Instaliranje i upravljanje Dynamics 365 Customer Insights

Ovaj članak sadrži objašnjenja o tome kako da pristupite oblasti upravljanja instalacijom i koristite je za uvid u kupce. U ovom iskustvu sa jednim zaustavljanjem možete da uspete da instalirate i deinstalirate Customer Insights - Journeys aplikacije Customer Insights - Data i aplikacije.

Sva vaša okruženja Dataverse su navedena u oblasti upravljanja instalacijom po tipu (Proizvodnja ili probna slika). Možete videti gde su instalirani Uvidi kupaca – Putovanja i uvidi kupaca – Podaci i preduzeti radnje za instaliranje ili deinstalaciju.

Preduslovi i zahtevi

Da biste instalirali uvide klijenata, morate da ispunite sve sledeće zahteve:

• Mora da veж imate stanara Microsoft 365 .
• Morate imati Dynamics 365 Customer Insights Dynamics 365 Marketing ili Dynamics 365 Customer Insights – samostalnu licencu za vašeg zakupca.
• Morate se prijaviti kod svog zakupca pomoću korisničkog naloga koji ima sve sledeće:
  • Nalog bezbednosna uloga (kao što je administrator za globalnu administratorkuili podršku za usluge) koji vam omogućava da izmenite ciljno Dynamics 365 okruženje. (Ako ponovo instalirate uvide klijenata u okruženje u kojem je prethodno instalirana "Uvid u kupce", onda Korisnici administratora podrške za usluge [Dynamics 365 administrator ili Power Platform administrator] moraju da koriste isti korisnički ID kao što je korišćen za početnu instalaciju. Ako niste sigurni koji ID je korišćen za početnu instalaciju ili ako dobijate greške, pokušajte da instalirate kao Globalni administrator.)
  • Dozvole za registrovanje aplikacija u usluzi .Azure. Globalni administrator uvek ima ovo pravo, ali i drugi nalozi ga mogu imati. Da li imam dozvole za registraciju aplikacija na Azure? za informacije o tome kako da potvrdite ovu postavku za svoj nalog.
  • Dynamics 365 licenca sa administratorom sistema bezbednosna uloga dodeljena u ciljnom Dynamics 365 okruženju. (Ugovor o licenciranju sa korisničkim uvidom ne zahteva zakonski da korisnik instalacije ima ovu licencu, ali poznati tehnički problem trenutno čini neophodnim.)
• Morate da se nalazite u zemlji/regionu gde je proizvod podržan. Da biste pročitali najnoviju listu zemalja/regiona u kojima možete da koristite Uvide klijenata Microsoft Dynamics , preuzmite dokument 365 međunarodne dostupnosti (PDF).

Pre nego što započnete instalaciju, zatvorite sve ostale prozore pregledača i kartice i obrišite keš pregledača. Ako naičete na probleme tokom instalacije, pogledajte najčešća pitanja o administraciji i podešavanju za neka moguća rešenja.

Važno

Vaš sistem je ograničen izvesnim ograničenjima i kvotama u pogledu broja kontakata prema kojima možete da nastupate tržišno, e-poruka koje možete da pošaljete mesečno, Litmus pregleda koje možete da prikažete i drugog. Upoznajte se sa uslovima i ograničenjima proizvoda pre nego što počnete da ga koristite. Ograničenja se razlikuju na osnovu toga da li vodite probnu verziju proizvoda ili ste pretplaćeni.

• Za pretplaćene (plaćene) verzije preuzmite Microsoft Dynamics Vodič za licenciranje 365 i posetite stranicu sa smernicama za fer upotrebu .
• Za suđenja pogledajte ograničenja Dynamics 365 Customer Insights za suđenja.

Nivoe korišćenja možete da nadgledate tako što ćete ući u postavke >Više opcija za>postavke Ostale postavke>Kvote ograničenja. Više informacija: Ograničenja kvote

Dodavanje uvida kupaca svom zakupu Microsoft 365

Postoji nekoliko načina za dobiti licencu "Uvid u kupce". Možete ga kupiti na stranici Dynamics 365 Customer Insights za pregled ili odlaskom u usluge kupovine> Microsoft 365 naplate u administratorskom centru ili tako što ćete se obratiti predstavniku Microsoft prodaje ili partneru kanala. Kada kupite licencu i ona bude dodata zakupcima, Power Platform pronaći ćete je u Administrativnom centru u okviru aplikacija Resources>Dynamics 365.

