Pregled rada sa tokovima poslovnih procesa

Ova tema se odnosi na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Ako ste korisnik na mreži, pogledajte pregled tokova poslovnih procesa u Power Automate dokumentima.

Možete osigurati da korisnici unesu podatke dosledno i slede iste korake svaki put kada rade sa klijentom pri kreiranju toka poslovnog procesa. Na primer, možda ćete želeti da napravite tok poslovnog procesa gde se svi zahtevi korisničke službe obrađuju na isti način, ili da se zahteva od korisnika da dobiju odobrenje za fakturu pre podnošenja naloga. Tokovi poslovnog procesa koriste istu osnovnu tehnologiju kao i drugi procesi, ali se mogućnosti koje pružaju znatno razlikuju od drugih funkcija koje koriste procese. Da biste saznali kako da kreirate ili uredite tok poslovnog procesa, pogledajte članak Kreiranje tok poslovnog procesa.

Pogledajte kratak video (4:49) o tokovima poslovnih procesa.

Zašto koristiti tokove poslovnog procesa

Tokovi poslovnog procesa obezbeđuju uputstvo za lakše obavljanje posla. Oni pružaju unapređen korisnički doživljaj koji korisnike vodi kroz procese koje je njihova organizacija definisala za interakcije koje treba sprovesti radi dostizanja nekog cilja. Ovo korisničko iskustvo se može prilagoditi tako da korisnici sa drugačijim bezbednosnim ulogama mogu imati iskustvo koje najbolje odgovara aktivnostima koje obavljaju.

Koristite tokove poslovnog procesa da biste definisali skup koraka koje korisnici treba da slede da bi postigli željeni rezultat. Ovi koraci pružaju vizuelni pokazatelj koji korisnicima pokazuje gde se nalaze u poslovnom procesu. Tokovi poslovnog procesa smanjuju potrebu za obukom jer novi korisnici ne moraju da se koncentrišu na to koji entitet treba da koriste. Mogu da dozvole da ih proces vodi. Možete da konfigurišete tokove poslovnog procesa tako da podržavaju zajedničke metodologije prodaje koje mogu pomoći vašim grupama za prodaju da postignu bolje rezultate. U pogledu grupa za pružanje usluga, tokovi poslovnog procesa mogu da pomognu novom osoblju da se brže upozna sa poslovanjem i da izbegne greške koje bi kao posledicu imale nezadovoljne klijente.

Šta mogu da urade tokovi poslovnog procesa?

Definicija toka poslovnog procesa je predstavljena kao prilagođeni entitet, a instanca procesa je sačuvana kao zapis u okviru entiteta. Svaki zapis je povezan sa zapisom podataka (kao što su poslovni kontakt, kontakt, potencijalni klijent ili mogućnost za poslovanje), a u slučaju procesa unakrsnih entiteta, sa zapisom podataka za svaki entitet koji učestvuje.

Pomoću tokova poslovnih procesa definišete skup fazai koraka koji se zatim prikazuju u kontroli na vrhu obrasca.

Svaka faza sadrži grupu koraka. Svaki korak predstavlja polje u koje se mogu uneti podaci. Ljudi napreduju u sledeću fazu pomoću dugmeta "Sledeća faza ". Možete da podesite korak tako da bude neophodan kako bi ljudi morali da unesu podatke za odgovarajuće polje pre nego što mogu da pređu na sledeću fazu. To se obično naziva „fazno-propuštanje“.

Čini se da su tokovi poslovnog procesa relativno jednostavni u odnosu na druge tipove procesa jer ne pružaju nikakvu uslovnu poslovnu logiku ili automatizaciju osim što pružaju unapređeno iskustvo unosa podataka i kontrolu unosa po fazama. Međutim, u kombinaciji sa drugim procesima i prilagođavanjima, oni mogu da igraju važnu ulogu u uštedi vremena, smanjuju troškova obuke i povećanju usvajanja od strane korisnika.

Dostupan je određen broj tokova poslovnih procesa spremnih za upotrebu. Više informacija: Dodajte poslovne procese spremne za upotrebu.

