Korišćenje pomoćnika za sticanje uvida i usmeravanje komunikacije sa klijentima
Pomoćnik je funkcija koja prati vaše svakodnevne aktivnosti i pomaže vam da budete u toku sa karticama uvida da biste pružili uvide i obaveštenja o tome šta je novo i šta sledi.
Pomoćnik pruža najvažnije i najrelevantnije informacije u odnosu na ono što radite upravo sada. Pomoćnik radi analizirajući sve podatke kojima raspolaže, a zatim generiše zbirku kartica radnje. Pomoćnik sortira kartice po prioritetu i filtrira ih za trenutni kontekst.
Nešto od onoga šta pomoćnik može da učini za vas:
- Podseća vas na predstojeće aktivnosti
- Procenjuje vašu komunikaciju i predlaže kada je možda vreme da kontaktirate kontakt koji je već neko vreme neaktivan
- Identifikuje e-poruke koje možda čekaju odgovor od vas
- Upozorava vas kada se mogućnost za poslovanje približava njenom datumu zatvaranja
Preduslovi
Da bi koristio pomoćnika, administrator mora da omogući funkciju Dynamics 365 Sales Insights. Za informacije, pogledajte Uvod u administriranje funkcija Sales Insights.
Za više informacija o tome kako da koristite Pomoćnik kada pokrećete aplikaciju u veb pretraživaču, pogledajte Koristite Pomoćnik za vođenje komunikacije sa klijentima.
Korišćenje pomoćnika
Kada započnete dan, pomoćnik vam skreće pažnju na najvažnije stavke i zadatke kojima je potrebna vaša pažnja.
Izaberite Dynamics 365 da biste otvorili okno Dynamics 365 .
Izaberite stavku u svojoj e-pošti koju pratite pomoću aplikacije za Outlook.
Iz okna Dynamics 365 izaberite Više komandi
> Pomoćnik.