Делите путем

Преглед извештаја

  • Чланак

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) садржи извештаје који обезбеђују корисне пословне информације за корисника. Ови извештаји се заснивају на услузи SQL Server Reporting Services и обезбеђују исти скуп функција које су доступне за SQL Server Reporting Services извештаје.

Власништво над извештајем

Системски извештаји доступни су свим корисницима. Извештаје чији су власници појединачни корисници могуће је делити са одређеним колегама или тимовима или их је могуће учинити извештаје доступним организацији како би сви корисници могли да их користе.

Типове извештаја

Customer Engagement (on-premises) подржава два типа извештаја:

  • СQЛ Сервер Репортинг Сервицес извештаји. Ови извештаји користе SQL упите и филтриране приказе за преузимање података извештаја. Филтрирани прикази ограничавају податке на оно што је доступно безбедносној улози особе која покреће извештај. Сви подразумевани извештаји који укључени уз Customer Engagement (on-premises) су извештаји засновани на SQL-у.

    Не можете имати приступ филтрираним приказима у услузи Dynamics 365 Customer Engagement јер приступ SQL бази података није подржан. Ако имате претплату на Dynamics 365 (online) или Power Apps, користите извештаје засноване на језику Fetch за прилагођено извештавање.

  • Извештаји услуга за извештавање засновани на добављању. Ови извештаји користе FetchXML упите који су власнички уместо филтрираних Customer Engagement (on-premises) приказа за преузимање података за извештаје. Извештаји које креирате помоћу чаробњака за извештаје представљају извештаје засноване на језику Fetch.

Остали извештаји могу бити:

  • Везе ка веб-страницама

  • Статичне датотеке

  • Динамичке Оффице Еxцел датотеке које читају податке из базе података Customer Engagement (on-premises)

За сваки извештај можете да уређујете следећа својства:

  • Име датотеке или URL адреса

  • Име за приказ

  • Опис

  • Информације о томе где се извештај приказује у корисничком интерфејсу

Сигурност података у извештајима

Сви извештаји читају податке из филтрираних приказа, који филтрирају податке на основу безбедносне улоге корисника. У извештајима се приказују само подаци за чије прегледање особа која покреће извештај има дозволу.

Извештаји у решењима

Извештаји су усклађени са решењима. Додавање извештаја као компоненте у решење доводи до тога да он постане једна јединица софтвера која проширује функционалност и кориснички интерфејс апликација. Само извештаји који су у власништву организације или видљиви за организацију могу се додавати у решења.

Белешка

Да бисте открили да ли је извештај може да се види организацији: са листе извештаја изаберите извештај, а затим кликните или додирните ставку Уреди . На картици Администрација погледајте да ли је опција"Прикажи према" постављена на опцију "Организација ".

Можете да додате, увезете или извезете снимке извештаја као део решења. Извештаји, подизвештаји, категорија извештаја, област за приказ извештаја и тип записа повезан са извештајем сматрају се компонентама скупа извештаја. Када увезете исправку за решење у режиму без замене, све исправке решења за извештај биће занемарене ако је нека компонента скупа извештаја прилагођена.

Први кораци у писању извештаја

Customer Engagement (on-premises) користи извештаје СQЛ Сервер Репортинг Сервицес за дефинисање извештаја (РДЛ) за извршавање упита над подацима и враћање рафинираних резултата кориснику извештаја. Више информација о РДЛ-у потражите у чланку Језик дефиниције извештаја (ССРС).

Да бисте креирали или изменили постојеће РДЛ извештаје који се могу користити са апликацијама, користите FetchXML, који се затим конвертују у РДЛ помоћу алатки за креирање извештаја.

Ако желите, можете да користите алатку независног произвођача SQL2FetchXML да бисте конвертовали СQЛ скрипте FetchXML, а затим FetchXML да користите упит у извештајима заснованим на преношењу. Више информација: Помоћ за SQL2FetchXML

Опције за креирање нових извештаја

Ако корисник са одговарајућим дозволама жели да креира нови извештај, доступне су му следеће опције:

  • Додавање датотеке или везе ка веб-страници у облику извештаја.

  • Покрените чаробњака за извештаје да бисте креирали нови извештај услуге за извештавање. Чаробњак за извештаје може да креира извештаје са табелама и графиконима, укључујући детаљне извештаје и N извештаје на врху листе.

  • Напишите нови Fetch извештај услуге извештавања. Да бисте написали прилагођене извештаје базиране на језику Fetch, морате да инсталирате проширење за креирање извештаја. Више информација:Креирање новог извештаја помоћу SQL Server Data Tools

Опције за мењање постојећих извештаја

За постојеће извештаје корисницима са одговарајућим дозволама доступне су следеће опције:

  • Организовање извештаја у категорије ради контролисања који ће се прикази у области „Извештаји“ приказивати за сваки извештај.

  • Утврђивање где је извештај видљив у корисничком интерфејсу и уређивање других својстава извештаја.

  • Уређивање извештаја креираног коришћењем чаробњака за извештаје.

  • Уређивање подразумеваног извештаја. На пример, ако прилагодите апликацију, можда ће бити неопходно да измените ознаке у подразумеваним извештајима, да додате поља у њих или да их уклоните. Више информација:Извештавање о окружењу за писање помоћу SQL Server Data Tools

  • Уређивање подразумеваног филтера за подразумевани извештај, извештај креиран помоћу чаробњака за извештаје или за друге извештаје услуге за извештавање.

  • Креирање једнократног снимка за извештај услуге за извештавање или планирање покретања извештаја услуге за извештавање у одређеним интервалима. Имајте у виду да је функција за планирање извештаја тренутно доступна само са локалним верзијама услуге Dynamics 365 Customer Engagement.

  • Дељење личног извештаја са другим корисницима или омогућавање свим корисницима у организацији да му приступе.

  • Објавите извештај тако да буде доступан за коришћење са спољним апликацијама, као што су SharePoint или прилагођени програми.

Белешка

Не можете да користите алатку "Израда извештаја система СQЛ Сервер Репортинг Сервицес" за креирање FetchXML извештаја. Дyнамицс 365 < ДИЦТ__додатак за креирање извештаја > Репорт Аутхоринг Еxтенсион се користи SQL Server Data Tools за креирање извештаја FetchXML .

Погледајте и

Водич за извештавање и аналитику

Објављивање извештаја