Deli putem

Kreiranje doslednih poslovnih procesa za organizaciju

  • Članak

Ova tema se odnosi na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Za Power Apps verziju ove teme, pogledajte: Primenite prilagođenu poslovnu logiku sa poslovnim pravilima i tokovima u aplikacijama zasnovanim na modelu

Definisanje i nametanje usaglašenih poslovnih procesa je jedan od glavnih razloga zbog kojih se koristi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Dosledni procesi pomažu korisnicima ovog sistema da se fokusiraju na posao, a ne da stalno podsećaju sebe da primene skup ručnih koraka. Procesi mogu da budu jednostavni ili kompleksni i mogu vremenom da se promene.

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) obuhvata četiri tipa procesa, od kojih je svaki namenjen za nešto drugo:

Kada koristiti tokove poslovnih procesa

Koristite tok poslovnog procesa kada želite da osoblje pređe iste faze i sledi iste korake radi interakcije sa klijentom. Na primer, koristite tok poslovnog procesa ako želite da svi obrađuju zahteve korisničke službe na isti način, ili ako zahtevate od osoblja da dobije odobrenje za fakturu pre podnošenja porudžbine.

Okruženje uključuje nekoliko tokova poslovnih procesa spremnih za korišćenje za uobičajene zadatke prodaje, usluga i marketinga koje možete da koristite uz minimalne promene ili bez njih. Takođe, možete da kreirate sopstvene tokove. Za više informacija pogledajte sledeće teme o tokovima poslovnog procesa:

Kada treba da koristite tokove zadataka za mobilne uređaje?

Takođe možete dizajnirati vrstu tok poslovnog procesa koji se zove tok zadataka u Dynamics 365 za telefone ili Dynamics 365 za tablete na osnovu uobičajenih zadataka koje vaši korisnici obavljaju. Na primer, ako moraju redovno da obavljaju niz pratećih koraka nakon sastanaka sa klijentima, kreirajte tok zadataka. Kada korisnici dodirnu novi zadatak u aplikaciji za mobilne uređaje, biće vođeni od početka do kraja kako ne bi zaboravili neki važan korak. Za više informacija o tokovima zadataka, pogledajte sledeće teme:

Kada da koristite tokove posla?

Koristite tokove posla da biste automatizovali poslovne procese u pozadini. Tokove posla obično pokreću događaji sistema tako da korisnik ne mora da zna da su pokrenuti. Radni tokovi koji rade u pozadini su "asinhroni". Radni tokovi se takođe mogu konfigurisati tako da ih ljudi ručno pokreću. kada želite da automatizujete uobičajene zadatke, kao što je automatsko slanje e-poruke sa potvrdom klijentu prilikom isporuke porudžbine. Radni tokovi koji rade u realnom vremenu su "sinhroni". Za više informacija o tokovima posla, pogledajte Procesi toka posla

Kada da koristite radnje?

Koristite radnje kada želite da automatizujete niz komandi u sistemu. Radnje proširuju rečnik koji je na raspolaganju projektantima za brzo generisanje poslovnih procesa. Pomoću osnovnih glagola kao što su „Kreiraj“, „Ažuriraj“, „Izbriši“ i „Dodeli“ koje obezbeđuje sistem, radnja koristi ove osnovne glagole za kreiranje izražajnih glagola kao što su „Odobri“, „Eskaliraj“, „Usmeri“ ili „Isplaniraj“. Ako se promeni definicija poslovnog procesa, neko ko nije projektant može da uredi radnju tako da kôd ne mora da se promeni. Za više informacija o radnjama pogledajte članak Radnje

Kada se koristi Power Automate

Koristite Power Automate kada je potrebno da kreirate automatizovane tokove posla koji obavljaju radnje između vašeg okruženja i omiljene aplikacije ili usluge, kao što su Customer Engagement, Tvitter, Dropbok, Google usluge, Microsoft 365, i SharePoint. Možete da aktivirate tok zasnovan na određenoj radnji ili da ga pozovete iz aplikacije. Više informacija: Koristite Power Automate za automatizaciju procesa preko usluga

Gde da idem da kreiram procese?

Postoje dve putanje pomoću kojih možete da dođete do procesa:

  • Procesi podešavanja>. u sistemu Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ovoj putanji je najlakše pristupiti i ona vam omogućava da koristite prikaze definisane za entitet procesa, uključujući sve prilagođene prikaze.

  • U istraživaču rešenja. Komponente > Procesi. Ova putanja pruža pogodan pristup kada obavljate drugu vrstu prilagođavanja u alatkama za prilagođavanje.

    Pojedinačni tokovi poslovnih procesa takođe se mogu uređivati pomoću dugmeta Edit Process na komandnoj traci za obrazac u kojem je aktivan tok poslovnog procesa.

Ko može da kreira procese?

Samo ljudi sa bezbednosnom ulogom administratora sistema, osobe za prilagođavanje sistema ili korisnik sa bezbednosnom ulogom izvršnog direktora mogu da kreiraju procese koji se primenjuju na celu organizaciju. Ljudi sa drugim ulogama mogu da kreiraju procese sa ograničenim nivoom pristupa. Na primer, osobe sa nivoom pristupa „Korisnik“ mogu da kreiraju tokove posla za sopstvenu upotrebu sa zapisima koje poseduju.

