Дефинисање показатеља циља

Циљеве мерите у смислу броја или износа, у зависности од тога шта мерите. Користите збирна поља да бисте пратили напредак у постизању циљева.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум или Дyнамицс 365 продајно предузеће Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Менаџер продаје или потпредседник продаје Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Шта су метрике циља?

Метрика циља вам омогућава да јасно дефинишете како ће циљ бити мерен. На пример, перформансе продајног тима можете да измерите на основу броја потенцијалних клијената које придобију или на основу износа прихода. Постоје два типа метрике циља: износ и број. Тип метрике Износ може да буде новчана вредност, цео број или децимални број. Тип метрике Број је цео број. На пример, можете да користите са метрику циља Износ (новац) да бисте пратили приходе из свих активних могућности за пословање или поруџбина за продају. Тип целог броја може да се користи за праћење позива за продају које обавља продавац. Децимални број може да представља производ продат по тежини, као што су житарице или шећер.

Креирање метрике циља

1. Водите рачуна да имате безбедносну улогу менаџера, потпредседника, извршног директора, администратора система или стручњака за прилагођавање система или еквивалентне дозволе.

2. На мапи локације, на дну изаберите икону области"Промени", а затим изаберите ставку Поставке апликације.

   

3. Изаберите метрику циља.

   

4. Да бисте креирали нову метрику циља, на командној траци изаберите ставку Ново.

5. Под корак 1: Дефинишите метрику , попуните информације:

   а. Име Обавезно. Унесите име које има између 1 и 100 знакова.

   b. Тип метрике. Обавезно. Да бисте пратили новчани износ, изаберите износ . Да бисте пратили другу врсту износа, као што је број додатих нових контаката, изаберите Цоунт .

   Белешка

   Након што сачувате метрику циља, нећете више моћи да уређујете ово поље.

   c. Тип података износа. Обавезно. Ова опција није доступна ако је изабрано " Број" као метричка врста јер Дyнамицс 365 Продаја аутоматски поставља тип података на цео број.

   Белешка

   Након што сачувате метрику циља, нећете више моћи да уређујете ово поље.

   d. Праћење растегнутог циља. Изаберите ово поље за потврду ако желите да ова метрика прати додатни циљ осим примарног циља.

   

6. Изаберите ставку Сачувај.

7. На картици "Поља збирне вредности" дефинишите како желите да израчунате стварне вредности и вредности у току за ову метрику. На пример, рецимо да је ваша метрика циља заснована на приходу. Поља збирне вредности можете дефинисати као што је приказано на следећем снимку екрана:

   

   а. Изаберите ставку Додај ново поље збирне вредности.

   б. Попуните следећа поља:

   • Поље збирне вредности: Изаберите врсту поља збирне вредности. Изаберите ставку Стварна, у току или Прилагођена збирна исправка. Осим стварних и инпрогресних вредности, можете да пратите још једну вредност као Прилагођено поље збирне вредности. На пример, рецимо да желите да пратите изгубљени приход као трећу збирну вредност.

   • Извор < ДИЦТ__врста записа > Рецорд Тyпе :Изаберите < ДИЦТ__врста записа > Рецорд Тyпе који ћете користити као извор за збирне податке. Пример : Могућност за пословање.

     Белешка

     Прилагођени типови записа нису подржани.

   • Изворно поље: Изаберите поље које ћете користити за израчунавање збирне вредности. Пример : Стварни приход.

   • Извор < ДИЦТ__врста записа > Рецорд Тyпе :Изаберите стање записа које желите да користите као извор збирних података за метрику. Пример : Освојено.

   • Извор < ДИЦТ__врста записа > Рецорд Тyпе Статус: Изаберите статус записа које желите да користите као извор збирних података за метрику. Статус и статус могу бити идентични, у зависности од врсте записа коју сте изабрали.

     

   • < ДИЦТ__врста записа >Рецорд Тyпе : Изаберите ентитет који садржи жељено поље за датум. Обично, можете да изаберете само исту врсту записа коју сте изабрали као Врсту изворног записа.

   • Поље датума. Изаберите поље датума које желите да користите да бисте одредили период циља у који ће се записи сабрани. Пример : Стварни датум затварања.

     

   д. Изаберите Саве & Цлосе.

8. На картици Опис унесите опис метрике циља да бисте омогућили другим корисницима да разумеју које метрике се прате.

9. Изаберите ставку Сачувај.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Креирање или уређивање циљева
Дефинисање упита збирне вредности циља