Подесите подразумеване вредности за радне налоге, резервације, < ДИЦТ__табла распореда > сцхедуле боард и споразуме
Системски администратори дефинишу поставке за функције, радне налоге, резервације, уговоре и још много тога на страници Фиелд Сервице Сеттингс .
У Фиелд Сервице-у, промените област Подешавања .
У одељку Опште изаберите Фиелд Сервице Сеттингс.
Изаберите картицу за поставке које желите да промените и попуните информације, по потреби. Погледајте следеће одељке за опис подешавања.
Изаберите Сачувај да примените промене.
Подешавања аутоматског нумерисања
Неколико ентитета у Фиелд Сервице-у користи инкременталне бројеве за разликовање. Аутоматско нумерисање осигурава да записи добију јединствено именовање и да има мање празнина у именима ентитета јер су створени приликом чувања записа. Можете конфигурисати поставке нумерисања за сваки подржани ентитет.
Укључите се у аутоматско нумерисање
У Фиелд Сервице-у, промените област Подешавања .
Идите на Општа > подешавања теренске службе.
Изаберите Опт -Ин за аутоматско нумерисање у командној траци.
У дијалогу изаберите Опт-Ин.
Током почетног процеса опт-ин, стварање нових записа може пропасти. Препоручујемо да омогућите функцију када нема активности у апликацији. Процес траје неколико тренутака.
Конфигуришите аутоматско нумерисање
У Фиелд Сервице-у, промените област Подешавања .
Идите на Општа > подешавања теренске службе.
Изаберите Ауто -Нумберинг у командној траци.
У дијалогу Конфигуриши аутоматско нумерисање , конфигуришите поставке нумерације:
- Изаберите ентитет .
- Подесите префикс, дужину броја и почетни број .
Изаберите Примени.
Подешавања карактеристика
Ова картица подешавања вам омогућава да омогућите прекидаче за < ДИЦТ__верзија за преглед > превиеw , копилота и неколико других функција.
| Опција | Опис |
|---|---|
| < ДИЦТ__верзија за преглед >превиеw < /ДИЦТ __верзија за преглед > одељак | |
| Побољшане карактеристике | Омогућите побољшане карактеристике да бисте додали више детаља карактеристикама ресурса. |
| Копилот у одељку Фиелд Сервице | |
| Copilot за радни налог | Омогућите сажетак радног налога помоћу Цопилот-а да бисте пружили сажетак радног налога. |
| Copilot у решењу Microsoft Outlook | Онемогућите употребу могућности копилота у програму Оутлоок за теренску службу. Ако је омогућено, слажете се да се подаци могу чувати и обрађивати изван географског региона вашег станара или границе усклађености. За више информација погледајте ФАК за Оутлоок користећи Цопилот у Фиелд Сервице-у. |
| Одељак Остала подешавања | |
| Полисе осигурања | Омогућите полисе осигурања да створи полису осигурања. |
| Трговине | Омогућите трговине за креирање трговине и трговинске покривености. |
| Гаранције | Омогућите гаранције за креирање гаранција и дефинисање покривености. |
| Непрекорачење | Омогућава < ДИЦТ__које не сме да се прекорачи > нот -то -еxцеед < /ДИЦТ __које не сме да се прекорачи > вредности за постављање опционог ограничења трошкова или цена за радни налог. |
Радни налог / Подешавања резервације
Ова картица подешавања вам омогућава да дефинишете неколико подразумеваних вредности и основних поставки које се односе на радне налоге и резервације.