U tabeli u nastavku prikazan je nivo pristupa procesa zasnovan na podrazumevanim bezbednosnim ulogama.

bezbednosna uloga Nivo pristupa
Izvršni direktor Organizacija
Administrator sistema Organizacija
Stručnjak za prilagođavanje sistema Organizacija
Potpredsednik marketinga Nadređeno: podređene poslovne jedinice
Potpredsednik sektora za prodaju Nadređeno: podređene poslovne jedinice
Menadžer usluga Poslovna jedinica
Menadžer sektora za marketing Poslovna jedinica
Menadžer prodaje Poslovna jedinica
Menadžer rasporeda Poslovna jedinica
Predstavnik korisničke službe Korisnik
Marketinški stručnjak User
Prodavac User
Planer User

Belešku

Iako ljudi mogu da kreiraju tok poslovnog procesa, tok posla u realnom vremenu ili akcione procese, oni će morati da imaju privilegije Aktiviraj tokove poslovnih procesa ili Aktiviraj procese u realnom vremenu da bi ih aktivirali.

Više o tokovima posla i radnjama

U toku procesa može doći do provera uslova, primene logike grananja i izvršenja radnji. Procesi izvršavaju ove radnje kroz niz koraka. U tabeli u nastavku opisani su dostupni koraci u toku posla i procesima radnje. Više detalja potražite u temama za svaki tip procesa.

Korak Tip procesa Opis
Pozornici Tok posla, Radnja Faze olakšavaju čitanje logike toka posla i njeno tumačenje. Međutim, faze ne utiču na logiku tokova posla ili na njihovo ponašanje. Ako proces ima faze, svi koraci u okviru procesa moraju da se nalaze u okviru faze.
Proverite stanje Tok posla, Radnja Logična izjava "ako-uslov<> onda".

Možete da proverite vrednosti za zapis na kome je pokrenut tok posla, bilo koji zapis povezan sa tim zapisom u odnosu N:1 ili bilo koje zapise koje su kreirali raniji koraci. Na osnovu ovih vrednosti možete definisati dodatne korake kada je true uslov.
Uslovna grana Tok posla, Radnja Logična izjava "else-if-then", urednik koristi tekst "Inače, ako <je uslov> onda:"

Izaberite uslov provere koji ste prethodno definisali i možete dodati uslovnu granu da definišete dodatne korake kada se uslov provere vrati. false
Podrazumevana akcija Tok posla, Radnja Logička izjava „else“. uređivač koristi teksta „u Otherwise:“

Izaberite uslov provere, uslovnu granu, uslov čekanja ili paralelno grananje čekanja koje ste prethodno definisali i možete da koristite podrazumevanu akciju da biste definisali korake za sve slučajeve koji ne odgovaraju kriterijumima definisanim u uslovu ili elementima grananja.
Stanje čekanja Samo tok posla u pozadini Omogućuje toku posla u pozadini da se privremeno zaustavi dok se kriterijumi definisani uslovom ne zadovolje. Tok posla automatski se nastavlja kada se kriterijumi uslova čekanja zadovolje.
Paralelno Vaiting Filijala Samo tok posla u pozadini Definiše alternativni uslov čekanja za tok posla u pozadini sa odgovarajućim skupom dodatnih koraka koji se izvršavaju jedino kada se početni kriterijum zadovolji. Paralelna grananja čekanja možete koristiti za kreiranje vremenskih ograničenja u logici toka posla. Ona doprinose sprečavanju zastoja u toku posla koji može trajati sve dok se kriterijumi definisani uslovom čekanja ne zadovolje.
Dodelite vrednost Radnja Postavite promenljivu ili izlazni parametar za vrednost u procesu.
Kreiraj zapis Tok posla, Radnja Kreira nov zapis za entitet i dodeljuje vrednosti atributima.
Ažuriranje zapisa Tok posla, Radnja Možete da ažurirate zapis na kome je pokrenut tok posla, bilo koji zapis povezan sa tim zapisom u odnosu N:1 ili bilo koje zapise koje su kreirali raniji koraci.
Dodeli zapis Tok posla, Radnja Možete da dodelite zapis na kome je pokrenut tok posla, bilo koji zapis povezan sa tim zapisom u odnosu N:1 ili bilo koje zapise koje su kreirali raniji koraci.
Pošalji imejl Tok posla, Radnja Šalje e-poruku. Možete da izaberete da kreirate novu e-poruku ili da koristite predložak e-pošte konfigurisan za entitet zapisa na kome je pokrenut tok posla ili bilo koje entitete koji imaju odnos N:1 sa entitetom ili entitet za bilo koje zapise koje su kreirali raniji koraci.
Pokrenite radni tok deteta Tok posla, Radnja Pokreće proces toka posla koji je konfigurisan kao podređeni tok posla.
Promeni status Tok posla, Radnja Menja status zapisa na kome je pokrenut proces, bilo koji zapis povezan sa tim zapisom u odnosu N:1 ili bilo koje zapise koje su kreirali raniji koraci.
Zaustavite tok posla Tok posla, Radnja Zaustavlja trenutni tok posla ili radnju. Možete podesiti status bilo Uspeo ili Otkazan i odrediti poruku statusa.
Prilagođeni korak Tok posla, Radnja Obezbeđuje proširenja za logičke elemente koji su podrazumevano dostupni. Koraci mogu da obuhvataju uslove, radnje, druge korake ili kombinaciju ovih elemenata. Projektanti mogu da kreiraju prilagođene korake toka posla. Podrazumevano nema dostupnih prilagođenih koraka.

Za više informacija za programere, pogledajte tema Vodič za programereAutomatizujte svoje poslovne procese u aplikacijama Customer Engagement.

Takođe pogledajte

Pregled tokova poslovnih procesa
Kreirajte tok poslovnog procesa
Kreirajte protok mobilnog zadatka
Procesi toka posla
Radnje