Tokovi poslovnog procesa integrisani sa drugim prilagođavanjima

Kada vi ili vaš korisnik unesete podatke koristeći tokove poslovnog procesa, promene podataka se takođe primenjuju na polja obrasca tako da se svaka automatizacija koju obezbeđuju poslovna pravila ili skripte obrasca mogu odmah primeniti. Mogu se dodati koraci koji postavljaju vrednosti za polja koja nisu prisutna u obrascu i ova polja će biti dodata api objektu klijenta koji se koristi za skripte obrazaca. Svi tokovi posla koje pokreću promene u poljima koja su uključena u tok poslovnog procesa biće primenjene kada se sačuvaju podaci u obrascu. Ako automatizaciju primeni tok posla u realnom vremenu, promene će odmah biti vidljive za korisnika kada se podaci u obrascu osveže nakon što je zapis sačuvan.

Iako kontrola toka poslovnog procesa u obrascu ne pruža nikakvu direktnu mogućnost programiranja sa strane klijenta, promene koje se primene na poslovna pravila ili skripte obrasca automatski se primenjuju na kontrole toka poslovnog procesa. Ako sakrijete polje u obrascu, to polje će takođe biti sakriveno u kontroli toka poslovnog procesa. Ako podesite vrednost korišćenjem poslovnih pravila ili skripti obrasca, ta vrednost će biti podešena u okviru toka poslovnog procesa.

Tokovi istovremenih procesa

Istovremeni tokovi poslovnih procesa omogućavaju osobama koje rade na prilagođavanju da konfigurišu više poslovnih procesa i povežu ih sa istim zapisom pokretanja. Korisnici mogu da prelaze između više poslovnih procesa koji se odvijaju istovremeno i da nastave rad u fazi procesa u kojoj su bili.

Sistemski tokovi poslovnog procesa

Obuhvaćeni su sledeći tokovi poslovnog procesa. Da biste razumeli kako tokovi poslovnog procesa funkcionišu, pregledajte ovo sistemske tokove poslovnog procesa:

• Potencijalni klijent za proces prodaje mogućnosti za poslovanje

• Proces prodaje mogućnosti za poslovanje

• Proces telefona za predmet

Više entiteta u tokovima poslovnog procesa

Tok poslovnog procesa možete koristiti za jedan entitet ili tako da obuhvati više entiteta. Na primer, možete imati proces koji počinje mogućnošću za poslovanje, nastavlja se ponudom, porudžbinom, a zatim fakturom, pre nego što se konačno vrati da zatvori mogućnost za poslovanje.

Možete da dizajnirate tokove poslovnog procesa koji povezuju zapise za najviše pet različitih entiteta u jedan proces, tako da korisnici aplikacije mogu da se koncentrišu na tok njihovog procesa, a ne na to u kom entitetu rade. Oni mogu lakše da se kreću između zapisa o srodnim entitetima.

Više tokova poslovnog procesa je dostupno po entitetu

Ne može svaki korisnik u organizaciji da prati isti proces i različiti uslovi mogu zahtevati primenu drugog procesa. Možete da imate najviše 10 aktivnih tokova poslovnog procesa po entitetu za obezbeđivanje odgovarajućih procesa za različite situacije.

Kontrolisanje toga koji će tok poslovnog procesa biti primenjen

Možete povezati tokove poslovnog procesa sa bezbednosnim ulogama tako da samo korisnici sa tim bezbednosnim ulogama mogu da ih vide ili koriste. Takođe možete da podesite redosled tokova poslovnog procesa tako da možete da kontrolišete koji tok poslovnog procesa će biti postavljen kao podrazumevan. Da biste tok poslovnog procesa redosled, otvorite tok poslovnog procesa u dizajneru, a zatim na komandnoj traci izaberite stavku "Tok procesa porudžbine". Izaberite strelice za gore i dole da biste pomerali tokove poslovnog procesa u redosledu koji želite.

Kada neko kreira novi zapis entiteta, lista dostupnih aktivnih definicija poslovnih procesa filtrira se prema bezbednosnim ulogama korisnika. Prva aktivirana definicija poslovnog procesa koja je dostupna za bezbednosnu ulogu korisnika u skladu sa listom redosleda procesa je definicija koja se podrazumevano primenjuje. Ako je dostupno više od jedne aktivne definicije poslovnog procesa, korisnici mogu da učitaju drugu definiciju iz dijaloga za prebacivanje procesa. Kad god se proces prebaci, onaj koji je trenutno prikazan prelazi u pozadinu, a zamenjuje ga izabrani proces; međutim, on čuva status i može da se prebaci ponovo. Svaki zapis može da ima više povezanih instanci procesa (svaku za drugu definiciju toka poslovnog procesa, a najviše 10). Prilikom učitavanja obrasca, prikazuje se samo jedan tok poslovnog procesa. Kada bilo koji korisnik primeni neki drugi proces, taj proces može podrazumevano da se učitava samo za tog određenog korisnika.

