Делите путем

Додавање виџета интелигенције односа у прилагођене обрасце

  • Чланак

По подразумеваној вредности, резултат виџет и ко зна виџет су доступни само у обрасцу"Увиди у продају" који није у оквиру оквира . Ако користите прилагођене обрасце, ове виџете можете да прикажете на прилагођеним обрасцима тако што ћете их ручно додати у образац.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева Мора да јеси
Дозволу Dynamics 365 Sales Premium
Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге Администратор система
Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Додавање виџета у прилагођени образац

Да бисте додали резултат виџет или ко зна кога виџет у прилагођени образац, следите ове кораке:

Важно

  • Виџети су подржани само у < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце апликацијама.
  • Застареле алатке не можете да < ДИЦТ__дизајнер образаца > форм десигнер бисте додали виџете у образац.

  1. пријавите се на Power Apps портал.

    Power Apps почетна страница

  2. Потражите и изаберите окружење ваше организације.

    Изаберите организацију

  3. Изаберите табеле>података.

    Страница " Табеле " ће се отворити са листом табела.

    Страница табела са листом табела

  4. Отворите табелу, изаберите картицу "Обрасци", а затим изаберите главни образац у који ћете додати виџет у. У овом примеру изабрана је табела "Потенцијалног клијента" и изабран је главни образац " Потенцијалног клијента".

    Белешка

    Ако не можете да прикажете табелу којој желите да додате виџет, у горњем десном углу странице промените поставке филтера у "Сви ".

    Изаберите главни образац потенцијалног клијента на картици Обрасци

  5. У < ДИЦТ__дизајнер образаца > форм десигнер изаберите ставку Компонента , а затим из распореда додајте колону у образац као чувар места да бисте додали виџет.

    Додајте колону у образац

  6. У зависности од виџет желите да додате, урадите једну од следећих радњи:

    • Да бисте додали резултат виџет, изаберите Прикажи здравље > односа.
    • Да бисте додали ко зна кога виџет, изаберите ставку Прикажи > ко зна кога.

      Белешка

      Уверите се да је изабрана додата колона чувара места. Ако није, виџет ће се додати на случајно место у обрасцу.
      У овом примеру изаберимо опцију Ко зна виџет.

    Изаберите виџет „Ко кога познаје“

  7. У искачућим прозорима изаберите компоненте на којима желите да прикажете виџет и изаберите Готово .

    Изаберите опцију „Готово“ да бисте додали виџет „Ко кога познаје“

    Програм виџет додаје у образац, као што је приказано на следећој слици.

    Виџет „Ко кога познаје“ је додат у образац

    Белешка

    Да бисте сакрили ознаку новог одељка , идите на картицу "Својства " окна са поставкама новог одељка, а затим изаберите ставку Сакриј ознаку .

  8. Сачувајте и објавите образац.

    Белешка

    Ако желите да улоге осим продавца и менаџера продаје приступе ко зна коме виџет, одобрите приступ тим улогама.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

  • Немате потребну лиценцу или улогу.
  • Администратор није укључио функцију.
  • Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.