Прилагођавање обрасца „Затварање могућности за пословање“

Прилагодите образац за затварање могућности за пословање тако да продавци могу да забележе детаље о затвореној могућности за пословање, као што су разлог затварања и профитна маржа. Ови детаљи помажу менаџерима продаје да црпи кључне увиде и развије бољу стратегију.

Захтеви за лиценцу и улоге

Тип захтева	Мора да јеси
Дозволу	Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе или Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 продајне цене
Безбедносне улоге	Администратор система Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Предуслови

• Омогућавање прилагођавања обрасца за затварање могућности за пословање
• Прилагођавања су подржана само на апликацијама изграђеним на < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце. Ако користите прилагођену апликацију, уверите се да је изграђена на < ДИЦТ__обједињени интерфејс > Унифиед Интерфаце.

Прилагођавање обрасца "Затварање могућности за пословање"

1. Отварање странице истраживача решења

2. Креирање прилагођеног поља у ентитету затварање могућности за пословање

3. Додавање поља у образац "Затварање прилике"

4. Претходно попуњавање вредности у обрасцу "Затварање могућности за пословање" из одговарајуће могућности за пословање

5. Објављивање прилагођавања

корак 1: Отварање странице истраживача решења

Страница истраживача решења је место где можете да креирате прилагођавања и управљате њима.

1. У апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб изаберите икону "Поставке", а затим изаберите ставку Више опција за поставке.

   Салес Хуб." data-linktype="relative-path">

2. На траци за навигацију странице " Управљање пословањем " изаберите ставку Прилагођавања > поставки.

3. На страници Прилагођавање изаберите Прилагођавање система.

корак 2: Креирање прилагођеног поља у ентитету затварање могућности за пословање

Ентитет "Затварање могућности за пословање" има одређена поља за излазак из оквира. Ако информације које желите да ухватите нису доступне у пољима која нису празна, можете да креирате прилагођено поље. На пример, ако желите да ухватите маргину добити за све пропуштене прилике, можете да креирате ново поље под називом "Профитна маржа".

Белешка

Ако ваша организација користи прилагођену апликацију, уверите се да је ентитет "Затварање могућности за пословање" додат прилагођеном модулу апликације. Сазнајте више о додавању ентитета у прилагођени модул апликације

1. У истраживачу решења идите на поља за затварање ентитета >> компоненти > могућности за пословање>. Приказаће се поља"Ван оквира".

2. На траци са алаткама "Радње " изаберите ставку Ново и < ДИЦТ__име за приказ > Дисплаy Наме да бисте генерисали име. Сазнајте више о креирању и уређивању колона.

3. Сачувајте промене.

корак 3: Додавање поља у образац "Затварање прилике"

1. У истраживачу решења идите на затварање образаца могућности за пословање ентитета > компоненти >>. >

2. Отворите образац "Затварање могућности за пословање" типа " Брзо креирање".

3. Додајте или уклоните сва поља, као што је потребно у обрасцу " Затварање могућности за пословање".

   Белешка

   • Поља или ентитетске прозоре не можете да избришете или прилагодите односи.
   • Креирање записа о затварању могућности за пословање (на пример, из записа повезаног ентитета или менија за брзо креирање) затвара сродну могућност за пословање.

4. Да бисте додали иста поља у образац " Информације о затварању прилике ", отворите образац "Информације " типа "Главно " и извршите исте промене као и корак 2. Образац " Информације о затварању могућности за пословање" се користи за касније приказивање детаља затворене могућности за пословање.

5. Сачувајте промене.

корак 4: Унапред насељене вредности у обрасцу Затварање могућности за пословање из одговарајуће могућности за пословање

Да бисте унапред попунили вредности у обрасцу "Затварање могућности за пословање" из одговарајуће прилике, мапирајте поља у ентитету могућности за пословање на одговарајућа поља у ентитету Затварање могућности за пословање. На пример, ако желите да унапред попуните процењени приход прилике у обрасцу "Затварање прилике", то можете учинити додавањем поља процењеног прихода у образац "Затварање прилике", а затим мапирањем поља у одговарајуће поље у ентитету прилике. Ово мапирање такође обезбеђује синхронизовање вредности између два ентитета.

Ако желите да унапред попуните или синхронизујете вредности из других ентитета, користите додатну компоненту или скрипту на страни клијента да бисте унапред попунили и синхронизовали вредности.

1. У истраживачу решења идите на могућност за пословање > ентитета > компоненти > 1:Н односи.

2. Са падајуће листе Тип изаберите ставку Маппабле.

3. Двапут кликните на име шеме релације Оппортунитy_ОппортунитyЦлосе .

   

4. У прозору Релација изаберите мапирања.

5. Кликните на дугме "Ново" да бисте креирали мапирање поља између поља Прилика и Затварање могућности за пословање.

6. Сачувајте промене.

корак 5: Објављивање прилагођавања

Када завршите са прилагођавањима, изаберите опцију Објави сва прилагођавања на траци са алаткама да бисте промене учинили доступним корисницима. Отворите апликацију и проверите промене.

Не можете да пронађете опције у апликацији?

Постоје три могућности:

• Немате потребну лиценцу или улогу.
• Администратор није укључио функцију.
• Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.

Погледајте и

Затвори могућност за пословање као што је освојено или изгубљено
Омогућавање прилагођавања обрасца за затварање могућности за пословање