Omogućite integraciju Microsoft Teams sastanaka u usluzi Customer Service (verzija za pregled)
Belešku
Informacije o dostupnosti funkcija su sledeće.
| Dynamics 365 kontakt centar – ugrađen | Dynamics 365 kontakt centar – samostalno | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Da | Da |
Važno
Da biste koristili ovu funkciju, morate da je uključite i prihvatite uslove licenciranja. Šta su to preliminarne funkcije i kako da ih omogućim?
Preliminarna funkcija je funkcija koja nije kompletna, već omogućena pre zvaničnog objavljivanja kako bi klijenti mogli što pre da joj pristupe i pruže povratne informacije. Preliminarne funkcije nisu namenjene za korišćenje u proizvodnji i mogu da imaju ograničene ili sužene funkcionalnosti.
Promene ove funkcije se očekuju, pa ne treba da je koristite u proizvodnji. Koristite je samo u okruženjima za testiranje i razvoj.
Microsoft ne pruža podršku za ovu preliminarnu funkciju. Tehnička podrška za Microsoft Dynamics 365 neće moći da vam pomogne u rešavanju problema ni odgovaranju na pitanja. Verzija za pregled funkcije nisu namenjene za upotrebu u proizvodnji i podležu posebnim dodatnim uslovima korišćenja.
Funkcija Microsoft Teams integracije sastanaka omogućava vašim Dynamics 365 Customer Service agentima da brzo pristupe i ažuriraju zapise u usluzi Microsoft Teams pre, tokom i posle sastanka sa svojim klijentima.
Omogućavanjem ove funkcije možete pomoći agentima i nadzornicima u vašoj organizaciji da pruže objedinjeno, besprekorno iskustvo između sistema Dynamics 365 i usluge Teams. Agenti mogu da koriste funkcionalnost sastanaka da bi efikasnije zadovoljili potrebe svojih klijenata.
Preduslovi
Da biste omogućili Teams integraciju u usluzi Customer Service, moraju biti ispunjeni sledeći preduslovi.
- Morate imati Dynamics 365 Customer Service licencu za organizaciju.
- Kao administrator, morate da konfigurišete mogućnost da agenti u vašoj organizaciji dodaju i pridružuju se Teams sastancima u aplikaciji Power Platform centar administracije. Još informacija: Upravljanje postavkama funkcija – Power Platform
- Opcionalno: Konfigurišite mogućnost sinhronizacije kalendara tako da se svi sastanci kreirani u Dynamics 365 aplikacijama pojave u kalendarima u programu Microsoft Outlook i usluzi Teams. Još informacija: Podešavanje sinhronizacije na strani servera za e-poruke, zakazane obaveze, kontakte i zadatke – Power Platform
Omogućavanje integracije Teams sastanaka
Dovršite sledeće korake da biste omogućili integraciju Teams sastanaka.
Na mapi lokacije Customer Service centar administracije ili kontakt centar centru posetite lokaciju Agent experience>Collaboration.
Na stranici Integracija sastanaka pomoću usluge Teams (verzija za pregled) izaberite Upravljaj.
Prebacite preklopno dugme Prikaži Dynamics 365 podatke u Teams sastancima (verzija za pregled) na Da.
Izaberite stavku Sačuvaj.
Kao što je pomenuto u preduslovima, na stranici se prikazuju sledeće postavke:
- Kalendari sinhronizacije: Ova opcionalna postavka obezbeđuje da se sastanci kreirani u sistemu Dynamics 365 dodaju u Microsoft Outlook i Teams i da se prikazuju u kalendarima agenata. Još informacija: Podešavanje sinhronizacije na strani servera za e-poruke, zakazane obaveze, kontakte i zadatke – Power Platform
- Dodajte sastanke i pridružite im se: Ova obavezna postavka obezbeđuje da agent može da kreira Microsoft Teams sastanke i pridruži im se direktno iz sistema Dynamics 365. Još informacija: Upravljanje postavkama funkcija – Power Platform
Belešku
Postavka Snimajte i steknite uvide dostupna je samo u Dynamics 365 Sales aplikacijama gde klijenti imaju premijum licencu.
Bočna tabla za konfigurisanje zapisa
Bočna tabla pomaže agentima da brzo pregledaju i ažuriraju detalje povezanog zapisa tokom Teams sastanka. Bočna tabla prikazuje beleške, zadatke i aktivnosti povezane sa zapisom. Kao administrator, možete prilagoditi bočnu tablu tako da odgovara potrebama vaših agenata. Bočna tabla zapisa podržava samo entitete kontakta, mogućnosti za poslovanje, potencijalnog klijenta, poslovnog kontakta i predmeta.
Belešku
- Predmet je primenljiv samo korisnička služba slučaj.
- Bočna tabla zapisa može da se prilagodi prilagođavanjem u obrascu za kontekst tabele. U sledećoj tabeli navedena su podržana i nepodržana prilagođavanja bočne table.
| Podržana prilagođavanja | Nepodržana prilagođavanja |
|---|---|
| Definišite (dodajte ili uklonite) polja u zaglavlju. | Omogućite ili onemogućite kartice. Preuredite kartice. |
| Definišite (dodajte ili uklonite) polja u odeljku Ključni detalji. Promenite oznaku polja. Podesite zahtev za polje (na primer, samo za čitanje). |
Omogućite ili onemogućite kartice. Preuredite kartice. Dodajte prilagođene kartice ili odeljke. Dodajte odeljke različite od ključnih detalja, kontakata, beleški, zadataka, saradnje i nedavnih mogućnosti za poslovanje. Dodavanje veb-resursa. Dodajte podformu. Promenite format ili izgled zaglavlja, kartica, odeljaka ili polja. Promenite određena svojstva zaglavlja, kartica, odeljaka ili polja. Na primer, svojstvo dostupno na telefonu nije moguće promeniti. |
Da biste prilagodili bočnu tablu zapisa:
Prijavite se u Power Apps.
Izaberite okruženje, a zatim izaberite Dataverse>Tabele.
U gornjem desnom uglu izaberite padajuću listu, a zatim izaberite Sve.
Potražite potrebnu tabelu, a zatim je izaberite da je otvorite.
Idite na karticu Obrasci i izaberite Obrazac za kontekst.
Uredite obrazac da biste upravljali poljima koja se prikazuju na bočnoj tabli. Podrazumevano, sva polja u obrascu se mogu uređivati. Ako želite da postavite polje samo za čitanje, izaberite polje i omogućite svojstvo Samo za čitanje.
Omogućavanje dodaje teams sastanaka u Outlook kalendar
Da biste videli zakazane obaveze u timovima, omogućite integraciju zapisa poštanskog sandučeta tako što ćete pratiti ove korake.
- U sistemu Dynamics 365 idite na poštanske sandučiće >za konfiguraciju>e-pošte sa postavkama.
- Izaberite zapis poštanskog sandučeta, a zatim na glavnoj traci izaberite stavku EDIT .
- Za zakazane obaveze, kontakt i zadatke izaberite sinhronizaciju na strani servera.
- Izaberite zapis poštanskog sandučeta, a zatim na glavnoj traci izaberite stavku ODOBRI EMAIL .
- Ponovo izaberite zapis poštanskog sandučeta, a zatim na glavnoj traci izaberite stavku TEST & ENABLE POŠTANSKO SANDUČE.
- Osvežite zapis dok ne vidite status "Uspeh". Zatim možete da kreirate zakazanu obavezu sa timskim sastankom i ona će biti dodata u kalendar "Timovi".
Pogledajte i ovo
Korišćenje Microsoft Teams integracije sastanaka u korisnička služba