Унапред дефинисане безбедносне улоге за Продају
Унапред дефинисане безбедносне улоге дефинишу дозволе и нивое приступа специфичне за различите продавце. Доделите корисницима одговарајуће безбедносне улоге како бисте им омогућили адекватан приступ систему.
Унапред дефинисане безбедносне улоге
Безбедносне улоге контролишу приступ корисника подацима кроз скуп нивоа приступа и дозвола. Комбинација нивоа приступа и дозвола које су укључене у одређену < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле дефинише приступ корисника подацима и њихове интеракције са тим подацима. За више информација, идите на Безбедносне улоге и привилегије
Унапред дефинисане безбедносне улоге за Дyнамицс 365 Салес укључују дозволе и нивое приступа који ће бити потребни подразумеваним продајним особама. На пример, безбедносне улоге менаџера продаје и продавца могу бити повезане са одговарајућим корисницима у вашој организацији. Као системски администратор, можете проверити дозволе и нивое приступа додељене за сваку улогу и модификовати их тако да одговарају вашим потребама. За више информација, идите на Креирање или уређивање < ДИЦТ__безбедносна улога > сецуритy роле.
Унапред дефинисане безбедносне улоге су подељене у следеће категорије:
- Улоге администрације и прилагођавања
- Примарне продајне улоге
- Функционалне улоге
- Улоге приступа апликацијама
- Интерне улоге
Улоге администрације и прилагођавања
Следећа табела наводи улоге које треба доделити администраторима и прилагодитељима у вашој организацији.
| Безбедносне улоге | Коме је то потребно? | Односи се на | Приступ укључује, али не ограничавајући се на |
|---|---|---|---|
| Администратор система | Корисници који имају пуну дозволу за инсталирање, конфигурисање, надоградњу, прилагођавање или администрирање окружења, укључујући креирање, модификовање и додељивање безбедносних улога. Може да прикаже све податке у окружењу. | Продаја Премија, Продаја предузећа, и Продаја Професионалац | Инсталирајте, конфигуришите, прилагодите, управљајте дозволама и приступите свим функцијама у апликацији. |
| Програм за прилагођавање система | Корисници који имају пуну дозволу да прилагоде окружење. Корисници са овом улогом имају приступ на нивоу организације прилагођеним ентитетима и приступ системским ентитетима на нивоу корисника. | Продаја Премија, Продаја предузећа, и Продаја Професионалац | Креирајте, читајте, пишите, бришите и прилагођавајте све функције у апликацији. |
Примарне продајне улоге
Следећа табела наводи улоге које можете доделити корисницима који треба да обављају примарне продајне задатке:
| Безбедносне улоге | Коме је то потребно? | Односи се на | Приступ укључује, али не ограничавајући се на |
|---|---|---|---|
| Потпредседник продаје | Корисници који обично управљају продајном организацијом за неколико пословних јединица или целу организацију | Sales Enterprise и Sales Premium | Исте дозволе као и менаџер продаје, осим што је њихов обим приступа шири |
| Директор продаје | Корисници који управљају тимом продаваца и одговорни су за учинак тима. Они су такође одговорни за креирање и управљање производима, постављање продајних циљева и пројектовање прогноза продаје. | Sales Enterprise и Sales Premium | Приступ управљању производима, управљању продајом, предвиђању продаје и управљању циљевима, заједно са привилегијама улоге продавца. |
| Менаџер за Sales Professional | Корисници који управљају тимом продаваца и одговорни су за учинак тима. Они су такође одговорни за креирање и управљање производима, ценовницима и групама јединица. | Sales Professional | Приступ производу, рачуну и управљању контактима, заједно са привилегијама улоге професионалне особе у продаји |
| Продаја Стручна особа | Продавци који раде на могућностима за пословање, понудама, поруџбинама и фактурама. | Sales Professional | Приступ свему од олова до фактуре – Леад, Оппортунитиес, Qуоте, Ордер, Инвоице. Креирајте рачуне и контакте и пратите циљеве |