| Опција | Опис |
|---|---|
| Општи одељак | |
| Подразумевани статус довршеног радног налога | Изаберите да ли је подразумевани статус резервације за завршени радни налог Завршено или Објављено . За више информација, идите на Подешавање статуса резервације. |
| Подразумевано складиште | Изаберите подразумевано складиште из којег ће производи радног налога бити узети осим ако не буде наведено другачије. За више информација, идите на Креирајте складиште. |
| Учесталост временске ознаке | Изаберите када систем ажурира временску ознаку за резервацију. |
| Предложите поновно подешавање средстава клијента као надређених | Упозорите кориснике када се средство купца дода у радни налог који се не односи на рачун услуге радног налога. Ако је подешено на Да , систем нуди мапирање имовине купца на рачун услуге радног налога. Када је подешен на Не , упозорење и сугестија се не приказују. |
| Израчунавање цене | Радни налози садрже поља и функције везане за цене. По дефаулту, ово поље је подешено на Да , што омогућава поља и логику везану за цене. Промена поставке на Не уклања сва поља везана за цене и онемогућава логику одређивања цена, тако да радни налози неће генерисати фактуре након завршетка. |
| Израчунај трошак | Омогућавање трошкова радног налога додаје поља трошкова на производима радног налога, сервису радног налога и пољима сажетка на радним налозима. Омогућава вам да пратите процењене и стварне трошкове по радном налогу. Пратите трошкове да бисте успоставили трендове трошкова током времена и прегледајте их на основу категоризације радних налога, као што су трговина и тип радног налога да бисте разумели своје пословање и где да оптимизирате пружање услуга. Ако < ДИЦТ__које не сме да се прекорачи > нот-то-еxцеед је омогућен , аутоматски се додаје у радне налоге на основу < ДИЦТ__које не сме да се прекорачи > нот-то-еxцеед вредности у систему. Сажеци трошкова радних налога појављују се у збиру картица и збир су трошкова свих производа и услуга радног налога, укључујући порезе. |
| Прикажи поједностављене команде радног налога | Ова поставка поједностављује командну траку на записима и листама радног налога. Подразумевано, поставка је укључена. Искључите поједностављене команде да бисте видели све доступне опције на командној траци. Можете да прилагодите командну траку да управљате које команде да прикаже. |
| Креирање фактуре за радни налог | Изаберите да ли систем треба да аутоматски генерише фактуру за наплату за радне налоге када се статус промени у Затворено - Објављено. |
| Ставка трошка путовања | Изаберите производ који систем користи за путне трошкове за радни налог. Цене се одређују подешавањима Травел Цхарге вредност на рачуну услуге. За више информација, идите на Рачуни. |
| Онемогућавање провере ваљаности средстава клијента | Контролишите креирање радног налога ако средства купаца на радном налогу не припадају истом рачуну услуге. Када је подешено на Да , корисници не могу да креирају радни налог ако се имовина клијента не односи на рачун услуге. Када је постављен на Не , систем захтева средства купаца која се односе на рачун услуге на радном налогу. За више информација, идите на Валидација имовине купаца на радним налозима. |
| Израчунај порез | Порески кодови израчунавају и додају порезе на производе и услуге. Када је постављено на Не , поље пореског кода и прорачуни из свих сродних образаца су онемогућени. Ако је ово подешавање подешено на не, поља везана за порез су подразумевано скривена и њихове вредности су ирелевантне. |
| Генерисање стварних вредности | Када је подешен на Да , систем ствара записе са стварним током животног циклуса радног налога. Ако је подешено на Не , систем онемогућава стварање стварних радних налога у вези. |
| Одељак о типу плаћања ресурса | |
| Тип плате за рад | Изаберите врсту плате ресурса за рад који се обавља током редовног радног времена. |
| Тип плате за прекид пословних активности | Изаберите врсту плате за дане означене као Бусинесс Цлосурес. За више информација, идите на Подесите када је ваше предузеће затворено. |
| Тип плате за путовање | Изаберите врсту плате за време које ресурс путује на локацију услуге. |
| Тип плате за прековремени рад | Изаберите врсту плате за време ван заказаног радног времена. |
| Тип плате за паузу | Изаберите врсту плате за време када ресурс узима паузу током обављања сервисних радова. |
| Одељак за управљање екипа | |
| Подразумевана стратегија екипе | Изаберите стратегију екипа која се примењује као подразумевана за све посаде ресурса дефинисане у систему. Стратегију екипа можете заменити за сваки ресурс екипа независно. |
| Одељак за мобилне уређаје | |
| Омогућите мапу резервација за Field Service Mobile | Укључите спољну услугу да бисте омогућили мапу резервације у модулу апликације Фиелд Сервице Мобиле. Прегледајте услове коришћења и потврдите да бисте омогућили мапу резервације. |
Подешавања споразума
Уговори о теренским услугама омогућавају организацијама да аутоматски генеришу радне налоге и фактуре. За више информација, идите на Поставите споразуме.
