Коришћење Microsoft Teams интеграције састанака (< ДИЦТ__верзија за преглед > превиеw ДИЦТ__верзија за преглед >)
Важно
Да бисте користили ову функцију, морате да је укључите и прихватите услове лиценцирања. Шта су то прелиминарне функције и како да их омогућим?
Прелиминарна функција је функција која није комплетна, већ омогућена пре званичног објављивања како би клијенти могли што пре да јој приступе и пруже повратне информације. Прелиминарне функције нису намењене за коришћење у производњи и могу да имају ограничене или сужене функционалности.
Промене ове функције се очекују, па не треба да је користите у производњи. Користите је само у окружењима за тестирање и развој.
Microsoft не пружа подршку за ову прелиминарну функцију. Техничка подршка за Microsoft Dynamics 365 неће моћи да вам помогне у решавању проблема ни одговарању на питања. < ДИЦТ__верзија за преглед >Превиеw < /ДИЦТ __верзија за преглед > функције нису намењене за употребу у производњи и подлежу посебним додатним условима коришћења.
Белешка
Информације о доступности функција су следеће.
Дyнамицс 365 < ДИЦТ__контакт центар > Цонтацт Центер – уграђен | Дyнамицс 365 < ДИЦТ__контакт центар > Цонтацт Центер – самостално | Dynamics 365 Customer Service |
---|---|---|
No | Да | Да |
Функција интеграције Teams састанака пружа обједињено искуство састанака које помаже вама, као агенту, да смањите административно оптерећење и повећате продуктивност. Dynamics 365 записима се може приступити током вођења састанка путем услуге Teams, на које можете да се позовете и водите контекстуално релевантне разговоре са клијентима. Такође можете да хватате белешке да бисте уштедели време, били продуктивнији и користили боље податке унутар своје организације.
Као агент, можете да урадите следеће:
- Креирајте Microsoft Teams састанке и придружујте се њима директно из услуге Dynamics 365.
- Приступајте Dynamics 365 записима и ажурирајте их без пуно труда у контексту Microsoft Teams састанка.
- Хватајте белешке и задатке неприметно током Microsoft Teams састанка и аутоматски синхронизујте ове белешке и задатке са записима у систему Dynamics 365.
Животни циклус састанка
Животни циклус састанка може се поделити у следеће фазе, где се свака фаза односи на одређене задатке:
- Припрема за састанак: У овој фази обављате следеће задатке:
- Током састанка: У овој фази обављате следеће задатке:
- Користите бочну таблу за приказивање и ажурирање информација о запису
- Рад са белешкама током састанка
- Рад са задацима током састанка
- Рад са активностима током састанка
- Након састанка: У овој фази обављате следеће задатке:
Креирајте Teams састанак
Teams састанак можете креирати из система Dynamics 365 или Microsoft Outlook. Током креирања Teams састанка, уверите се да је Dynamics 365 запис повезан са састанком. Повезивање записа са састанком вам омогућава да прикажете детаље записа пре састанка, на бочној табли током састанка и након састанка.
Dynamics 365 запис можете повезати тако што ћете изабрати запис интереса. Када се запис повеже пре састанка, Dynamics 365 апликација се аутоматски додаје састанку, а детаље повезаног записа можете видети на бочној табли. Ако запис није повезан са састанком, нећете моћи да видите детаље повезаног записа. У том случају, требало би да додате Dynamics 365 апликацију састанку пре његовог почетка, ради бољег искуства.
Креирање Teams састанака у систему Dynamics 365
Teams састанке можете да креирате током креирања састанка са временске осе записа или са странице активности.
За креирање Teams састанка из контроле временске осе
На временској оси Dynamics 365 записа изаберите ставку Креирај запис временске осе>Састанак.
На табли Брзо креирање: састанак унесите информације о састанку као што су учесници, локација, време и опис.
Укључите преклопник за Teams састанак.
Изаберите ставку Сачувај и затвори. Координате састанка се неће се приказивати све док не сачувате и затворите запис.
