљније информације посетите Ограничења услуга и политика поштене употребе