Апликација члана продајног тима за кориснике са лиценцом члана тима
Апликација Члан продајног тима дизајнирана је за лагане продајне сценарије у којима корисницима нису потребне пуне могућности пословне апликације. Лиценцу за члана тима можете купити путем Microsoft 365 или од овлашћеног Мицрософт партнера.
Инсталација и приступ апликацији за чланове продајног тима
Апликација Члан продајног тима је укључена у лиценцу за члана тима и унапред је инсталирана у свим продајним окружењима која имају апликацију < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб. Администратори система могу да користе безбедносне улоге да контролишу видљивост апликације, ако је потребно.
Доделите улогу члана продајног тима корисницима који ће приступати апликацији. Ако желите да својим корисницима дате прилагођене дозволе, препоручујемо да клонирате улогу апликације Члан продајног тима и дате потребне дозволе у складу са 365 Водичем Microsoft Dynamics за лиценцирање.
Да бисте сазнали више о додељивању улоге, погледајте Додељивање безбедносних улога кориснику у документацији Power Platform .
Приступ апликацији члана продајног тима
Корисници са лиценцом за члана тима могу да оду на страницу апликација Дyнамицс 365 и изаберу апликацију Члан продајног тима.
Када отворите апликацију Члан продајног тима, на мапи сајта видећете доступне ентитете.
Функције доступне у апликацији Члан продајног тима
Током фазе раног приступна спровођења лиценце члана тима, корисници са лиценцом за чланове тима могу да користе одређене модуле апликације заједно са свим постојећим апликацијама.
Назначени модули за апликације су:
- Члан тима за корисничку службу
- Члан продајног тима
- Чвориште ресурса за пројекат
На високом нивоу, корисници са лиценцом за чланове тима могу да извршавају следеће задатке у апликацији члана продајног тима:
- Управљање клијентима: радите са контактима или погледајте пословне контакте.
- Управљање потенцијалним клијентима и могућностима за пословање: погледајте потенцијалне клијенте или могућности за пословање повезане са пословним контактима или контактима или погледајте друге податке везане за продају.
- Додајте напомене и активности, као што су задаци.
Администратори могу да конфигуришу апликацију за додатне сценарије, али не мимо оних наведених у Microsoft Dynamics 365 водичу за лиценцирање. За више информација о корисничким правима за лиценцу за члана тима, погледајте Microsoft Dynamics 365 Водич за лиценцирање.