Deli putem

Sinhronizujte entitete i pratite uvide koristeći konfiguraciju skupa podataka u izlazni marketing

  • Članak

Važno

Ovaj članak se odnosi samo na izlazni marketing, koji će biti uklonjen iz proizvoda 30. juna 2025. godine. Da biste izbegli prekide, prelazak na putovanja u realnom vremenu pre ovog datuma. Više informacija: Pregled tranzicije

Podešavanja konfiguracije skupa podataka omogućavaju vam da izaberete koji entiteti će biti dostupni za upotrebu u dinamičkom sadržaju e-pošte, kriterijumima segmentacije i bodovanju olova Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Praćenje uvida omogućava vam da bolje razumete svoje kupce i postavite liste pretplata i ciljne segmente za upotrebu u marketinškim kampanjama putem e-pošte. Podešavanja konfiguracije skupa podataka takođe omogućavaju korišćenje dinamičkih vrednosti za polja u marketinškim e-porukama dok se obrađuju i šalju.

Mogućnosti analize i obrade podataka u mogućnostima uvida su veoma moćne, ali takođe zahtevaju mnogo resursa, tako da ovo rešenje poboljšava performanse tako što sinhronizuje relevantne podatke o klijentima i poslovnim kontaktima. Mogućnosti uvida takođe prikupljaju i sve podatke o interakciji i upravljaju njima. Za optimalan rad i funkcionisanje, odaberite samo entitete koji su vam potrebni.

Važno

Podešavanja sinhronizacije su trajna, pa nećete moći kasnije ponovo da uklonite entitet nakon što počnete da ga sinhronizujete. Sinhronizacija se često odvija, a svaki entitet koji sinhronizujete zahteva prostor za skladištenje i vreme za obradu, stoga treba da sinhronizujete samo one entitete za koje ste sigurni da će vam biti potrebni.

Entiteti koji se najčešće koriste (uključujući kontakte, poslovne kontakte i događaje) podrazumevano se sinhronizuju, ali možete da sinhronizujete svaki skup entiteta koji poželite, uključujući prilagođene entitete. Sledeće funkcije zahtevaju da svi relevantni podaci budu prisutni u usluzi uvida:

  • Segmentacija: Svi entiteti koje trebate upitati u kriterijumima segmentacije moraju biti prisutni.
  • Dinamički sadržaj e-pošte: Svi entiteti sa vrednostima polja koje želite da prikažete kao dinamičke podatke u poruci e-pošte moraju biti prisutni.
  • Bodovanje olova: Svi entiteti sa vrednostima polja koje želite da koristite u modelima bodovanja moraju biti prisutni.

Belešku

Modeli za ocenjivanje potencijalnih klijenata moraju početi od entiteta potencijalnog klijenta na najvišem nivou. Prilagođeni entiteti mogu se koristiti u modelu za ocenjivanje potencijalnog klijenta samo ako su u relaciji 1:N sa entitetom potencijalnog klijenta. Pogledajte Kreiranje naprednih uslova bodovanja olova pomoću prelaska za više informacija .

Važno

Možete sinhronizovati samo entitete koji su konfigurisani sa omogućenim praćenjem promena. Entiteti bez lepljenja promena neće biti navedeni na stranici za konfiguraciju skupa podataka. Ako ste stručnjak za prilagođavanje sistema ili administrator sistema, ovo podešavanje možete pronaći na sledeći način:

  1. Otvorite meni Settings Ikona menija Podešavanja.na vrhu stranice i izaberite Napredna podešavanja. Oblast naprednih podešavanja se zatim otvara u novoj kartici pregledača. Imajte na umu da ova oblast koristi horizontalni navigator na vrhu stranice umesto bočnog navigatora.
  2. Idite na Podešavanja Prilagođavanje>Prilagođavanje>.
  3. Izaberite Prilagodite sistem (ili izaberite Rešenja i otvorite rešenje ako je vaš entitet deo rešenja).
  4. Pronađite i izaberite entitet koji želite da sinhronizujete.
  5. Na kartici Opšte za entitet, izaberite polje za potvrdu Praćenje promena.
  6. Sačuvajte i objavite promenu.

Više informacija: Prilagođavanje Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Da biste sinhronizovali novi entitet sa uslugom Marketing Insights:

  1. Idi na Podešavanja>Upravljanje>podacima Konfiguracija skupa podataka.

  2. Pronađite i potvrdite izbor u polju za potvrdu za svaki entitet koji želite da sinhronizujete.

  3. Izaberite Objavi promene na vrhu liste i potvrdite svoje podešavanje kada se to od vas zatraži. (Možda ćete morati da se pomerite do vrha liste da biste videli Objavi promene dugme.)

  4. Sačekajte dok ne vidite dijalog u iskačućem prozoru u kojem je navedeno „Vaša nova podešavanja su sačuvana. Dozvolite im do pola sata da uzmu snagu." Ako ne vidite objavu, ponovo izaberite stavku Objavi promene, a zatim sačekajte ponovo; ponavljajte dok ne vidite poruku.

  5. U zavisnosti od toga koliko podataka treba sinhronizovati (i drugih faktora), možda ćete morati da sačekate nekoliko minuta (do pola sata) dok podaci ne postanu dostupni za korišćenje u segmentima, porukama i modelima za ocenjivanje. Evo nekih načina na koje ćete moći da utvrdite da je novi entitet sinhronizovan i spreman za korišćenje (treba da proverite samo jednog od njih):

    • Polje za potvrdu za relevantni entitet na stranici Konfiguracija skupa podataka je prikazano kao označeno i zasivljeno kada prvi put unesete stranicu. Siva boja polja za potvrdu ukazuje na to da ne možete da onemogućite sinhronizaciju nakon njenog pokretanja. Morate ponovo ručno da učitate stranicu da biste videli ovu promenu.
    • Relevantni entitet je prikazan u dijalogu personalizacije za marketinška e-poruka poruke.
    • Relevantni entitet je prikazan na listi profila u dizajneru segment. (Imajte na umu da morate ili kreirati novu grupu upita ili ukloniti sve klauzule iz postojeće grupe upita da biste videli Profili padajuća lista ovde—u suprotnom kontakt entitet je već izabran po defaultu.)
    • Relevantni entitet je prikazan na listi entiteta kada uređujete uslov za pravilo bodovanja potencijalnih klijenata.