Делите путем

Омогућавање SharePoint управљања документима за одређене ентитете

  • Чланак

Складиштите документе који се односе на записе ентитета у систему SharePoint и брзо приступајте тим документима, делите их и управљајте њима из апликација за ангажовање клијената (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation), омогућавањем управљања документима за одређене ентитете.

Савет

Ако нисте подесили SharePoint интеграцију која се заснива на серверу, требало би то да урадите пре него што омогућите управљање документима за одређене ентитете. За више информација, погледајте Подешавање SharePoint интеграције.

  1. Проверите да ли имате безбедносну улогу администратора система или еквивалентне дозволе у систему Microsoft Dynamics 365. Или потврдите да имате привилегије читања и уписивања за све врсте записа који могу да се прилагођавају.

    Провера безбедносне улоге

  2. Изаберите окружење у Microsoft Power Platform центру администрације.

  3. Изаберите Поставке>Интеграција>Поставке управљања документима>Поставке управљања документима.

  4. Изаберите ентитете које желите да користите за управљање SharePoint документима.

    Ако URL адреса већ није назначена, унесите URL адресу SharePoint локације на којој ће се креирати локације докумената и фасцикле за складиштење докумената, а затим изаберите Даље.

  5. Размотрите ова подешавања интеграције засноване на серверу.

    • Означите опцију Засновано на ентитету да би се библиотеке докумената и фасцикле које су засноване на ентитету пословног контакта аутоматски креирале на SharePoint локацији. Од корисника неће бити тражено да их креирају.

    Ако не желите да се фасцикле аутоматски креирају, опозовите избор поља за потврду Засновано на ентитету.

    Важно

    Ако имате апликације за ангажовање клијената и систем SharePoint Online, уверите се да је локација у оквиру истог Microsoft 365 закупца као и ваша окружења.

Важно

  • Са изузетком ентитета могућности за пословање и уговора, хијерархијска структура фасцикли неће бити аутоматски креирана у услузи SharePoint за ентитете који имају више од једне релације типа „више према један“ (N:1) са надређеним ентитетом.
  • Да би управљање документима правилно функционисало у ентитету, релација између ентитета мора бити „један према више“ (1:N) између ентитета и SharePoint ентитета документа. Документи који постоје у SharePoint библиотеци докумената неће се приказати у апликацији за ентитете са релацијама „више према један“ (N:1) или „више према више“ (N:N) између ентитета и ентитета SharePoint документа.

Такође погледајте

Уређивање постојећих SharePoint записа о локацијама
Подешавање SharePoint интеграције