Белешка
Када креирате састанак из контроле временске осе за запис, поље „У вези са“ се аутоматски попуњава називом записа из ког се састанак креира. Овим се обезбеђује аутоматско додавање Dynamics 365 апликације Teams састанку и можете видети детаље о повезаном запису током састанка.
За креирање Teams састанка на страници „Активности“
пријавите се у апликацију.
На мапи локације, изаберите Активности.
На командној траци при врху изаберите Састанак.
На страници Нови састанак унесите информације о састанку као што су учесници, локација, време и опис.
Укључите преклопник за Teams састанак.
У пољу У вези са претражите и изаберите запис са којим је састанак повезан. Овим се обезбеђује аутоматско додавање Dynamics 365 апликације Teams састанку и можете видети детаље о повезаном запису током састанка.
Изаберите Саве & Цлосе.
Креирање Teams састанака у апликацији Microsoft Outlook
Можете да креирате Teams састанак у апликацији Microsoft Outlook, али састанак неће бити аутоматски повезан са Dynamics 365 записом. Морате да инсталирате Dynamics 365 app for Outlook да бисте повезали састанак са Dynamics 365 записом. Након инсталирања апликације, отворите је и потражите запис у пољу Подеси интерес .
Више информација о креирању састанка тимова потражите у чланку Microsoft Outlook Планирање састанка тимова из програма Оутлоок
За информације о коришћењу услуге Dynamics 365 App for Outlook погледајте чланак Основна навигација у апликацији за Outlook (Dynamics 365 apps).
Додавање апликације Dynamics 365 у Teams састанак
Апликација Dynamics 365, када се дода Teams састанку, омогућава вам да прикажете детаље о запису пре, током и после састанка. Dynamics 365 апликација се може додати аутоматски или ручно Teams састанку.
Аутоматско додавање апликације
Ако повежете Dynamics 365 запис са састанком током његовог креирања у систему Dynamics 365 или Microsoft Outlook, апликација Dynamics 365 се аутоматски додаје састанку. Ово вам омогућава да приказујете детаље записа пре, током и после састанка.
Ручно додавање апликације
Ако не повежете Dynamics 365 запис са састанком током његовог креирања у систему Dynamics 365 или Microsoft Outlook, препоручује се да додате апликацију састанку пре него што се придружите Teams састанку ради бољег искуства.
Да бисте додали апликацију пре састанка, прво пошаљите позив за састанак, а затим отворите састанак у услузи Teams. Изаберите опцију Додај картицу, потражите Dynamics 365 апликацију и додајте је.
Да бисте додали апликацију током састанка, након почетка састанка, изаберите опцију Додај апликацију у контролама састанка у горњем десном делу екрана, потражите апликацију Dynamics 365 и додајте је.
Рад са апликацијом Dynamics 365
Апликација Dynamics 365 вам омогућава да прикажете информације о запису који је повезан са састанком. Детаљи о запису могу да се прикажу пре састанка, на бочној табли током састанка и после састанка.
Приказивање детаља о запису пре или после састанка
Отворите састанак у тимовима, а затим изаберите картицу Дyнамицс 365 . Све радње на повезаном запису можете да извршите као у апликацији.
Приказивање детаља о запису током састанка
Изаберите икону апликације Dynamics 365 на траци са алаткама за састанак у горњем десном делу екрана. Детаљи о запису приказују се на бочној табли. Можете да прикажете и ажурирате информације као што су белешке и задаци.
Белешка
- Бочна табла записа подржава само табеле контакта, могућности за пословање, потенцијалног клијента, пословног контакта и предмета.
- Записи предмета су подржани само у < ДИЦТ__корисничка служба > Цустомер Сервице чворишту и < ДИЦТ__корисничка служба > Цустомер Сервице радном простору.
У услузи Teams, ако желите да приступите запису директно у апликацији Dynamics 365, можете да отворите запис тако што ћете изабрати икону искачућих прозора на бочној табли.
Придруживање Teams састанку
Teams састанку можете да се придружите из система Dynamics 365, Microsoft Outlook, или Microsoft Teams.
