Додавање ЛинкедИн контрола навигатора продаје обрасцима

Белешка

Обрасци Dynamics 365 Sales Professional потенцијалног клијента и контакта морају бити третирани као прилагођени обрасци и додати контроле у ове обрасце.

Предуслови

• У систему Дyнамицс 365 имате < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле или администратор система.
• Да бисте тестирали контроле, потребно је да будете ЛинкедИн Држач седишта за навигатор продаје.

Додавање контрола навигатора продаје обрасцу

Веб апликацију можете да користите за додавање прилагођених контрола у било ком обрасцу или ентитету < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце апликације у систему Дyнамицс 365 која садржи поље за презиме, примарни контакт или име налога.

Постоје различити типови ЛинкедИн контрола који се аутоматски додају приликом коришћења најновије верзије интеграција ван оквира:

• ЛинкедИн Салес Навигатор Леад (профил члана) : Приказује информације о ЛинкедИн профилу члана користећи одређено име потенцијалног клијента или контакта.
• Контрола проналажења потенцијалних контаката линкедИн-а: Приказује информације о профилу члана користећи име примарног контакта повезаног са записом.
• ЛинкедИн налог навигатора продаје (профил предузећа) : Приказује информације о профилу предузећа ЛинкедИн користећи одређено име налога.
• Контрола проналажења ЛинкедИн налога : Приказује информације о профилу предузећа користећи име налога повезано са записом.
• LinkedIn InMail Контрола : Приказује образац у који можете да пошаљете поруку InMail другом члану ЛинкедИн-а.

Контроле навигатора продаје се могу додати изменом поља у обрасцу у систему Дyнамицс 365. Измените следећа поља у складу са типом контроле. Опционално, можете да додате више поља која треба да се подударе са контролом да би подударања била релевантнија. Имајте у виду да то захтева да сва поља треба да се подударе пре него што профил члана или профил предузећа буде предложен. Ако нема подударања или у ретким случајевима када се пронађе погрешно подударање, можете да користите интерфејс претраге да пронађете прави профил.

Додајте профил члана у образац за потенцијалне клијенте

Ова процедура приказује пример додавања потенцијалног клијента навигатора продаје (профил члана) у образац потенцијалног клијента изменом поља презиме " . Можете конфигурисати друге контроле на исти начин на другим ентитетима где контроле нису подређено постављене.

1. У Веб клијенту система Дyнамицс 365 идите на прилагођавања > поставки.

   

2. Изаберите Прилагоди систем. За овај пример, прилагодићемо подразумевано решење. Сазнајте више о прилагођавању Дyнамицс 365 апликација.

3. Развијте ентитетски чмизач и изаберите ентитет који желите да прилагодите. Можете да користите буквално било који ентитет, али на пример, изабраћемо ентитет потенцијалног клијента и проширити број.

4. Изаберите обрасце , а затим изаберите подразумевани образац потенцијалног клијента.

   

5. Да бисте додали референцу у прилагођену контролу, започните тако што ћете отворити поље на обрасцу, које ће бити везано за примарни атрибут контроле (поље "Презиме" за контролу профила члана и "Име Предузећа" за контролу профила предузећа). У овом примеру, већ имамо презиме поље до форме.

   Важно

   Контроле за профил члана и профил предузећа су контроле само за читање. Препоручујемо вам да направите копију два поља („Презиме“ и „Назив предузећа“) на које ћете повезати ове контроле како бисте могли да наставите са уређивањем поља.

6. Изаберите поље презиме, а затим на главној траци изаберите ставку Промени својства.

   Савет

   Контроле у програму < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце се приказују у две колоне са ознаком и вредношћу једна поред друге. Опозовите избор у пољу за потврду Прикажи ознаку у обрасцу на картици "Приказ" да бисте увећали контролу тако да заузима пун хоризонтални простор доступан у колони .
   

   

7. У прозору Својства поља пребаците се на картицу "Контроле " и изаберите ставку Додај контролу.

   

8. Изаберите контролу профила чланова ЛинкедИн навигатора продаје и кликните на дугме Додај .

   

9. Сада је потребно да конфигуришете контролу навигатора продаје. У области Контроле изаберите Wеб < ДИЦТ__фактор обрасца > форм фацтор за контролу ЛинкедИн.

   Савет

   Тренутно, контроле су доступне на факторима образаца за стоне рачунаре. У сценаријима за мобилне уређаје (телефон и таблет), контроле се враћају на подразумевану контролу платформе. Потврдите избор у пољу за потврду Сакриј подразумевану контролу да бисте сакрили подразумеване контроле из образаца у мобилним сценаријима.

10. У области својства, уверите се да сва захтевана својства (са црвеном звездицом) имају конфигурисано повезивање. Можда ћете морати да померите клизач надоле на листи да бисте пронашли додатна обавезна својства. За овај пример, треба да конфигуришемо једно додатно својство. Препоручујемо да повежете преостале параметре (име, е-пошта, радно место и име предузећа) са одговарајућим пољима на ентитету потенцијалног клијента. Што се више параметара проследи контроли, већа ће бити тачност проналажења правог подударања.
    Изаберите име са описом и изаберите икону оловке. Користите ово опционално поље да бисте навели име LinkedIn члана за упит за подударање. Навођењем овог атрибута повећава се тачност подударања.

    

11. У пољу Веза са вредношћу на листи поља изаберите име (СинглеЛине.Теxт)и кликните на дугме У реду.

    

12. У прозору " Својства поља" изаберите ставку "Додај".

13. У < ДИЦТ__уређивач образаца > Форм Едитор кликните на дугме Сачувај да бисте применили промене на образац.

13. Кликните на дугме "Објави" да бисте прилагођавања били доступни организацији.

Савет

Када користите прегледач Microsoft Edge, додајте Dynamics 365 домен као поуздану веб-локацију. Ово је потребно за читање колачића из домена linkedin.com. За

1. Изаберите икону катанца на траци адреса у Дyнамицс 365 запису помоћу контрола навигатора продаје.
2. Изаберите опцију Управљање за све локације у оквиру за спречавање праћења.
3. Изаберите изузетке и додајте Дyнамицс 365 домен на листу.

Погледајте и

Преглед решења ЛинкедИн навигатора продаје
Инсталирање и конфигурисање ЛинкедИн контрола навигатора продаје
Рад са контролама навигатора продаје у обрасцима