Da biste se uverili da se neki poslovni proces učitava podrazumevano za sve korisnika (ponašanje koje je jednako „kačenju“ procesa), prilagođena API skripta klijenta (veb-resurs) može da se doda u učitavanje obrasca koje posebno učitava postojeću instance poslovnog procesa na osnovu ID-a definicije poslovnog procesa.

Privilegije toka poslovnog procesa

Svaka definicija toka poslovnog procesa koja je predstavljena kao prilagođeni entitet obuhvata sopstveni skup privilegija koje se mogu urediti u okviru bezbednosne uloge, baš kao i bilo koji drugi sistemski ili prilagođeni entitet. Privilegije možete navesti na kartici " Tokovi poslovnih procesa" za bezbednosna uloga.

Možete da dodelite sledeće privilegije u toku poslovnog procesa:

• Kreiranje: Omogućava kreiranje instance tok poslovnog procesa, što se radi u isto vreme kada i kreiranje novog zapisa.
• Pročitajte: Omogućava prikazivanje tok poslovnog procesa u kreiranom zapisu.
• Piše: Dozvoljava ažuriranje tok poslovnog procesa. Na primer, promena statusa i navigacije.
• Brisanje: Dozvoljava brisanje instance kao što je brisanje zapisa.
• Dodaj: Dozvoljava navigaciju više entiteta iz entiteta. Na primer, entitet potencijalnog klijenta u procesu prodaje potencijalnog klijenta tok poslovnog procesa.
• Dodaj u: Dozvoljava navigaciju među entiteta entitetu. Na primer, entitet prilike u procesu prodaje potencijalnih klijenta tok poslovnog procesa.

Belešku

Uloge administratora sistema stručnjak za prilagođavanje sistema bezbednost podrazumevano imaju pristup svim tokovima poslovnih procesa.

Razmatranja toka poslovnog procesa

Možete definisati tokove poslovnog procesa samo za entitete koji ih podržavaju. Takođe treba da obratite pažnju na ograničenja u pogledu broja procesa, faza i koraka koji se mogu dodati.

Tokovi poslovnih procesa koji pozivaju toka posla

Sada možete da pozovete tokove posla po zahtevu iz toka poslovnog procesa. To možete konfigurisati iz novog dizajnera toka poslovnog procesa tako što ćete prevući komponentu toka posla u fazu procesa ili u odeljak Globalnih tokovi posla. Više informacija o korišćenju tokova posla u tokovima posla potražite u članku Blog: tok poslovnog procesa u sistemu Dynamics 365 za angažovanje klijenata.

Kada obuhvatate tok posla koje želite da aktivirate prilikom izlaska iz faze u fazi vašeg toka poslovnog procesa, koja je poslednja faza u toku, dizajner daje utisak da će tok posla biti aktiviran kada faza bude dovršena. Međutim, tok posla se neće aktivirati zato što ne dolazi do promene faze. Nećete primiti upozorenje ili grešku koja sprečava da uvrstite tok posla u fazu. Kada korisnik ostvari interakciju sa tokom poslovnog procesa, dovršetak ili napuštanje procesa ne dovodi do promene faze, pa se zato tok posla ne pokreće. Razmotrite sledeće primere:

• Kreirate računar tok poslovnog procesa dve faze, S1 se povezuje sa S2, sa tokom posla na bini S2 i postavlja okidač na Stage Exit.

• Možete da kreirate tok poslovnog procesa sa tri faze, S1 se povezuje sa S2, a zatim se S2 grana u S3. Uključite tok posla na S2 i postavite okidač na "Izlazak na fazu".

  Tok posla se ni u jednom od ta dva slučaja neće aktivirati. Da biste zaobišli ovaj problem, možete da dodate Globalni tok posla i da njemu dodate tok posla koji želite da aktivirate, tako da se tok posla pokrene za poslovni proces umesto za fazu u procesu. Okidač možete da podesite za Globalni tok posla na „Proces je napušten ili „Proces je dovršen“ kako bi se tok posla pokrenuo kada korisnik napusti ili završi poslovni proces.