Придруживање Teams састанку из услуге Dynamics 365
Отворите запис састанка на Временској оси или на страници Активности.
Обавите неку од следећих радњи:
- На командној траци при врху изаберите ставку Придружи се Teams састанку.
- У пољу Teams састанак изаберите опцију Придружи се Teams састанку.
- Идите у област Опис и задржите тастер Ctrl, а затим изаберите опцију Кликните овде да бисте се придружили састанку.
Придруживање Teams састанку из услуге Microsoft Outlook
Отворите догађај у календару.
Обавите неку од следећих радњи:
- На картици Састанак на траци изаберите ставку Придружи се Teams састанку.
- У телу поруке изаберите опцију Кликните овде да бисте се придружили састанку.
Придруживање Teams састанку из услуге Microsoft Teams
На располагању вам је неколико опција. Још информација: Придружите се састанку у услузи Teams
Рад са белешкама током састанка
Предуслови:
- Запис мора да буде повезан са састанком, а апликација Dynamics 365 мора бити додата састанку.
- Бочна табла мора да се покрене избором иконе апликације Dynamics 365 у контролама састанка у горњем десном делу екрана.
Најновија напомена је приказана у одељку Напомене на бочној табли. Све напомене можете да прикажете на засебној табли тако што ћете изабрати ставку Прикажи више напомена. Ако додате, уредите или избришете напомене са бочне табле, промене се синхронизују са повезаним Dynamics 365 записом.
Додајте белешку
У одељку Белешке изаберите .
У обрасцу Додај напомену унесите наслов и опис напомене.
Да бисте приложили датотеку, изаберите ставку Приложи датотеку.
Изаберите ставку Сачувај. Напомена се додаје запису и приказује на бочној табли.
Уређивање напомене
У одељку Белешке задржите показивач изнад белешке, а затим изаберите икону "Уреди " .
У обрасцу Уређивање напомене ажурирајте наслов и опис напомене по жељи.
Изаберите ставку Сачувај.
Брисање напомене
У одељку Белешке задржите показивач изнад белешке, а затим изаберите икону "Избриши " .
У поруци потврде изаберите Избриши.
Рад са задацима током састанка
Предуслови:
- Запис мора да буде повезан са састанком, а апликација Dynamics 365 мора бити додата састанку.
- Бочна табла мора бити додата састанку.
Отворени задаци су приказани у одељку Задаци на бочној табли. Све задатке можете да прикажете на засебној табли тако што ћете изабрати ставку Прикажи више задатака. Ако додате, уредите или избришете задатке са бочне табле, промене се синхронизују са повезаним Dynamics 365 записом. Задаци се сортирају према року, што даје приоритет задацима чији је рок прошао или се приближава.
Додавање задатка
У одељку Задаци изаберите икону "Додај " .
Додајте детаље о задатку.
Довршавање задатка
У одељку Задаци изаберите дугме опције за задатак да бисте га означили као довршен.
Поновно отварање задатка
У одељку Задаци изаберите опцију Прикажи више задатака.
У одељку Довршени задаци изаберите задатак да који желите поново да отворите.
Уређивање задатка
У одељку Задаци задржите показивач изнад задатка, а затим изаберите икону " Уреди " .
Уредите детаље задатка по жељи.
Брисање задатка
У одељку Задаци задржите показивач изнад задатка, а затим изаберите икону "Избриши " .
У поруци потврде изаберите Избриши.
Рад са активностима током састанка
Предуслови:
- Запис мора да буде повезан са састанком, а апликација Dynamics 365 мора бити додата састанку.
- Бочна табла мора да се покрене избором апликације Dynamics 365 у контролама састанка у горњем десном делу екрана.
Недавне активности су приказане у одељку Активности на бочној табли. Да бисте приказали све активности, изаберите ставку Прикажи више активности.
Можете да прикажете само активности заказаних обавеза,е-порука и телефонских позива које су повезане са записом. Да бисте приказали друге повезане активности, идите на апликацију Customer Engagement. Ако желите да прикажете детаље о активности, у одељку Активности изаберите активност. Отвориће се запис активности у веб-прегледачу.