Instalirajte i upravljajte Dynamics 365 Customer Insights

Ovaj članak objašnjava kako pristupiti i koristiti područje upravljanja instalacijom za Customer Insights. U ovom one-stop iskustvo, možete uspeti da instalirate i deinstalirate Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data aplikacije.

Sva vaša okruženja Dataverse za geo koji ste izabrali Power Platform u Admin Centru su navedeni u oblasti za upravljanje instalacijom po tipu (Proizvodnja ili Trial). Možete videti gde su instalirani Customer Insights – Journeys i Customer Insights – Data i preduzeti mere za instalaciju ili deinstalaciju.

Preduslovi i zahtevi

Da biste instalirali Customer Insights, morate ispuniti sve sledeće uslove:

• Morate već imati Microsoft 365 stanara.
• Morate imati Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing, ili Dynamics 365 Customer Insights – samostalnu licencu na vašem klijentu.
• Morate se prijaviti u svog stanara sa korisničkim nalogom koji ima sve sledeće:
  • Bezbednosna uloga (kao što je administrator servisne podrške) koja vam omogućava da izmenite ciljno okruženje Dynamics 365. (Ako ponovo instalirate Customer Insights u okruženju u kojem je prethodno instaliran Customer Insights, onda Administratori servisne podrške [Dynamics 365 administrator ili Power Platform administrator] moraju koristiti isti korisnički ID koji je korišćen za početnu instalaciju.
  • Dozvole za registrovanje aplikacija u usluzi .Azure. Pogledajte Da li imam dozvole za registraciju aplikacija na Azure? Za informacije o tome kako da potvrdite ovu postavku za svoj nalog.
  • Licenca Dynamics 365 sa sigurnosna uloga administratora sistema dodeljena u ciljnom okruženju Dynamics 365. (Ugovor o licenciranju Customer Insights zakonski ne zahteva od korisnika koji instalira ovu licencu, ali poznati tehnički problem trenutno to čini neophodnim.)
• Morate da se nalazite u zemlji/regionu gde je proizvod podržan. Da biste pročitali najnoviju listu zemalja / regiona u kojima možete koristiti Customer Insights, preuzmite Microsoft Dynamics dokument o međunarodnoj dostupnosti KSNUMKS (PDF).
• Morate onemogućiti postavku Blokiraj neupravljana prilagođavanja u vašem okruženju. Da biste to uradili, idite na admin.powerplatform.microsoft.com>Okruženja i izaberite tri tačke ("...") pored imena okruženja. Zatim idite na Settings Product Features>>i podesite prekidač pored Blokiraj neupravljane prilagođavanja na Off . Saznajte više: Blokirajte neupravljane prilagođavanja u Dataverse

Pre nego što započnete instalaciju, zatvorite sve ostale prozore i kartice pretraživača i obrišite keš memoriju. Ako naiđete na probleme tokom instalacije, pogledajte Često postavljana pitanja o administraciji i podešavanju za neka moguća rešenja.

Instalirajte, deinstalirajte ili ažurirajte Customer Insights

Sledeći odeljci detaljno opisuju kako instalirati, deinstalirati ili primeniti ažuriranja za aplikacije Customer Insights.

Instaliraj

Customer Insights - Journeys se instalira kao plaćena instalacija ili probna verzija koja uključuje usluge i omogućava vam slanje poruka, izvršavanje putovanja i korišćenje drugih funkcionalnosti u aplikaciji. Ako posedujete plaćene licence, možete instalirati Customer Insights - Journeys ili Customer Insights - Data na sandbok i proizvodnim okruženjima. Ako imate probnu licencu za administratora, možete instalirati na probnim okruženjima zasnovanim na pretplati.

Ako deinstalirate Customer Insights - Journeys plaćeno ili probno, usluge su isključene i okruženje sadrži samo rešenja za korisničko iskustvo, ali nema nijednu od usluga povezanih za slanje e-pošte, procesne segmente ili korišćenje drugih funkcionalnosti. Ako je vaše okruženje u ovom stanju, vidite baner na vrhu aplikacije koji ukazuje na to da okruženje ima instalirana samo rešenja za korisničko iskustvo, ali ne i usluge. Da bi okruženje bilo funkcionalno, instalirajte aplikaciju.

