Делите путем

Управљајте текстуалним порукама разговора

  • Чланак

Можете управљати разговорима са клијентима путем долазних и одлазних текстуалних порука као део вашег продаје.

Предуслови

Пре него што почнете да користите функцију долазне текстуалне поруке, проверите да ли су испуњени следећи предуслови:

  • Функција текстуалне поруке је омогућена са УРЛ за повратни позив конфигурисан у подешавањима СМС провајдера за примање долазних (одговора) порука. За више информација о УРЛ-у за повратни позив, погледајте корак 4 у Подесите СМС провајдера у Дyнамицс 365 продаји.

  • Обратите се свом администратору да бисте омогућили опцију Обавештења у апликацији на порталу Power Apps за вашу организацију. Такође, проверите да ли имате потребне дозволе за преглед обавештења у апликацији. Додатне информације: Омогућите функцију обавештења у апликацији

  • Морате имати привилегије продавца за примање долазних порука. Ако немате довољно привилегија, о томе ћете бити обавештени путем центра за обавештавање у апликацији. Контактирајте свог администратора да бисте добили довољно привилегија за коришћење могућности текстуалне поруке. Више информација: Дозволе продавца за СМС функцију

Како се усмеравају долазне текстуалне поруке

Долазне поруке (одговори) су приложене запису са телефонским бројем са којег је послата одлазна порука. Ако је исти број телефона повезан са више записа, онда се долазне поруке преусмеравају на запис у следећем редоследу приоритета:

  • Садржи најновији разговор између продавца и купца.
  • У власништву продавца коме је упућена долазна порука.
  • У власништву продавца који припада тиму који поседује број телефона.
  • Тип ентитета записа у следећем редоследу:
    • Контакт
    • Налог
    • Могућност за пословање
    • Потенцијални клијент
  • Активни запис прима поруку преко неактивног записа.
  • Ажурирано недавно.

Када примите поруку од броја који није повезан са записом, креира се нови потенцијални клијент са бројем и долазна порука је повезана са тим потенцијалним клијентом.

Отворите разговоре текстуалним порукама

Разговоре можете прегледати само ако је одлазни телефонски број или запис додељен вама или вашем тиму. Да бисте видели разговоре, користите једно од следећег:

  • Мрежа активности:

    1. Идите на мрежу Активности и изаберите Разговор > Моје текстуалне поруке из селектора приказа.

      Приказује се листа разговора који се односе на вас.

    2. Двапут кликните на разговор.

      Окно за разговор се отвара на десној страни странице.

  • Запис:

    1. Отворите запис (рачун, контакт, олово или прилика).

    2. Изаберите икону поруке која одговара броју телефона (< ДИЦТ__Телефон на послу > Бусинесс Пхоне или мобилног телефона),

      Белешка

      За евиденцију прилика отворите картицу Активност , а затим двапут кликните на разговор који желите да видите.
      Окно за разговор се отвара на десној страни странице.

  • Центар за обавештавање:

    1. Отворите апликацију за продају и на навигационој траци изаберите икону звона.

      Приказују се обавештења у апликацији.

    2. Изаберите обавештење.

      Окно за разговор се отвара на десној страни странице.

  • < ДИЦТ__Алатка за убрзање продаје >Салес аццелератор радни простор:

    Отворите корак текстуалне поруке из ставке Следеће виџет или радне листе. Више информација: Пошаљи текстуалну поруку клијентима

Премештање разговора на други запис

Улазне текстуалне поруке су повезане са записом који има најновији разговор између продавца и купца. Ако је разговор повезан са другим записом, можете преместити разговор на тај запис. Такође, можете преместити разговор са једне < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе на другу. На пример, ако је разговор који се односи на запис контакта повезан са записом рачуна, можете преместити разговор у запис контакта.

  1. У прозору за разговор изаберите разговоре.

    Снимак екрана окна за разговор.

  2. Изаберите Промени.

  3. Користите поље за претрагу и изаберите запис на који желите да преместите разговор.

Разговор се помера на изабрани запис. Да бисте проверили, идите на циљни запис и отворите окно за разговор.

Разумети окно за разговор

Окно за разговор је место где ви, као продавац, комуницирате са својим клијентом. Кроз окно за разговор можете извршити следеће задатке:

  • Слање и примање текстуалних порука.
  • Изаберите шаблоне за слање персонализованих порука.
  • Изаберите број телефона да бисте послали поруку.
  • Погледајте историју разговора који се односи на записник.

Следећа слика је пример окна за разговор.

Снимак екрана странице за комуникацију текстуалном поруком.

  1. Повезани разговор са изабраним телефонским бројем : Ова опција је доступна само за евиденцију контаката и прилика. Када отворите контакт, падајућа листа приказује могућности које се односе на овај контакт. Можете да изаберете опцију са листе да бисте видели историју и управљали разговорима везаним за тај запис.

  2. Управљање шаблонима: Изаберите шаблоне за слање персонализованих порука клијентима. Такође, можете изабрати да креирате шаблоне ако било који од постојећих шаблона не испуњава ваше захтеве. Више информација: Персонализујте текстуалне поруке путем шаблона

  3. Изаберите бројеве телефона: Када постоји више телефонских бројева је додељен вама или вашем тиму, можете да изаберете број са којег желите да пошаљете и примите поруку. Слично томе, можете одабрати број телефона да пошаљете поруку купцу. Више информација: Подесите СМС провајдера у Дyнамицс 365 Салес

  4. Извештај о испоруци: Извештај о испоруци текстуалне поруке је приказан испод поруке. Приказује се само ако га СМС провајдер подржава. Више информација: Конфигуришите СМС провајдера.
    Ако је порука неиспоручена, пређите мишем преко поруке о испоруци да бисте видели разлог неуспеха. Предузети одговарајуће мере за решавање неуспеха. На пример, ако је порука послата на неважећи број, разлог за неуспех је приказан као ИнвалидСендингПараметерс. Да бисте решили неуспех, уверите се да је број важећи и да је у међународном плану нумерисања телефона (Е.164 формат).

Ангажујте се са клијентима путем текстуалних порука
Пошаљите текстуалну поруку клијентима