Дефинисање показатеља циља
Циљеве мерите у смислу броја или износа, у зависности од тога шта мерите. Користите збирна поља да бисте пратили напредак у постизању циљева.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Менаџер продаје или потпредседник продаје Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Шта су метрике циљева?
Метрика циља вам омогућава да јасно дефинишете како ће циљ бити мерен. На пример, перформансе продајног тима можете да измерите на основу броја потенцијалних клијената које придобију или на основу износа прихода. Постоје два типа метрике циља: износ и број. Тип метрике Износ може да буде новчана вредност, цео број или децимални број. Тип метрике Број је цео број. На пример, можете да користите са метрику циља Износ (новац) да бисте пратили приходе из свих активних могућности за пословање или поруџбина за продају. Тип целог броја може да се користи за праћење позива за продају које обавља продавац. Децимални број може да представља производ продат по тежини, као што су житарице или шећер.
Креирајте метрику циља
Водите рачуна да имате безбедносну улогу менаџера, потпредседника, извршног директора, администратора система или стручњака за прилагођавање система или еквивалентне дозволе.
На мапи сајта, на дну, изаберите икону Промени област
, а затим изаберите Подешавања апликације.
Изаберите метрику циљева.
Да бисте креирали нову метрику циља, на командној траци изаберите Ново.
Испод корак 1: Дефинишите метрику , попуните информације:
а. Име Обавезно. Унесите име које има између 1 и 100 знакова.
b. Метрички тип. Обавезно. Да бисте пратили новчани износ, изаберите Износ. Да бисте пратили другу врсту износа, као што је број нових контаката који се додају, изаберите Цоунт.
Белешка
Након што сачувате метрику циља, нећете више моћи да уређујете ово поље.
c. Износ Тип података. Обавезно. Ова опција није доступна ако сте изабрали је Цоунт ас Метриц Тyпе јер Дyнамицс 365 Салес аутоматски поставља тип података на цео број.
Белешка
Након што сачувате метрику циља, нећете више моћи да уређујете ово поље.
d. Трацк Стретцх Таргет. Изаберите ово поље за потврду ако желите да ова метрика прати додатни циљ осим примарног циља.
Изаберите ставку Сачувај.
На картици Роллуп поља дефинишите како желите да израчунате стварне и текуће вредности за ову метрику. На пример, рецимо да је ваша метрика циља заснована на приходу. Можете дефинисати поља роллуп-а као што је приказано на следећем екрану:
а. Изаберите Додај ново поље збирне датотеке.
б. Попуните следећа поља:
Роллуп Фиелд: Изаберите тип роллуп поља. Изаберите Стварно, У току или Прилагођено збирање. Поред стварних и ненапредних вредности, можете пратити још једну вредност као прилагођено поље за збирање. На пример, рецимо да желите да пратите изгубљени приход као трећи роллуп.
Извор < ДИЦТ__врста записа > Рецорд Тyпе : Изаберите < ДИЦТ__врста записа > Рецорд Тyпе да користите као извор збирних података. Пример : Прилика.
Белешка
Прилагођени типови записа нису подржани.
Изворно поље: Изаберите поље које желите користити за израчунавање збирне вредности. Пример : Стварни приход.
Извор < ДИЦТ__врста записа > Рецорд Тyпе Држава: Изаберите стање записа које желите да користите као извор збирних података за метрику. Пример : Победио.
Изворни < ДИЦТ__врста записа > Рецорд Тyпе Статус: Изаберите статус записа које желите да користите као извор збирних података за метрику. Статус и статус могу бити идентични, у зависности од врсте записа коју сте изабрали.
< ДИЦТ__врста записа >Рецорд Тyпе : Изаберите ентитет који садржи поље датума које желите. Обично, можете да изаберете само исту врсту записа коју сте изабрали као Врсту изворног записа.
Поље датума. Изаберите поље датума које желите да користите да бисте одредили циљни период у који ће се записи увући. Пример : Стварни датум затварања.
д. Изаберите Саве & Цлосе.
На картици Опис унесите опис метрике циља како бисте омогућили другим корисницима да разумеју које метрике се прате.
Изаберите ставку Сачувај.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.
Сродне информације
Креирајте или уредите циљеве
Дефинишите упите о збирању циљева