Рад са активностима у Канбан приказу
Канбан приказ за активности помаже продавцима да брзо управљају већим бројем активности. У Канбан приказу, продавци могу брзо да виде активности и статус у којима се налазе. У Канбан приказу, активности су представљене визуелно помоћу картица. Траке представљају подразумеване статусе активности. Активности можете да превлачите на различите траке да бисте их преместили из једног статуса у други.
Белешка
Канбан приказ није подржан у апликацији < ДИЦТ__Дyнамицс 365 за телефоне > Дyнамицс 365 фор Пхонес мобиле.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Било која примарна продајна улога, као што је продавац или менаџер продаје Више информација: Примарне продајне улоге |
Отварање Канбан приказа
Канбан приказ је доступан када се контрола „Канбан“ дода ентитету активности. Ако не видите Канбан приказ, обратите се стручњаку за прилагођавање система.
Да бисте отворили Канбан приказ:
На мапи сајта изаберите Активности.
На командној траци, изаберите икону Више команди
и изаберите Прикажи као > Канбан.
Активности се приказују у Канбан приказу.
Упознајте Канбан приказе
Ево неких важних ствари које треба знати о Канбан приказу:
На врху сваке траке приказује се број активности у тој траци. У било ком тренутку, само првих 10 записа/картица се приказује у било којој траци. На пример, ако постоји укупно 30 отворених активности, број показује 10/30. Да бисте видели више картица, померите се надоле у траци. Када се померате надоле, пребројавање се мења да би се приказало 20/30 итд.
Белешка
Ако у траци има више од 50.000 записа, број записа се приказује као 50000+.
Када изаберете наслов картице, отвара главни образац активности. Када затворите главни образац, биће освежаван цео Канбан приказ.
Поља картица се могу директно уређивати. Можете да брзо промените детаље за три поља у запису активности директно са картице.
Када изаберете други приказ или филтер, картице у тракама се освежавају да би се приказали филтрирани записи о активностима. На пример, ако тренутно користите приказ Све активности и изаберите филтер Тип активности да бисте приказали само телефонске позиве, стазе за пливање се освежавају да приказују само < ДИЦТ__Телефонски позив > пхоне цалл активности.
Можете користити поље за претрагу да филтрирате записе / Картице у стази за пливање на основу критеријума претраге. На пример, ако унесете кључну реч „дискусија“, то ће освежити Канбан приказ да би се приказали записи о активностима у којима наслов почиње са „дискусија“.
Можете да превучете картицу и преместите је у друге траке. Када превучете картицу из једне траке у другу, мења се статус активности:
Картице за готове типове активности могу да се премештају из траке Отворено у траке Довршено и Отказано. Када се картица премести на траку Довршено или Отказано, статус активности мења се у затворено, картица активности постаје неактивна и на њој се приказује икона катанца. Не можете да промените поља на неактивној или закључаној картици.
Не можете поново отворити неактивну активност, осим активности одзива на кампању. Неактивна/закључана картица активности одзива на кампању може се вратити из трака Довршено или Отказано у траку Отворено.
Нема ограничења померања прилагођених картица активности – оне се могу преместити са било које траке у било коју траку.
Када превлачите картицу да бисте је преместили на другу траку, траке на које се картица не може испустити биће затамњене.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.