Омогућавање предлога за документе ради препоруке сродних докумената
Важно
Функција предлога докумената застарела је за све табеле, осим за табелу предмета. Табела предмета је доступна у услузи Dynamics 365 Customer Service. Још информација: Креирање предмета
Омогућавање предлога за документе вам помаже да корисници Dynamics 365 апликација преко веб-прегледача и на мобилним уређајима буду свесни важних докумената везаних за то на чему раде у Dynamics 365 апликацијама, као што су велике могућности за продају. Ви, као администратор, дефинишете релевантна поља. Механизам за препоруке који користи Azure текстуалну аналитику користи подударање кључних речи са повезаним записима за проналажење сличних докумената. Ви креирате правила сличности у Dynamics 365 апликацијама да бисте обезбедили сопствену логику сличности. Dynamics 365 апликације затим кориснику представљају листу предложених докумената док корисник ради са тренутним записом.
Белешка
Функција предлога за документ не захтева везу са Azure услугом текстуалне аналитике. Ако одаберете да не користе Azure текстуалну аналитику, услуга предлога за документ ће користити уграђену логику за подударање кључних речи доступну у Dynamics 365 апликацијама. Међутим, препоручујемо вам да користите Azure услугу текстуалне аналитике за напредније подударање кључних речи.
Услуга предлога за документ претражује друге сличне записе како би одредила сличности пронађене у документима који се налазе на SharePoint локацији, OneDrive или на спољној локацији. Предложени документи могу бити у неколико различитих формата као што су Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF и текстуалне датотеке. Када су пронађени слични документи, услуга предлога за документ их представља дајући вам могућност да отворите документ или да направите копију.
Захтеви
Потребно је следеће да бисте предлоге за документ користили уз Dynamics 365 апликације:
Dynamics 365 Customer Service.
Да бисте предложили документа која се налазе на локацији SharePoint:
Приступите услузи SharePoint Online, SharePoint 2013 или SharePoint 2016.
Управљање документима мора да буде подешено у Dynamics 365 апликацијама. Погледајте Подешавање интеграције са програмом SharePoint.
Dataverse претрага мора бити омогућена. Још информација: Конфигурисање Dataverse претраге за организацију
Предлози за документе раде са веб-прегледачем, услугама Dynamics 365 за таблете и Dynamics 365 за телефоне.
Да бисте користили Azure текстуалне аналитике са услугом предлога за документ:
Потребна је Azure претплата да бисте користили Azure услугу текстуалне аналитике.
Администратор система мора да омогући везу текстуалне аналитике у Dynamics 365 апликацијама.
Администратор система мора да дефинише правило сличности за сваки тип ентитета који ће бити укључен у предлоге за документ. Још информација: Користите напредна правила сличности да бисте видели предлоге сличних предмета.
Како то функционише
Предлоге докумената користите са ентитетом Предмет.
Можете да користите уграђено подударање образаца које је изворно укључено у функцију предлога за документ, али ми препоручујемо да користите Azure услугу текстуалне аналитике за напредније подударање кључних речи.
Услуга предлога за документ претражује само локације и документа којима корисник има приступ.
Локације где се документа налазе се претражују у следећем редоследу:
SharePoint подразумевана локација.
Друге SharePoint локације.
OneDrive.
Microsoft 365 групе (када је инсталирано решење).
Спољни URL (када је конфигурисан).
Услуга предлога за документ не претражује прилоге који су додати у напомене у записима Dynamics 365 апликација.
Додавање спољне URL адресе за претрагу друге локације
Спољне локације, као што су локалне SharePoint библиотеке докумената могу бити обухваћене у предлоге за документ додавањем спољне URL адресе локације која се претражује.
Белешка
За најбоље резултате приликом коришћења спољне локације за предлоге за документе, препоручујемо вам да користите Azure текстуалну аналитику, која пружа напреднију логику подударања кључних речи.
Када додате спољни URL омогућеној функцији предлога докумената, ево шта ће ваши корисници искусити.