| Продавац | Продавци који раде на могућностима за пословање, понудама, поруџбинама и фактурама. | Sales Enterprise и Sales Premium | Приступ свему од потенцијалног клијента до фактуре – олово, могућности, понуда, поруџбина, фактура. Креирајте рачуне и контакте и пратите циљеве. |
Функционалне улоге
Следећа табела наводи улоге које можете доделити корисницима који треба да обављају одређене функције као што су предвиђање и управљање секвенцама:
| Безбедносне улоге | Коме је то потребно? | Односи се на | Приступ укључује, али не ограничавајући се на |
|---|---|---|---|
| Менаџер предвиђања | Менаџер продаје или еквивалентна улога која је одговорна за конфигурисање прогноза у организацији. | Sales Enterprise и Sales Premium | Конфигурисање, клонирање, деактивирање, прилагођавање или брисање предвиђања. |
| Прогноза корисника | Сваки корисник у организацији коме је потребан приступ подацима предвиђања за праћење и анализу | Sales Enterprise и Sales Premium | Погледајте податке о предвиђањима и дубински претражујете податке предвиђањима |
| Менаџер секвенци | Менаџер продаје или еквивалентна улога која креира и управља секвенцама, сегментима и правилима додељивања за организацију. белешке : Када користите ову улогу, уверите се да имате и основног корисника или сличну улогу. |
Sales Enterprise и Sales Premium | Креирајте, уредите, избришите и деактивирајте следеће функције у < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор
|
Улоге приступа апликацијама
Следећа табела наводи улоге које можете доделити корисницима који требају приступ оут-оф-тхе-бок Дyнамицс 365 Салес апликацијама:
| Безбедносне улоге | Коме је то потребно? | Односи се на | Приступ укључује, али не ограничавајући се на |
|---|---|---|---|
| Члан продајног тима | Корисници који треба да приступе апликацији Члан продајног тима. Ово укључује кориснике којима нису потребне пуне могућности пословне апликације. Ови корисници ће имати наменску лиценцу, користиће наменску апликацију и добиће безбедносну улогу члана продајног тима за подржавање њиховог сценарија. Више информација: Продаја члан тима апликација за кориснике са лиценцом за чланове тима. | Sales Enterprise и Sales Premium | Приступ апликацији члана продајног тима. Приступ за читање пословним контактима, контактима, потенцијалним клијентима и могућностима за пословање. Додајте напомене и активности, као што су задаци. |
| Приступ апликацији Салес Профессионал | Корисници који треба да приступе апликацији Салес Профессионал. | Sales Professional | Приступ апликацији Салес Профессионал. |
| Продаја, приступ апликацијама предузећа | Корисници који треба да приступе апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб. | Sales Enterprise и Sales Premium | Приступ апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб. |
Интерне улоге
Неке улоге производ интерно користи за обављање одређених операција. На пример, улога Форецаст Аппусер се користи за обављање прорачуна прогнозе.
Белешка
Не додељујте ове улоге ниједном кориснику.
Следеће улоге су примери интерних улога:
- Корисник апликације за предвиђање
- Приступ систему продаје
- Проширење за приступ систему продаје
- СалесИнсигхтс АутоЦаптуре
Додела безбедносних улога корисницима
Придружите кориснику једну или више безбедносних улога у зависности од његових улога и одговорности. На пример, ако је менаџер продаје такође одговоран за спровођење најбољих пракси коришћењем секвенци, доделите безбедносне улоге менаџера продаје и менаџера секвенце том кориснику.
Пратите ове кораке:
У апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб изаберите икону Подешавања у горњем десном углу и изаберите Напредна подешавања.
Изаберите Сеттингс у интерфејсу за пословно управљање и идите на Безбедност под системом.
Изаберите Корисници , а затим изаберите кориснички налог.
Изаберите Управљање улогама и изаберите улоге које желите да доделите кориснику.
Обавестите корисника и замолите га да потврди да ли имају дозволе које су им потребне.