Уредите активну секвенцу и прикажите историју верзија
Када промените процес активне секвенце, можете да креирате нову верзију секвенце без претходног деактивирања. Можете ажурирати секвенцу више пута, а када повежете запис са секвенцом, она ће бити повезана на најновију верзију.
Важно
Записи који су били повезани са претходном верзијом секвенце остају повезани са том претходном верзијом.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе, Дyнамицс 365 Салес Премиум, или Microsoft Relationship Sales Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Системски администратор или менаџер секвенце Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Уређивање активне секвенце.
Пријавите се у апликацију Dynamics 365 Sales чвориште за продају.
Идите на Промени област у доњем левом углу странице и изаберите Салес Инсигхтс сеттингс.
Испод < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје > салес аццелератор , изаберите Секвенце.
На страници Секвенце отворите секвенцу која је у активном стању.
На страници за приказ секвенце, изаберите Измени секвенцу.
У поруци за потврду изаберите ОК.
Верзија је креирана за секвенцу.
Уредите редослед по потреби, а затим изаберите Активирај.
На поруци за потврду, обезбедите опис промене, а затим изаберите Сачувај.
Нова верзија постојеће секвенце ће бити креирана и сачувана.
Прикажите историју верзија и повезане записе
Приказивање историје верзија помаже вам да разумете број верзија креираних за секвенцу и прикажете записе који су повезани са сваком верзијом.
Отворите секвенцу.
Да видите историју верзија, изаберите Историја верзија.
Листа верзија које постоје за секвенцу је приказана у десном панелу.
Тренутна изабрана верзија је означена плавом линијом која одговара називу верзије.
Белешка
Ако са секвенцом нису повезани потенцијални клијенти, а ви сте креирали нову верзију, на листи ће се приказати само најновија верзија.
Да бисте видели верзију секвенце на коју је запис повезан, идите на картицу Повезани записи . У овом примеру, изабрали смо картицу Повезани водичи .
Приказује се листа потенцијалних клијената који су повезани са секвенцом, заједно са верзијом са којом су повезани.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.