Na raspolaganju vam je bilo koji broj licenci "Uvid u kupce" na vašem zakupca. Licence se prevode na "aplikacije" navedene u Power Platform centru za administraciju. Čak i stare probne licence kojima je istekao rok trajanja imaju zapise navedene u Power Platform Administrativnom centru. Iskustvu upravljanja instalacijom možete pristupiti za bilo koju od ovih aplikacija u centru za Power Platform administraciju u okviru aplikacija Resources>Dynamics 365. Lista aplikacija u okviru Dynamics 365 aplikacija je jednostavno sredstvo za pristup stranici za upravljanje. Ne bi trebalo da se smatra da predstavlja bilo šta drugo.

Kada se plaćena licenca primeni na vašeg zakupca, može da potraje do 24 sata za sinhronizaciju sa Dynamics 365 sistemom licenciranja i da bude dostupna za instalaciju. Da biste videli licence u Microsoft administrativnom centru, idite na proizvode. Oni se neće pojaviti pod licencama zato što su licence za prijavu na nivou zakupaca, a ne dodeljene licence zasnovane na sedištima gde plaćate po korisniku. Na stranici "Licence" prikazane su samo licence zasnovane na sedištima.

Da biste videli licencu Power Platform u Admin centru, ako nemate globalnog zakupca, morate izabrati geografiju koja odgovara geografiji kućnog zakupca na kojoj je postavljena licenca. Na primer, ako je zakupac kućnog geo Kanada, licencu ćete videti samo u Administrativnom Power Platform centru kada izaberete Kanadu. Da biste videli licencu u svim geografijama bez obzira na kućnu geografiju stanara, podrška ili Microsoft menadžer proizvoda moraju da konvertuju vašeg stanara u zakupca sa više geoa.

Instaliranje, deinstaliranje ili ažuriranje uvida klijenata

Sledeći odeljci detaljno opisuju kako da instalirate, deinstalirate ili primenite ispravke na aplikacije "Uvid korisnika".

Instaliraj

Postoje dva tipa instalacija za Customer Insights - Journeys:

1. Plaćena instalacijaili probna suđenje koja uključuje usluge i omogućava vam da šaljete poruke, izvršavate putovanja itd. Plaćenu licencu možete da instalirate na okruženju koje nikada nije imalo instaliranu Customer Insights - Journeys aplikaciju.
2. Besplatna, samo instalacija rešenja koja instaliraju samo rešenja koja uključuju komponente aplikacije sa prednjim korisničkim iskustvom, ali nijednu od usluga. Pomoću instalacije samo za rešenja možete da testirate prilagođavanja rešenja korisničkog iskustva, ali ne možete da izvršite funkcionalnost vezanu za uslugu u aplikaciji. Instalacije samo za rešenja dobijaju nadogradnju rešenja svakog meseca uz redovna izdanja. Ako okruženje samo za rešenja konvertujete u plaćeno okruženje instaliranjem usluga, korisničko iskustvo odlaznog marketinga je skriveno. Morate da odete na stranicu "Verzije>postavki " da biste ponovo omogućili iskustvo korisnika izlaznog marketinga ako ste na njemu gradili prilagođavanja u režimu samo za rešenja.

Ako deinstalirate plaćeno Customer Insights - Journeys ili probno, usluge su prekinute i okruženje se pretvara u stanje instalacije samo za rešenja. Kada ste usluge deinstalirane od strane vas ili sistema zbog isteka licence, videćete reklamni natpis na vrhu aplikacije koji ukazuje na to da u okruženju postoje instalirana samo rešenja korisničkog iskustva, ali ne i usluge.