Belešku

Od 30. juna 2024. više ne postoje ograničenja za instalaciju aplikacija ( Dynamics 365 Customer Insights - Journeys samo u realnom vremenu) ili Dynamics 365 Customer Insights - Data. Izlazni marketing rešenja su i dalje ograničena na prethodne granice instalacije aplikacije. Ako posedujete nasleđenu licencu za Dynamics 365 Marketing, dozvoljeno vam je jedno instalacija rešenja za izlazni marketing po kupljenoj licenci. Ako posedujete trenutnu Dynamics 365 Customer Insights licencu, možete dodati izlazni marketing do četiri puta po osnovnoj licenci.

Podesite ili pristupite Customer Insights - Journeys okruženju

Ako ga već nemate, prvo morate da kreirate okruženje u Microsoft Power Platform admin centru. Da biste kreirali okruženja:

1. Idite na admin.powerplatform.microsoft.com i kreirajte okruženje željenog tipa (proizvodnja, sandbok ili probna verzija zasnovana na pretplati).
2. Da biste instalirali Dynamics 365 aplikacije, morate aktivirati prekidače "Omogući" Dataverse i "Omogući DKSNUMKS aplikacije" za okruženje da biste omogućili aplikacije.

Saznajte više: Kreirajte i upravljajte okruženjima u Power Platform admin centru

Instalirajte Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data

1. Na stranici admin.powerplatform.microsoft.com pronađite Resurse na levoj mapi sajta i izaberite Dynamics 365 aplikacije.
2. Izaberite geo u gornjem desnom uglu Power Platform Admin Centra koji odgovara okruženjima koja želite da ciljate za instalaciju. Pronađite ili Dynamics 365 Customer Insights Dynamics 365 Marketing na listi i izaberite tri tačke ("...") pored imena aplikacije, a zatim izaberite Manage.
3. U oblasti za upravljanje instalacijom, vidite svoje dostupne okruženja navedene i možete da izaberete gde želite da instalirate Customer Insights - Journeys ili Customer Insights - Data. Da biste instalirali bilo koju aplikaciju, izaberite Install. Ako ne posedujete plaćene licence i želite da naučite kako da kupite, izaberite Kupi sada. Ako imate probne licence, koristite karticu Suđenje da biste instalirali na probno okruženje zasnovano na pretplati ili upravljali virusnim suđenjem.
4. Ako instalacija ne uspe, izaberite Dijagnoza da biste saznali više o neuspehu i utvrdili da li postoji nešto što treba da uradite drugačije. Ako ne postoji razlog za neuspeh, izaberite Pokušaj ponovo.

Povežite Customer Insights - Journeys se i Customer Insights - Data na istom okruženju

Nakon što ste instalirali Customer Insights - Journeys i Customer Insights - Data aplikacije na istom okruženju, potrebno je da završite njihovo povezivanje.

Kreirajte vezu

Da biste povezali aplikacije:

1. Idite na, Customer Insights - Journeys a zatim idite na Podešavanja>Upravljanje>podacima Customer Insights i izaberite dugme Connect .
2. Ovo je možda urađeno automatski ako je to prvi put da povezujete ovo okruženje. Ovo završava sinhronizaciju podataka za segmentaciju između dve aplikacije.

Završite podešavanje u Customer Insights - Data

Customer Insights - Data Postoji još nekoliko koraka za povezivanje okruženja Dataverse i početak generisanja profila na osnovu kontakta i vodećih entiteta Dataverse, pored dodavanja više izvora podataka.

1. Na stranici za upravljanje instalacijom izaberite ikonu kvačice pored teksta "Instalirano" da biste pronašli vezu za otvaranje Customer Insights - Data okruženja. U Customer Insights - Data, idite na Izvori> podataka podataka, izaberite Dodaj izvor podataka i izaberite Dataverse. Popunite URL sa URL-om okruženja iz Customer Insights - Journeys Dataverse okruženja. Izaberite samo kontakt i olovne tabele, a zatim izaberite Sačuvaj. Saznajte više: Povežite se sa Dataverse
2. U Unifi, da dodate Customer Insights - Journeys kontakte i vodi do profila i nastavite sa podešavanjima objedinjavanja, izaberite kontakt iz tabela koje ste uneli sa ContactId kao primarni ključ i polja kao što su "e-mail adresa" i "broj telefona" u pravilima deduplikacije. Izaberite olovo sa LeadID kao primarni ključ i polja kao što su "e-mail adresa" i "broj telefona" kao pravila deduplikacije. Saznajte više: Pregled objedinjavanja podataka

Obrišite vezu

Možda ćete morati da obrišete vezu između aplikacija ako je potrebno da deinstalirate i ponovo instalirate Customer Insights - Data sa novim ID instance.

