Омогућавање предлога за документе ради препоруке сродних докумената

Важно

Функција предлога докумената је застарела за све табеле осим табеле случаја. Табела предмета је доступна у услузи Dynamics 365 Customer Service. За више информација, погледајте Креирање случаја .

Када омогућите предлоге докумената, ваш веб прегледач апликација Дyнамицс 365 и мобилни корисници виде важне документе који се односе на оно на чему раде у апликацијама Дyнамицс 365, као што је велика прилика за продају. Ви, као администратор, дефинишете релевантна поља. Механизам за препоруку који користи Азуре Тект Аналитицс и подударање кључних речи сарађује са записима повезаним са проналажењем сличних докумената. Ви креирате правила сличности у Dynamics 365 апликацијама да бисте обезбедили сопствену логику сличности. Dynamics 365 апликације затим кориснику представљају листу предложених докумената док корисник ради са тренутним записом.

Белешка

Функција предлога за документ не захтева везу са Azure услугом текстуалне аналитике. Ако одлучите да не користите Азуре Тект Аналитицс, Предлози докумената користе уграђену логику подударања кључних речи која је доступна у апликацијама Дyнамицс 365. Међутим, препоручујемо вам да користите Azure услугу текстуалне аналитике за напредније подударање кључних речи.

Предлози докумената претражују друге упоредиве записе како би утврдили сличности које се налазе у документима који се налазе на СхареПоинт сајту, ОнеДриве-у или спољној локацији. Предложени документи могу бити у неколико различитих формата као што су Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF и текстуалне датотеке. Када се пронађу слични документи, Предлози докумената их представља и нуди вам могућност да отворите документ или направите копију.

Захтеви

Предлози докумената раде са веб претраживачем, Динамицс КСНУМКС за таблете и Динамицс КСНУМКС за телефоне. Да бисте користили предлоге докумената са апликацијама Дyнамицс КСНУМКС, администратор система мора:

Како то функционише

Користите предлоге докумената са ентитетом Случај.

Можете користити уграђено подударање узорака који је изворно укључен у функцију Предлози докумената, али за напредније подударање кључних речи користите услугу Азуре Тект Аналитицс.

Услуга предлога за документ претражује само локације и документа којима корисник има приступ.

Претражује локације на којима се документи налазе следећим редоследом:

  1. SharePoint подразумевана локација.
  2. Друге SharePoint локације.
  3. OneDrive.
  4. Microsoft 365 групе (када је инсталирано решење).
  5. Спољни URL (када је конфигурисан).

Предлози докумената не претражују прилоге које додате у белешке у записима апликација Дyнамицс 365.

Додавање спољне URL адресе за претрагу друге локације

Можете укључити спољне сајтове, као што је локална библиотека СхареПоинт докумената, у предлозима докумената додавањем спољног УРЛ-а за сајт који се претражује.

Белешка

За најбоље резултате када користите спољни сајт за предлоге докумената, користите Азуре Тект Аналитицс, који пружа напреднију логику подударања кључних речи.

Када додате спољни УРЛ у функцију омогућених предлога докумената, ваши корисници доживљавају следеће функције.

  • Веб претраживачи : Када корисници покрећу апликације Дyнамицс 365 из веб претраживача, након што одаберу Предлози докумената , могу да изаберу Остале препоруке на страници Предлози докумената да би приказали другу страницу која може садржавати више предлога докумената који се налазе на спољном сајту. Корисник може бити затражено да се пријави на спољни сајт.

  • Мобилне апликације : За апликације Дyнамицс 365 за таблете и Дyнамицс 365 за телефоне, након што одаберу Предлози докумената , корисници могу да изаберу Остале препоруке , чиме се отвара спољни сајт у подразумеваном веб претраживачу уређаја. Сајт може садржавати више предлога докумената који се налазе на спољном сајту. Корисник може бити затражено да се пријави на спољни сајт.

Прављење спољних URL адреса

Требало би да конструишете спољни УРЛ у формату који спољни сајт разуме. На пример, за локације које користе конструкте налик https://contoso.com/search?{0}, где је https://contoso.com/search? структура URL адресе претраге, а {0} је ниска кључне речи, услуга предлога за документ преноси кључне речи у параметар {0}. Кључне речи које се преносе на УРЛ потичу из сличних правила записа која укључују мапирања ентитета Тект Матцх . Још информација: Користите напредна правила сличности да бисте видели предлоге сличних предмета.

Вредности које се налазе у текстуалним пољима мапирања правила сличности су кључне речи које се користе за изградњу упита који се преноси на спољни сајт. У следећем УРЛ-у, кључна реч је текстуална вредност која се налази у мапирању правила сличности и &амп; представља размак који Доцумент Суггестионс користи за раздвајање сваке кључне речи.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

За локални СхареПоинт сервер, можете додати спољни УРЛ који указује на подсајт сличан следећем УРЛ-у, где је мисхарепоинт име веб сајта, сајтови је име сајта, а име подсајта је име подсајта .

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Подешавање везе са Azure текстуалном аналитиком

Да бисте користили Азуре текстуалну аналитику са предлозима докумената, потребно је да конфигуришете Азуре текстуалну аналитику везе.

Белешка

Функција предлога за документ не захтева везу са Azure услугом текстуалне аналитике. Ако одлучите да не користите Азуре Тект Аналитицс, Предлози докумената користе уграђену логику подударања кључних речи која је доступна у апликацијама Дyнамицс 365. Међутим , за напредније подударање кључних речи, користите услугу Азуре Тект Аналитицс.

Дефинисање и активирање правила сличности

Ако већ нисте дефинисани правила сличности, погледајте Коришћење напредних правила сличности да бисте видели предлоге сличних предмета.

Омогућавање предлога за документ

Да бисте омогућили предлоге докумената, довршите следеће кораке:

  1. Идите у Повер Платформ админ центар и пријавите се са администраторским акредитивима.
  2. У окну Управљање , изаберите Окружења.
  3. На страници Окружења изаберите окружење.
  4. Изаберите Подешавања > Интеграција > Подешавања > за управљање документима Управљање предлозима докумената .
  5. У Изаберите ентитете области, изаберите ентитет Случај који ће укључити у Предлози докумената, а затим изаберите Примени.

Савет

Ако ентитет случаја није наведен у области Изабери ентитете , то је зато што правила сличности за ентитет случаја нису дефинисана и активирана. Користите напредна правила сличности да бисте видели сличне предлоге случајева.

  1. Поставите да спољни URL буде уврштен у предлоге за документе. Подразумевано, услуга предлога за документ претражује у Microsoft 365 услугама, као што су SharePoint или OneDrive. Ако желите да претражујете спољну локацију поред доступних Microsoft 365 услуга, као што су локална SharePoint локација, унесите основну URL адресу у спољни систем. Дyнамицс 365 апликације додају низ упита за претрагу основном УРЛ-у који наведете. Још информација: Додавање спољне URL адресе за претрагу друге локације.
  • Last updated on