Belešku

Ako posedujete zastarelu Dynamics 365 licencu za marketing, primenjuje se pravo instalacije aplikacije iz tog poslovnog modela, što omogućava instalaciju jedne aplikacije po kupljenoj licenci. Ako posedujete trenutnu Dynamics 365 Customer Insights licencu, imate pravo da instalirate Customer Insights - Journeys aplikacije Customer Insights - Data i aplikacije svaka četiri puta na postojećim Dataverse okruženjima. Ako ste se prijavili za probnu godinu, videćete i listu za licencu i Dynamics 365 Customer Insights možete pokrenuti stranicu za upravljanje instalacijom.

Podešavanje okruženja ili pristup Customer Insights - Journeys

1. Ako niste instalirali druge Dynamics 365 aplikacije u Microsoft Power Platform administrativnom centru, posetite lokaciju admin.powerplatform.microsoft.com da biste kreirali okruženje željenog tipa (proizvodnja, sandbox ili probna verzija). Da biste instalirali Dynamics 365 aplikacije, obavezno uključite preklopnike "Omogući Dataverse" i "Omogući D365 aplikacije". Saznajte više: Kreirajte okruženja u centru za administratore i upravljajte Power Platform njima.

2. Na stranici admin.powerplatform.microsoft.com pronađite resurseu mapi leve strane lokacije i izaberite Dynamics 365 aplikacije .

   • Bez obzira na to da li imate zastarele, samostalne i Dynamics 365 marketinške licence (dostupne klijentima koji su kupili pre septembra 2023) ili novu, kombinovanu licencu koja vam osniva da Dynamics 365 Customer Insights Dynamics 365 Customer Insights instalirate obe i aplikacije, Customer Insights - Journeys licence navedene Customer Insights - Data naadmin.powerplatform.microsoft.com možete pronaći u okviru Resources Dynamics 365 aplikacija>. Potražite ili Dynamics 365 Customer Insights Dynamics 365 marketing (otvoriće stranicu). Ako imate staru, samostalnu licencu i ne vidite je navedenu, idite na Dynamics 365 Customer Insights stranicu sa pregledom probne vrednosti i započnite besplatnu probnu godinu da biste generisali licencu, a zatim potražite marketing na listi da biste otvorili stranicu.

     Belešku

     Ako imate okruženja kreirana u različitim geoima, videćete samo okruženja za geo koje ste izabrali u Power Platform Centru za administraciju. Da biste videli okruženja za određeni geo, dok se na stranici Dynamics 365 aplikacija obavezno izaberite geo u gornjem desnom uglu Power Platform administratorskog centra.

3. Izaberite geo u gornjem desnom uglu administrativnog Power Platform centra koji odgovara okruženjima koja želite da ciljate za instalaciju. Pronađite ili Dynamics 365 Customer Insights Dynamics 365 Marketing zatim, da biste otvorili oblast upravljanja instalacijom, izaberite padajuću lista tri tačke ("...") pored imena aplikacije i izaberite stavku Upravljanje.

4. U oblasti upravljanja instalacijom videćete navedena dostupna okruženja i moći ćete da odaberete gde želite da instalirate Customer Insights - Journeys ili Customer Insights - Data.

   

5. Kada instalirate aplikacije i aplikacije Customer Insights - Journeys na Customer Insights - Data istom okruženju, potrebno je da završite njihovu konektor. Da biste povezali aplikacije, idite na stavku Customer Insights - Journeys "Settings >Data Management>Customer Insights" i izaberite dugme "Poveži se". Ovim se dovršavanje sinhronizacije podataka za segmentaciju između dve aplikacije.

6. Da biste obrišeli ovu vezu ako je potrebno da deinstalirate Customer Insights - Data i ponovo instalirate novu ID instance, nakon što ste deinstalirali Customer Insights - Data iz okruženja, Power Apps idite na portal-tabele> programa Maker i pronađite tabelu pod nazivom msdynmkt_configurations ipostavite ime kolone CXPConfig reda "Status uvida kupca" na notConfigured. Ovo će uspostaviti početne vrednosti veze i omogućiti vam da ponovo kliknete na dugme "Poveži se" na postavci nakon što ponovo instalirate novu instancu Customer Insights - Data.

7. U Customer Insights - Data programu postoji još nekoliko koraka za povezivanje Dataverse okruženja i započinjanje generisanja profila zasnovanih na entitetima kontakta i potencijalnih klijenta Dataverse, pored dodavanja još izvora podataka.