| Опција | Опис |
|---|---|
| Аутоматски генерисани радни налог за резервацију уговора | Изаберите да ли систем треба да аутоматски генерише радне налоге на основу споразума. Ако је подешено на Не , корисници морају ручно креирати радне налоге. |
| Генеришите датуме резервације Кс месеци унапред | Датуми резервације уговора помажу организацијама да планирају одржавање. Ако уговор обухвата дужи временски период, можда нећете желети да генеришете све датуме резервације одједном. Споразуми генеришу датуме резервације на основу распореда понављања подешавања резервације уговора. Са омогућеним аутоматским генерисањем, систем креира резервацију радног налога на ове датуме. Ова поставка одређује колико месеци унапред систем генерише резервацију радног налога. |
| Генеришите датуме фактуре Кс месеци унапред | Споразуми генеришу датуме фактуре на основу распореда понављања подешавања фактуре уговора. Са омогућеним аутоматским генерисањем, систем креира запис фактуре на ове датуме. Ова поставка одређује колико месеци унапред систем генерише датуме фактуре. |
| Попуњавање поља датума за флексибилност пре/после резервације | Када конфигуришете уговор, можете дефинисати поља флексибилности пре и после резервације. Ова поља постављају < ДИЦТ__временски оквир > тиме фраме у којем сваки радни налог треба да буде резервисан. Ова поставка дефинише да ли радни налози генерисани из уговора попуњавају овај < ДИЦТ__временски оквир > тиме фраме у Почетак / Крај прозора датума или Време од / До обећано пољима. Ово подешавање такође контролише да ли су поља Почетак / Крај прозора датума видљива на радном налогу. Ако је уговор подешен да попуни Почетак / Крај прозора датума, ова поља су видљива на радном налогу; у супротном, они су подразумевано скривени. |
| Генеришите радни налог Споразума Кс дана унапред | Број дана пре датума резервације када систем генерише запис радног налога. |
| Генеришите фактуре уговора Кс дана унапред | Број дана пре датума фактуре када систем генерише запис фактуре. |
| Подешавање времена генерисања записа | Дефинише подразумевано време за генерисање радних налога и фактура на основу уговора. Поставка помаже да се осигура да се радни налози не креирају усред радног дана, док диспечери заказују и управљају другим пословима. Можете заменити ову вредност за сваки споразум. Вредности времена почетка / завршетка за резервације и обећане вредности времена до / од за радне налоге генерисане уговорима користе временску зону повезаног власника уговора. |
Подешавања куповине
Можете користити наруџбенице (ПО) за додавање залиха у складиште или за куповину производа за продају купцу у радном налогу. За више информација, идите на Креирајте налог за куповину.
| Опција | Опис |
|---|---|
| Одобрење поруџбенице је обавезно | Изаберите да ли је потребно одобрење за куповину пре него што промените статус у Поднето. |
| Коришћење производа којих нема на стању | Изаберите како систем реагује када корисник дода производ у радни налог који тренутно није на залихама. Потврдите тражи од корисника да одлучи да ли ће наставити или не. Ограничи не дозвољава коришћење тог производа. |
Подешавања обавештавања
Предлози за предиктивно трајање рада и тип инцидента биће застарели у новембру 2024. године.
| Опција | Опис |
|---|---|
| Омогући предложено трајање | Када је омогућено, ова поставка гледа историјске податке резервације и предлаже просечно трајање на нивоу типа инцидента. |
| Филтер историјских података | Ова поставка се користи и за предложено трајање и за сугестије типа инцидента. Он дефинише обим података за анализу када се гледају историјски подаци да дају сугестије. |
Фиелд Сервице СЛА Цонфигуратион сеттингс
Користите ову картицу за управљање уговорима о нивоу услуга (СЛА) за радне налоге.
Подешавања уноса времена
Ставке времена помажу у праћењу времена које техничари проводе у различитим фазама радног налога. За више информација, идите на Временски уноси.