Da biste očistili vezu:

1. Deinstalirajte Customer Insights - Data iz okruženja, a zatim idite na Power Apps portal Maker i izaberite Tabele.
2. Pronađite tabelu sa oznakom msdynmkt_configurations i podesite naziv kolone redova CKSPConfig "Customer Insights Status" atribut NotConfigured . Ovo resetuje vezu i omogućava vam da ponovo izaberete Connect nakon što ste ponovo instalirali novu instancu Customer Insights - Data.

Rešavanje problema sa neuspelom instalacijom

Instalacije mogu propasti iz više razloga koji nisu povezani sa aplikacijom Dynamics 365 Customer Insights - Journeys i neprimetni od strane aplikacije. Kada zatražite instalaciju, Microsoft smanjuje kvotu aplikacije (u slučaju da pokrenete više instalacija istovremeno) i traži instalaciju paketa sa platforme. Kada platforma pokuša da instalira paket, može naići na bilo koji broj problema u vašem specifičnom okruženju, uključujući dodatke koje treba onemogućiti, zavisnosti u Dataverse modelu entiteta na koji se oslanja aplikacija za putovanja, kao što su potencijalni klijenti ili kontakti, zavisnosti, sigurnost ili prilagođavanja.

Ako instalacija ne uspe, izaberite Saznajte više ili Dijagnoza da biste dobili konkretne detalje o razlogu neuspeha. Vidite vezu Ponovni pokušaj gde je nekada bila veza za instalaciju . Pre nego što pokušate ponovo, možete da proverite svoje okruženje da biste videli da li postoji nešto što treba da uradite da biste ga pripremili kako biste omogućili instalaciju rešenja.

• Izaberite Saznajte više da biste dobili uputstva o neuspehu instalacije i koracima koje možete preduzeti da biste ga rešili.
• Morate imati plaćenu dozvolu za stanara.
• Morate biti administrator okruženja da biste instalirali aplikaciju.
• Morate onemogućiti sve prilagođene dodatke pre instaliranja.
• Ako korisnici poseduju evidenciju i Dataverse napustili kompaniju, ti zapisi mogu biti zaključani i instalacija ne može da im piše, na primer, fasciklu DataLake kojoj analitika mora pristupiti. Morate ažurirati vlasništvo nad ovim zapisima aktivnom korisniku.
• Proverite svoja rešenja pomoću alata za proveru rešenja da biste saznali šta nije uspelo. Možda imate prilagođavanja ili dodatke koje treba da budu onemogućeni. Saznajte više: Rešavanje problema sa čvorište ispravnosti rešenja
• Možete da odete na prikaz istorije rešenja na portalu Maker da biste videli šta nije uspelo i koje akcije možete preduzeti da pripremite svoje okruženje za uspešnu instalaciju. Saznajte više: Pregledajte istoriju rešenja

Ako vaša instalacija ne uspe i želite da napustite instalaciju, morate postići uspešnu instalaciju, tako da možete pokrenuti proces deinstalacije da biste oslobodili licencu i isključili sve usluge koje su možda uspele tokom delova procesa instalacije koji nisu uspeli. Ako i dalje ne možete da rešite problem nakon pokušaja korišćenja alata za proveru rešenja ili posete istoriji rešenja na portalu Maker, trebalo bi da podnesete kartu za podršku i dobijete pomoć za postizanje uspešne instalacije.

