Делите путем

Конфигуришите могућност коришћења предложених контаката

  • Чланак

Конфигуришите могућност коришћења предложених контаката приликом покретања Теамс ћаскања.

Захтеви за лиценцу и улогу

Тип захтева Морате имати
Дозволу
  • Дyнамицс 365 Салес Премиум, Дyнамицс 365 Салес Ентерприсе Dynamics 365 Sales Professional или било која лиценца за апликацију за ангажовање купаца Дyнамицс 365
  • Microsoft Teams Дозволу

Још информација:
Безбедносне улоге Администратор система
Више информација: Унапред дефинисане безбедносне улоге за продају

Укључите предложену могућност контаката за < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе

Као администратор, можете омогућити да се предложени контакти прикажу када продавац започне нови повезани цхат. Помаже продавцима да брзо пронађу праве сараднике са којима ће сарађивати.

Белешка

За случај < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе , постоје две врсте предлога за контакт: АИ и засновани на правилима. Друге врсте записа омогућене за повезана ћаскања могу да имају само предлоге засноване на правилима.

  1. У апликацији < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб изаберите Промени област Икона за промену радног подручја у доњем левом углу, а затим изаберите Подешавања апликације.

  2. Под Општа подешавања изаберите Ћаскање и сарадња.

  3. Под Повежите ћаскања са Дyнамицс 365 записима изаберите < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе (на пример, Леад).

  4. На табли подешавања, укључите прекидач предложених контаката заснованих на правилима.

    Страница са подешавањима да бисте укључили или искључили функцију предложених контаката.

  5. У одељку Ажурирање правила за предлагање контаката , промените редослед или онемогућите правила за предлагање контаката. Корисници ће видети сугестије у редоследу који изаберете.

    • Да бисте променили редослед правила, пређите мишем преко правила, а затим изаберите стрелицу горе или доле да бисте померили правила горе или доле.
    • Да бисте онемогућили правило, задржите показивач миша преко правила, а затим изаберите . Када је правило онемогућено, приказује се када пређете мишем преко онемогућеног правила.
    • Да бисте избрисали правило, пређите мишем преко правила, а затим изаберите . Када се правило избрише, оно се уклања са листе.
    • Да бисте додали ново правило, изаберите Додај правило.

    Преуредите или онемогућите правила за предложене контакте.

  6. Изаберите ставку Сачувај.

Додавање новог правила

  1. На панелу подешавања, у Ажурирај правила за предлагање контаката секција, изаберите Додај правило.

  2. У окну Додај правило , унесите име правила за правило. Име које унесете приказује се на контакту, а такође се појављује на листи правила.

  3. Изаберите једну од следећих опција типа правила:

    • Релацијски : Предложите корисника који има однос са повезаним < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе или једним од његових сродних записа. У одељку Подешавања правила, падајући мени вам омогућава да изаберете корисника директно на < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе за који креирате правило или ентитет који је повезан са њим. Можете одабрати до 10 повезаних ентитета, од којих је сваки повезан са претходним избором. Када изаберете корисника, било на < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе или сродном ентитету / ентитетима, можете да сачувате правило.
    • Прилагођено : Можете користити сопствену прилагођену логику са < ДИЦТ__врста записа > рецорд тyпе , а затим га применити.

  4. Изаберите ставку Сачувај.

Омогућите или онемогућите Microsoft Teams ћаскање у < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб
Користите Microsoft Teams ћаскање у < ДИЦТ__Чвориште за продају > Салес Хуб