Делите путем

Објавите извештаје помоћу веб-апликације

  • Чланак

Да бисте извештаје учинили доступним корисницима, објавите их.

Објавите извештај у Customer Engagement (on-premises) помоћу веб-апликације

  1. Креирајте нови извештај или измените извештај помоћу SQL Server Data Tools. Више информација:Креирање прилагођених извештаја помоћу Студија за развој пословне интелигенције

  2. пријавите се у Дyнамицс 365 за апликације за ангажовање купаца, а затим идите у извештаје о продаји>.

  3. На командној траци кликните на дугме Ново.

  4. У дијалогу Извештај:Нови извештај , на листи Тип извештаја изаберите ставку Постојећа датотека, кликните на дугме Потражи, а затим наведите локацију .рдл датотеке у оквиру "Локација датотеке ".

  5. Унесите одговарајуће податке у одељак Детаљи у дијалогу Извештај:Нови извештај.

  6. Кликните на дугме Сачувај и затвори.

    Извештај можете да тестирате тако што ћете га изабрати на листи доступних извештаја. Да бисте додали извештај листама и обрасцима осетљивим на контекст, следите кораке у опцији"Утврђивање где ће се извештај појавити".

    Савет

    Да бисте ажурирали извештај или ажурирали информације које су приказане у апликацији, као што је опис, на листи Доступни извештаји изаберите извештај, а затим на командној траци кликните на дугме "Уреди ".

Одредите место на ком ће се извештај појавити

  1. Изаберите извештај у приказу "Извештаји", а затим на командној траци кликните на дугме "Уреди".

  2. У дијалогу Извештај наведите вредности у одељку Категоризација у складу са следећим описима:

    • Категорије : Категоризује извештај по предвиђеној намени. На пример, извештај о продаји може да буде обухваћен листама и обрасцима са прилагођеним контекстом у области „Продаја“ у Customer Engagement (on-premises).

    • Сродне врсте записа: Повезује извештај са одређеним ентитетима, као што су пословни контакти или контакти.

    • Прикажи у : Дозвољава приказивање извештаја у обрасцима и листама осетљивим на контекст. Можете да ограничите где се извештај приказује. Ако намеравате да објавите скривени извештај, опозовите избор у пољу за потврду Прикажи у програму.

  3. Кликните на дугме Сачувај и затвори.

    Извештај се подразумевано отпрема као извештај чији је власник корисник. Да бисте извештај учинили видљивим у целој организацији, можете приликом уређивања извештаја да урадите било шта од следећег:

  • У дијалогу Извештај изаберите картицу Администрација , а затим у пољу "Прикажи по " изаберите ставку "Појединачно ".

  • У дијалогу Извештај , у менију Радње изаберите ставку Објави извештај за спољну употребу.

Дефинисање подразумеваног филтера за извештај

Можете да дефинишете подразумевани филтер за извештај, тако да се критеријуми филтера користе сваки пут када се извештај покрене.

  1. Изаберите извештај у координатној мрежи"Извештаји", а затим у менију Више радњи (...) изаберите ставку Уреди подразумевани филтер.

  2. У дијалогу Приказивач извештаја дефинишите подразумеване критеријуме филтера који ће се користити сваки пут када се извештај покреће, а затим изаберите ставку Сачувај подразумевани филтер.

Такође погледајте

Водич за извештавање и аналитику
Најбоље праксе за извештаје