8. Na stranici za upravljanje instalacijom izaberite zaokruženu i ikonu pored teksta "Instalirano" da biste pronašli vezu za otvaranje okruženja Customer Insights - Data . Uđite Customer Insights - Data u izvore podataka>podataka, izaberite stavku Dodaj izvor podataka i odaberite Dataverse. Popunite URL adresu URL adresom okruženja iz okruženja Customer Insights - Journeys Dataverse . Izaberite samo tabele kontakata i potencijalnih kontakata, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Saznajte više:Povežite se sa Dataverse

9. U opciji "Ujedini" odaberite kontakt sa ID-om kontakta kao primarni ključ i polja kao što su e-adresa i broj telefona u pravilima deduplikacije i vodite se sa ID-om potencijalnog klijenta kao primarni ključ i polja kao što su e-adresa i broj telefona kao pravila deduplikacije iz tabela koje ste uneli da biste ih dodali profilu i nastavili sa postavkama ujedinjenja. Saznajte više: Pregled ujedinjenja podataka

Rešavanje problema sa neuspelom instalacijom

Instalacije mogu da ne uspeju iz mnogo razloga koji nisu povezani sa aplikacijom i neprimetni. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Kada zatražite instalaciju, Microsoft smanjuje kvotu aplikacije (u slučaju da istovremeno pokrenete više instalacija) i zahteva instalaciju paketa sa platforme. Kada platforma pokuša da instalira paket, ona može da naiđeš na bilo koji broj problema u određenom okruženju, uključujući dodatne komponente koje treba onemogućiti, Dataverse zavisnosti u modelu entiteta na koje se aplikacija za putovanja oslanja, kao što su potencijalni klijenti ili kontakti, zavisnosti, bezbednost ili prilagođavanja.

Ako instalacija ne uspe, videćete vezu "Pokušaj opet " na kojoj je nekada bila veza "Instaliraj". Pre nego što pokušate ponovo, možete da izvršite proveru okoline da biste videli da li postoji nešto što treba da uradite da biste ga pripremili da biste dozvolili instalaciju rešenja.

• Izaberite stavku Saznajte više da biste primili uputstva o otkazivanju instalacije i koracima koje možete preduzeti da biste je rešili.
• Mora da imate plaćenu dozvolu za stanara.
• Morate biti administrator okruženja da biste instalirali aplikaciju.
• Morate onemogućiti sve prilagođene dodatne komponente pre instalacije.
• Ako korisnici poseduju zapise i Dataverse napustili su kompaniju, ti zapisi mogu biti zaključani i instalacija nije u mogućnosti da im piše, na primer, dataLake fascikli kojoj analitika mora da pristupi. Morate ažurirati vlasništvo nad ovim zapisima aktivnom korisniku.
• Proverite svoja rešenja pomoću alatke za proveru rešenja da biste saznali šta nije uspelo. Možda imate prilagođavanja ili dodatne komponente koje treba onemogućiti. Saznajte više:Rešavanje problema sa čvorištem za zdravlje rešenja
• Možete da odete do prikaza istorije rešenja na portalu Maker da biste videli šta nije uspelo i koje radnje možete da preduzmete da biste pripremili okruženje za uspešnu instalaciju. Saznajte više: Prikaz istorije rešenja

Ako instalacija ne uspe i želite da napustite instalaciju, morate postići uspešnu instalaciju da biste mogli da pokrenete proces deinstalacije da biste oslobodili licencu i prekinuli sve usluge koje su možda uspele tokom procesa instalacije koji nisu uspeli. Ako i dalje ne možete da rešite problem nakon pokušaja korišćenja alatke za proveru rešenja ili posete istoriji rešenja na portalu Maker, trebalo bi da podnesete tiket za podršku i dobijete pomoć da biste postigli uspešnu instalaciju.

Deinstalacija

Pronađite detaljne smernice za deinstalaciju Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Ažuriranje

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys objavljuje ispravke na mesečnom nivou sa novim funkcijama i ispravkama. Kada je dostupno novo izdanje, možete ga videti u verzijama postavki>. Izaberite kombinaciju tastera Manage+Update da biste pokrenuli stranicu za upravljanje instalacijom. Okruženja navedena u okviru "Proizvodnja " imaju vezu "Ažuriranje ". Za probne procese odaberite da koristite zastarelo iskustvo instalacije da biste ih ažurirali.

