Делите путем

Креирање или уређивање понуда

  • Чланак

Цитати укључују детаље о ценама производа за које је заинтересован ваш потенцијални купац.

Савет

Ако желите да испробате Дyнамицс 365 Салес бесплатно, можете се пријавити за 30-дневну пробну верзију.

Захтеви за лиценцу и улогу

Тип захтева Морате имати
Дозволу Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, или Dynamics 365 Sales Professional
Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене
Безбедносне улоге Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје
Више информација: Примарне продајне улоге

Како креирати или уредити цитате

Већина продаје почиње са понудом цене која на крају постане поруџбина. Вероватно ћете уредити понуду неколико пута како се продаја одвија. У почетку, креирајте радну верзију а затим је активирајте када је спремна да стигне до клијента. Када клијент прихвати понуду, ви креирате поруџбину. У супротном, затварате понуду као измењену, отказану или изгубљену.

Креирање поруџбине на основу могућности за пословање

  1. Изаберите мапу Икона мапе сајта. сајта, а затим изаберите Могућности.

  2. Изаберите могућност за пословање за коју желите да креирате понуду.

  3. Идите на картицу Цитати, а затим изаберите Нова цитат.

    Отвара се образац понуде. Образац за понуду је унапред попуњен детаљима из евиденције прилика, укључујући производе који се додају у прилику.

  4. Додајте још производа или уклоните постојеће из области Производи . Сазнајте више о томе како се цене израчунавају за понуду.

  5. Унесите информације о испоруци и плаћању у области Информације о испоруци обрасца за понуду .

  6. Унесите адресе за наплату и испоруку у области Адресе обрасца за понуду .

  7. Сачувајте промене.

  8. Када је ваша понуда спремна да буде послата вашем клијенту, изаберите Активирајте понуду на командној траци.

Белешка

Основни запис и све његове ставке морају да користе исту валуту. На пример, ако је валута ваше понуде подешена на америчке доларе, морате да користите исту валуту за ставке ценовника који сте додали понуди. Не можете да промените валуту основног записа (у овом случају, понуде), осим ако уклоните све ставке повезане са записом. Слично томе, ако је понуда креирана из понуде која је генерисана из могућности за пословање, она мора да користи исту валуту као могућност за пословање.

Креирај понуду

  1. Изаберите мапу Икона мапе сајта. сајта, а затим изаберите Цитати.

  2. Изаберите Ново.

  3. На обрасцу Цитат унесите податке у следећа обавезна поља:

  4. У одељку Информације о продаји, у Потенцијални купац , унесите информације о купцу за којег креирате ову понуду.

  5. Сачувајте цитат да бисте наставили са додавањем производа.

  6. Да бисте додали производе из прилике у понуду, изаберите Гет Продуцтс на врху обрасца Цитат , изаберите прилику, а затим изаберите ОК.

    –ИЛИ–

    Да бисте ручно додали друге производе, у одељку Производи изаберите Додај производ. Више информација: Додајте производе у понуду, фактуру или евиденцију поруџбине

  7. У области Информације о испоруци, унесите детаље испоруке.

  8. У области Адресе унесите адресе за испоруку и наплату.

  9. Изаберите ставку Сачувај.

  10. Када је ваша понуда спремна да буде послата вашем клијенту, изаберите Активирајте понуду на командној траци.

Како се цене израчунавају за понуду

Обрачун цене за понуду зависи од каталога производа, линијских ставки, правила одређивања цена, попуста и пореза. Такође варира у зависности од фазе цитата, као што су нацрт, активни или затворени.

  • Нацрт стања : Током фазе нацрта, калкулације цена се заснивају на следећим елементима:

    • Каталог производа: Укључује каталог производа са производима / услугама доступним за цитирање.

    • Ценовник : Дефинише цену производа укључених у понуду.

    • Линијске ставке : Укључује производе / услуге које сте додали као линијске ставке у понуду, заједно са количином.

    • Правила цена: Одређује цену производа или услуге на основу различитих фактора, као што су количински попусти, цене специфичне за купца, услови уговора, или било који други конфигурисани критеријуми.

    • Попусти : Одређује попусте који се примењују на појединачне ставке, или укупну понуду на основу специфичних услова или преговора са купцем. Попусти могу бити процентуални или фиксни износи.

    • Порези : Одређује пореска правила која су конфигурисана за израчунавање важећих пореза на основу производа, локације купца и других релевантних фактора.

    У нацрту државе, цене се прилагођавају стварним ценама на ценовнику када отворите или измените понуду. Укупна цена се израчунава додавањем цене свих производа у понуди и одузимањем свих примењених попуста.

  • Активно стање : Активно стање цитата има исту цену као и нацрт државе. Међутим, укупан износ је закључан и не може се мењати након објављивања.

  • Затворена фаза : У затвореном стању, цена се обично заснива на договореним условима између продавца и купца. Када се цитат затвори, цене се сматрају фиксним и више не подлежу променама, осим ако се не створи нова понуда или споразум.

    У активним и затвореним државама, цене се не прилагођавају стварним ценама на ценовнику када отворите или измените понуду.

Извоз у PDF

Када сте додали све детаље у понуду, можете да је пошаљете клијенту. Да бисте директно послали е-пошту клијенту са приложеном цитатом, отворите цитат, изаберите Извози у ПДФ на командној траци. Додатне информације: Извоз у ПДФ

Типични следећи кораци

Дугме са стрелицом надесно Креирајте или уредите поруџбину

Дугме „На почетак“ Сазнајте више о процесу продаје, неговању продаје од олова до наруџбе

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

  • Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Продајне трансакције у Дyнамицс 365 Салес
Извозите своју понуду у ПДФ датотеку
Пратите и управљајте активностима
Штампајте цитат, фактуру или друге записе