| Опција | Опис |
|---|---|
| Стратегија генерисања ставке времена | Омогућите систему да аутоматски генерише временске уносе на основу временских ознака резервације. Ако је поставка празна или подешена на Ручно , систем очекује ручне уносе времена. Без обзира на подешавање, увек можете ручно креирати уносе времена. |
| Извор стварних података о цени утрошеног времена | Изаберите да ли се стварни трошкови генеришу на основу дневника резервације или временских уноса када је унос времена означен као одобрен. Ако је ова поставка празна, систем генерише актуелне податке фокусиране на време и трошкове из дневника резервације. Стварне вредности се генеришу када је радни налог подешен на Затворено - Објављено. |
Подешавања мешовите стварности
Промените поставке Фиелд Сервице за апликације мешовите стварности. За више информација о интеграцијама са апликацијама за мешовиту стварност, идите на Сарадња у мешовитој стварности са Фиелд Сервице и Ремоте Ассист и Интегришите водиче са Фиелд Сервице-ом.
| Опција | Опис |
|---|---|
| Онемогућавање промена статуса резервације | Наведите да ли корисници могу да промене статус Dynamics 365 Remote Assist HoloLens резервације. |
| Додела безбедносних улога мешовите реалности | Додаје безбедносне улоге за Dynamics 365 Guides и Dynamics 365 Remote Assist корисницима којима је додељена једна од унапред дефинисаних безбедносних улога Фиелд Сервице-а. Погледајте табелу мапирања улога мешовите стварности да бисте разумели које подразумеване улоге систем додељује. Онемогућавање подешавања зауставља аутоматско додељивање улога за нове кориснике који се крећу напред. Не уклања безбедносне улоге које су већ додељене. Да бисте омогућили прилагођене безбедносне улоге за приступ апликацијама мешовите стварности, прегледајте подразумеване безбедносне улоге за водиче или Ремоте Ассист да бисте идентификовали привилегије које су потребне вашим прилагођеним безбедносним улогама. |
Мапирање улога мешовите стварности
| Теренска служба | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Теренска служба - ресурс | Ограничен оператер, основни корисник | Ремоте Ассист - корисник апликације, основни корисник |
| Теренска служба - Диспечер | Ограничен оператер, основни корисник | Ремоте Ассист - администратор, основни корисник |
| Теренска служба - Администратор | Аутор, основни корисник | Ремоте Ассист - администратор, основни корисник |
Подешавања инспекције
Инспекције су обрасци које техничари користе за одговарање на листу питања као део радног налога. За више информација, идите на Додавање инспекција радним налозима.
| Опција | Опис |
|---|---|
| Аналитика је омогућена | Укључите или искључите аналитику за инспекције. За омогућену аналитику, можете одредити учесталост и време почетка анализе. |
Остала подешавања
| Опција | Опис |
|---|---|
| Аутоматско додељивање процењених производа | Када се производи додају у радни налог пре него што рад почне, статус записа производа радног налога подразумевано је Процењено . Ова поставка одређује да ли је запис производа радног налога подешен на Додељено када је статус линије још увек процењен , за разлику од Коришћено. |
| Аутоматско географско кодирање адреса | Наведите да ли систем треба да аутоматски додаје одговарајуће вредности за географску ширину и географску дужину на основу адресе пословног контакта. За више информација, идите на Укључивање аутоматског геокодирања. |
| Користите побољшану обраду позадине ( < ДИЦТ__верзија за преглед > Превиеw ) | Фиелд Сервице укључује различите системске послове који се покрећу у позадини за обављање различитих задатака, посебно у вези са споразумима. Онемогућите ову поставку да бисте користили постојеће и успостављене функције ГА квалитетних токова посла за руковање овим позадинским пословима. Ако желите да уместо тога испробате функцију < ДИЦТ__верзија за преглед > Превиеw Power Automate Флоwс, омогућите ову поставку. За Фиелд Сервице, омогућавање ове опције може побољшати неке компликације ако власник уговора више нема приступ Дyнамицс 365. Међутим, ова функција је и даље у < ДИЦТ__верзија за преглед > Превиеw моду и још увек није тако стабилна као токови посла. Поред тога, још увек може доћи до промена дизајна ове функције пре него што достигне зрелост. |
| Омогућавање предлога за адресу | Омогућите ову поставку да бисте добили сугестије приликом уноса адреса у различитим облицима. |
| Поруџбина по цени производа | Изаберите налог за трошкове производа. |
| Записи подформе радног налога се отварају у искачућем прозору | Наведите да ли се записи подмреже радног налога отварају као искачуће окно на обрасцу радног налога. Подентитети ентитета радног налога: производ радног налога, услуга радног налога, задатак сервиса радног налога, инцидент радног налога, резервација ресурса који се може резервисати, и унос времена. |