Održavanje ili ažuriranje instalacije

Pored toga što će vam pomoći da prvi put instalirate korisničke uvide, možete da pristupite oblasti upravljanja instalacijom da biste izmenili, održavali ili ažurirali instalaciju. Možete da uradite sve sledeće:

• Provera da li postoje ispravke i primena
• Ispravite probleme sa instalacijom
• Povezivanje prekinute instance sa uslugama marketinga
• Čišćenje nakon operacije kopiranja ili vraćanja u prethodno stanje
• Deinstalacija Customer Insights - Journeys

Obaveštenje o privatnosti

Za informacije o tome kako Microsoft obrađuje lične podatke pogledajte Microsoft izjavu o privatnosti.

Za informacije o tome gde Dynamics 365 Customer Insights - Journeys su uskladišteni vaši podaci pogledajte Centar za pouzdanost.

Microsoft Azure usluge

Customer Insights - Journeys koristi određene usluge Microsoft Azure . Omogućavanje omogućavanja Customer Insights - Journeys da se podaci slivaju u Azure usluge da bi se izvršili neki od marketinških procesa.

Više informacija o ponudi Azure usluga potražite u Azure centru za pouzdanost.

Prilagođeni plan i imena za prikaz

Na prilagođene šeme i imena za prikaz polja, entiteta, odnosa, atributa i drugih elemenata Customer Insights - Journeys mogu da upućuju druge definicije objekata, kao i da se dele preko različitih drugih kanala koji su izvan određene geografske lokacije (geo) kao što je opisano u centru za pouzdanosti Uslovima Microsoft usluga na mreži. Međutim, uneti podaci za te elemente neće biti preneti izvan vaše geolokacije.

Na primer, mogućnosti prilagođavanja možete da koristite za Customer Insights - Journeys kreiranje novog entiteta koji sadrži novo polje, kao što je prikazano u sledećoj tabeli. U ovom slučaju, na tekstove prikazane u imenu šeme i ime za prikaz klumnama mogu da upućuju druge definicije objekata, a mogu se deliti i preko raznih drugih kanala koji se izvan vašeg geoa. Međutim, vrednosti polja za određene zapise (kao što je prikazano u koloni "Vrednost") ostaće unutar vašeg geo zapisa.

Tip	Naziv šeme	Ime za prikaz	Vrednost
Novi entitet	Solution1_promotion	Promocija	(nije primenjivo)
Novo polje	Solution1_Promtion.name	Imenuj	Promocija za proleće 2019.

Važno

Nemojte unositi informacije u prilagođeni plan i/ili ime za prikaz koje ne želite da skladištite izvan vaše geolokacije.

Drugi primeri kada preuzimate odgovornost za tokove podataka

Na vašoj komandi, sledeće radnje uzimaju sadržaj klijenta i Customer Insights - Journeys vi ste odgovorni za to gde su podaci usmereni i uskladišteni (uključujući i izvan vaše geo lokacije):

• Kada šaljete e-poštu sa korisničkim sadržajem
• Kada koristite podnošenja obrazaca i omogućavate popunjavanje unapred sa korisničkim sadržajem koji će biti prikazan u obrascima
• Kada konfigurišete konektore marketinške analitike za kopiranje podataka o interakciji u sopstveno Azure skladište
• Kada konfigurišete dodatne mehanizme produžetka

Za više informacija o podacima koji će isteći iz Customer Insights - Journeys sistema i vašeg geo-a, pogledajte Centar za pouzdanost , kao i dokumentaciju proizvoda za određenu ponudu Customer Insights - Journeys .

Prikupljanje podataka o povratnim informacijama

Kao način da pročistite i poboljšate iskustvo, Microsoft može da prikupi podatke o povratnim informacijama od korisnika unutar aplikacije. Administratori mogu da dešifikuju povratne informacije ankete pomoću komande PowerShell tako što će zastavicu "disableSurveyFeedback" okrenuti na true . Više detalja potražite u listi postavki zakupaca.