Омогућите аутоматско генерисање понуда и фактура докумената
Помозите свом продајном тиму да аутоматски генерише понуде и фактурне документе са конзистентним форматом и брендирањем помоћу шаблона.
Важно
Ова функција захтева интеграцију са SharePoint генерисаним документима који се чувају на сајту SharePoint . За више информација погледајте Конфигуришите Дyнамицс 365 Салес за интеграцију SharePoint. Ако не можете да интегришете са SharePoint, можете ручно извести документе у ПДФ. За више информација, погледајте Извоз продајних записа у ПДФ.
Захтеви за лиценцу и улогу
| Тип захтева | Морате имати |
|---|---|
| Дозволу | Dynamics 365 Sales Professional Више информација: Дyнамицс 365 Продајне цене |
| Безбедносне улоге | Системски администратор или професионални менаџер продаје Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају |
Омогућите аутоматско генерисање докумената
Белешка
Аутоматско генерисање докумената је подржано само у Салес Профессионал.
На мапи сајта Салес Профессионал изаберите Поставке продаје.
Под Напредна подешавања , изаберите Qуоте Сеттингс.
Да бисте омогућили аутоматско генерисање докумената понуде, у Цитат за фактуру секција, изаберите Аутоматско генерисање цитата као Ворд документ поље за потврду, а затим изаберите шаблон цитата Ворд из падајуће листе.
Да бисте омогућили аутоматско генерисање фактурних докумената, изаберите Аутоматско генерисање фактуре као Ворд документ поље за потврду, а затим изаберите предложак фактуре Ворд са падајуће листе. Сви готови предлошци и прилагођени предлошци које сте креирали доступни су на падајућој листи.
Изаберите ставку Сачувај.
Подешавања се чувају.
Потврдите аутоматско генерисање докумената
Када активирате понуду или фактуру, Ворд документ за понуду или фактуру се аутоматски генерише и чува на сајту SharePoint који сте интегрисали са Дyнамицс 365.
Белешка
Ако нисте интегрисани са SharePoint, опција Активирај цитат ће активирати цитат, али неће генерисати документ.
Да бисте проверили аутоматско генерисање докумената:
На мапи сајта изаберите Цитати.
Отворите понуду у стању Нацрт и изаберите Активирај цитат.
Пријавите се на SharePoint сајт који је интегрисан са Dynamics 365 Sales Professional.
Идите на Садржај сајта и изаберите налог.
Изаберите налог за који сте активирали цитат. Наћи ћете фасциклу цитата са аутоматски генерисаним документом цитата.
Не можете да пронађете опције у апликацији?
Постоје три могућности:
- Немате потребну лиценцу или улогу. Проверите одељак Захтеви за лиценцу и улогу на врху ове странице.
- Администратор није укључио функцију.
- Ваша организација користи прилагођену апликацију. Проверите са администратором који су тачни кораци. Кораци описани у овом чланку специфични су за унапред припремљено чвориште за продају и апликацију Sales Professional.