Deinstalacija

Pronađite detaljna uputstva za deinstalaciju Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Ažuriranje

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Objavljuje ažuriranja na mesečnom nivou sa novim funkcijama i ispravkama. Kada je dostupno novo izdanje, možete ga videti u verzijama > podešavanja. Izaberite Manage + Update da biste pokrenuli stranicu za upravljanje instalacijom. Izaberite Provera verzije da biste videli da li su dostupna ažuriranja. Izaberite Ažuriraj pakete ako su ažuriranja dostupna.

Održavajte ili ažurirajte instalaciju

Pored toga što vam pomaže da instalirate Customer Insights po prvi put, možete pristupiti oblasti za upravljanje instalacijom da biste modifikovali, održavali ili ažurirali svoju instalaciju. Možete da uradite sve sledeće:

• Proverite i primenite ažuriranja
• Ispravite probleme sa instalacijom
• Povezivanje prekinute instance sa uslugama marketinga
• Očistite nakon operacije kopiranja ili vraćanja
• Deinstaliraj Customer Insights - Journeys

Obaveštenje o privatnosti

Za informacije o tome kako Microsoft obrađuje lične podatke, pogledajte Microsoft Izjavu o zaštiti privatnosti.

Za informacije o tome gde se čuvaju vaši Dynamics 365 Customer Insights - Journeys podaci, pogledajte Centar za poverenje.

Microsoft Azure usluge

Customer Insights - Journeys koristi određene Microsoft Azure usluge. Omogućavanje Customer Insights - Journeys omogućava vašim podacima da teku na Azure usluge za obavljanje nekih marketinških procesa.

Za više informacija o ponudama Azure usluga, pogledajte Azure Trust Center.

Prilagođeni plan i imena za prikaz

Prilagođena šema i imena za prikaz za polja, entitete, odnose, atribute i druge elemente mogu Customer Insights - Journeys se upućivati na druge definicije objekata, a takođe se mogu deliti putem različitih drugih kanala koji su izvan vaše određene geografske lokacije (geo) kao što je opisano u Centru za poverenje i uslovima Microsoft Online Services. Međutim, uneti podaci za te elemente neće biti preneti izvan vaše geolokacije.

Na primer, možete koristiti mogućnosti Customer Insights - Journeys prilagođavanja da biste kreirali novi entitet koji uključuje novo polje, kao što je prikazano u sledećoj tabeli. U ovom slučaju, tekstovi prikazani u Ime šeme iime za prikaz kolone mogu biti upućeni od strane drugih definicija objekata i takođe mogu biti deljeni kroz razne druge kanale koji su izvan vašeg geo. Međutim, vrednosti polja za određene zapise (kao što je prikazano u koloni Vrednost) će ostati u vašoj geo.

Tip	Naziv šeme	Ime za prikaz	Vrednost
Novi entitet	Solution1_promotion	Promocija	(nije primenjivo)
Novo polje	Solution1_Promtion.name	Imenuj	Promocija za proleće 2019.

Važno

Nemojte unositi informacije u prilagođeni plan i/ili ime za prikaz koje ne želite da skladištite izvan vaše geolokacije.

Drugi primeri kada preuzimate odgovornost za tokove podataka

Na vašu komandu, sledeće radnje uklanjaju sadržaj kupaca i Customer Insights - Journeys vi ste odgovorni za to gde se podaci usmeravaju i čuvaju (uključujući i izvan vaše geo lokacije):

• Kada šaljete e-poštu sa korisničkim sadržajem
• Kada koristite podnošenja obrazaca i omogućavate popunjavanje unapred sa korisničkim sadržajem koji će biti prikazan u obrascima
• Kada konfigurišete konektore marketinške analitike za kopiranje podataka o interakciji u sopstveno Azure skladište
• Kada konfigurišete dodatne mehanizme produžetka

Za više informacija o podacima koji će izlaziti iz Customer Insights - Journeys sistema i vašeg geo-a, pogledajte Centar za poverenje, kao i dokumentaciju proizvoda za određenu Customer Insights - Journeys ponudu.

Prikupljanje povratnih podataka

Kao način da se poboljša i poboljša iskustvo, Microsoft može prikupljati povratne podatke od korisnika u aplikaciji. Administratori mogu onemogućiti povratne informacije o istraživanju pomoću PoverShell komande tako što će zastavu "disableSurveyFeedback" pretvoriti u true. Pogledajte listu postavki stanara za više detalja.