Веб-прегледач. Када покренете Dynamics 365 апликације из веб-прегледача, након што изаберете Предлози за документа, корисници могу да изаберу Друге препоруке на страници Предлози за документа да би приказали другу страницу која може да садржи још предлога за документа која се налазе на спољној локацији. Имајте на уму да од корисника може бити затражено да се пријави на спољну локацију.
Апликације за мобилне уређаје. За апликације Dynamics 365 за таблете и Dynamics 365 за телефоне, када изаберу Предлози за документа, корисници могу да изаберу Друге препоруке, што отвара спољну локацију у подразумеваном веб-прегледачу на уређају који може да обухвата више предлога за документа која се налазе на спољној локацији. Имајте на уму да од корисника може бити затражено да се пријави на спољну локацију.
Прављење спољних URL адреса
Спољна URL адреса би требало да буде направљена у формату којег спољна локација разуме. На пример, за локације које користе конструкте налик https://contoso.com/search?{0}, где је https://contoso.com/search? структура URL адресе претраге, а {0} је ниска кључне речи, услуга предлога за документ преноси кључне речи у параметар {0}. Кључне речи које се шаљу у URL су изведене из правила сличних записа које садрже мапирања ентитета за Подударања текста. Још информација: Користите напредна правила сличности да бисте видели предлоге сличних предмета.
Вредности које се налазе у текстуалним пољима мапирања правила сличности користе се као кључне речи за изградњу упита који се прослеђује на спољни сајт, слично доњем УРЛ-у, где је кључна реч текстуалне вредности које се налазе у мапирању правила сличности и представља размак који Предлози докумената користе за раздвајање сваке кључне речи.
https://contoso.com/search?keywordA& кључна речБ&кључевЦ
За локални SharePoint сервер, можете да додате спољни URL који усмерава на подлокацију сличну овој, где је mysharepoint име веб-локације, sites је име локације, а subsitename је име подлокације.
https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?& к ={0}
Подешавање везе са Azure текстуалном аналитиком
Да бисте користили Azure текстуалну аналитику са услугом предлога за документ, потребно је конфигурисати везу Azure текстуалне аналитике.
Белешка
Функција предлога за документ не захтева везу са Azure услугом текстуалне аналитике. Ако одаберете да не користе Azure текстуалну аналитику, услуга предлога за документ ће користити уграђену логику за подударање кључних речи доступну у Dynamics 365 апликацијама. Међутим, препоручујемо вам да користите Azure услугу текстуалне аналитике за напредније подударање кључних речи.
Дефинисање и активирање правила сличности
Ако већ нисте дефинисани правила сличности, погледајте Коришћење напредних правила сличности да бисте видели предлоге сличних предмета.
Омогућавање предлога за документ
Да бисте омогућили предлоге за документ, урадите следеће:
Пређите у Microsoft Power Platform центар администрације и пријавите се користећи акредитиве глобалног администратора.
Идите на Окружења> [одаберите окружење] >Поставке>Интеграција>Поставке управљања документима>Управљање предлозима докумената.
У области Избор ентитета изаберите ентитет Предмет да бисте га уврстили у предлоге за документ, а затим изаберите Примени.
Савет
Ако ентитет предмета није наведен у области Избор ентитета, то је зато што нису дефинисана и активирана правила сличности за ентитет. Користите напредна правила сличности да бисте видели сличне предлоге случајева.
Поставите да спољни URL буде уврштен у предлоге за документе. Подразумевано, услуга предлога за документ претражује у Microsoft 365 услугама, као што су SharePoint или OneDrive. Ако желите да претражујете спољну локацију поред доступних Microsoft 365 услуга, као што су локална SharePoint локација, унесите основну URL адресу у спољни систем. Dynamics 365 апликације ће приложити ниску упита за претрагу у основну URL адресу коју наведете. Још информација: Додавање спољне URL адресе за претрагу друге локације.