Entiteti koji mogu da koriste tokove poslovnog procesa

Samo entiteti koji koriste ažurirane obrasce mogu da koriste tokove poslovnog procesa. Oni uključuju prilagođene entitete i sledeće sistemske entitete:

• Poslovni kontakt

• Zakazana obaveza

• Kampanja

• Aktivnost vezana za kampanju

• Odziv na kampanju

• Konkurent

• Kontakt

• E-adresa

• Pravo

• Faks

• Predmet

• Faktura

• Potencijalni klijent

• Pismo

• Marketinški spisak

• Mogućnost za poslovanje

• Telefonski poziv

• Proizvod

• Stavka cenovnika

• Ponuda

• Periodična zakazana obaveza

• Prodajna literatura

• Društvena aktivnost

• Redosled

• Korisnik

• Zadatak

• Tim

  Da biste omogućili prilagođeni entitet za tokove poslovnih procesa, potvrdite izbor u polju za potvrdu Tokovi poslovnog procesa (polja će biti kreirana) u definiciji entiteta. Imajte na umu to da ovu radnju ne možete da opozovete.

Belešku

Ako se krećete do tok poslovnog procesa koja sadrži Social Activity entitet i odaberete dugme "Sledeća faza ", videćete opciju "Kreiraj ". Kada odaberete opciju "Kreiraj", obrazac "Društvena aktivnost" se učitava. Međutim, pošto Social Activity nije važeći korisnički Create interfejs aplikacije, nećete moći da sačuvate obrazac i videćete poruku o grešci: "Neočekivana greška".

Maksimalan broj procesa, faza i koraka

Da bi se obezbedile prihvatljive performanse i upotrebljivost korisničkog interfejsa, postoje neka ograničenja na koja treba da obratite pažnju kada planirate da koristite tokove poslovnog procesa:

• Ne sme biti više od 10 aktiviranih tokova poslovnog procesa po entitetu.

• Svaki proces može sadržati najviše 30 faza.

• Procesi sa više entiteta mogu sadržati najviše pet entiteta.

Podrška prilagođavanja za entitete tokova poslovnih procesa

Entiteti toka poslovnog procesa mogu da se prikazuju u sistemu, tako da podaci zapisa entiteta mogu da postanu dostupni u mrežama, prikazima, grafikonima i kontrolnim tablama.

Korišćenje zapisa o entitetima tokova poslovnih procesa sa mrežama, prikazima, grafikonima i kontrolnim tablama

Sa tokovima poslovnih procesa dostupnih kao entitet, sada možete da koristite napredne pretrage, prikaze, grafikone i kontrolne table iz podataka toka poslovnog procesa za dati entitet, kao što su potencijalni klijent ili mogućnost poslovanja. Administratori sistema i prilagođivači mogu da kreiraju prilagođene mreže toka poslovnog procesa, prikaze, grafikone i kontrolne table slične onima koji se kreiraju pomoću bilo kog drugog entiteta.

Tokovi poslovnih procesa, kao što je Proces prodaje potencijalnih klijenta, pojavljuju se kao prilagodljivi entitet u istraživaču rešenja.

Da biste pristupili podrazumevanom tok poslovnog procesa prikazu, otvorite istraživač rešenja, proširite željeni> proces, kao što je proces prodaje potencijalnih klijenta, izaberite stavku Prikazi, a zatim izaberite željeni prikaz.

Dostupno je nekoliko podrazumevanih prikaza koje možete da prikažete kao grafikon, kao što je prikaz procesa prodaje aktivnih prilika .

Ograničenja u korišćenju entiteta toka poslovnog procesa

Trenutno ne možete da kreirate prilagođene obrasce za entitete zasnovane na toku poslovnog procesa.

Takođe pogledajte

Pogledajte kratak video (4:49) o tokovima poslovnih procesa
Dodavanje poslovnih procesa spremnog za upotrebu
Kreiranje tok poslovnog procesa
Poboljšanje tokova poslovnih procesa grananjem
Whitepaper: Omogućavanje procesa pomoću sistema Dynamics 365 za angažovanje klijenata Kreirajte
prilagođenu poslovnu logiku kroz procese toka
posla
Radnje - pregled