Omogućavanje i konfigurisanje funkcija "Uvid u prodaju"
Omogućavanje i konfigurisanje Dynamics 365 sales insights funkcija pomaže prodavcima da izgrade jači odnosi sa svojim kupcima, uštede vreme i ostanu na vrhu svojih poslova sa uvidima zasnovanim na AI u realnom vremenu. U usluzi Sales Insights, neke funkcije su dostupne besplatno zajedno sa uslugom Dynamics 365 Sales, a neke zahtevaju dodatnu licencu za Sales Insights da biste ih koristili u organizaciji. Više informacija: Pregled
Zahtevi za licencu i uloge
| Tip zahteva | Mora da jesi |
|---|---|
| Dozvolu | Dynamics 365 Sales Enterprise i Dynamics 365 Prodajna premija Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene |
| Bezbednosne uloge | Administrator sistema Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju |
Šta možete da konfigurišete
Kao administrator, možete omogućiti i konfigurisati funkcije usluge Sales Insights prema potrebi u organizaciji:
- Omogućavanje i konfigurisanje standardnih funkcija uvida u prodaju
- Prvi koraci sa premium funkcijama "Uvidi u prodaju"
- Omogućavanje i konfigurisanje premium funkcija uvida u prodaju
- Administriranje Obaveštenja o razgovorima
Omogućavanje i konfigurisanje standardnih funkcija usluge Sales Insights
Standardne funkcije "Uvidi u prodaju" – Pomoćnik (standardni), Automatsko hvatanje (standardno) i angažovanje e-pošte (standardno)– dostupne su vam zajedno sa dynamics 365 prodajom. Možete da konfigurišete ove standardne funkcije po potrebi u vašoj organizaciji.
Belešku
Standardne Sales Insights funkcije nisu dostupne u aplikaciji Sales Professional.
- Pregledajte zahteve i preduslove.
- Omogućite standardne funkcije uvida u prodaju.
- Konfigurišite standardne funkcije po potrebi.
Zahtevi i preduslovi
Pregledajte sledeće zahteve i preduslove da biste omogućili standardne funkcije usluge Sales Insights:
Neka ograničenja funkcija se primenjuju u zavisnosti od kombinacija sistema Dynamics 365 i Exchange servera koje koristite, kao što je detaljno opisano u sledećoj tabeli.
Verzija proizvoda Dostupne standardne funkcije usluge Sales Insights Dynamics 365 sa uslugom Microsoft Exchange Online - Pomoćnik (standardne kartice)
- Interakcija e-poštom
- Automatsko nalaženje
Dynamics 365 sa uslugom Microsoft Exchange (on-premises) - Pomoćnik (sve kartice osim kartica zasnovanih na Exchange informacijama)
- Interakcija e-poštom
Dynamics 365 (on-premises) Pomoćnik (standardne kartice) Dynamics 365 (on-premises) pomoću usluge Microsoft Exchange Online Pomoćnik (standardne kartice) Funkcije pomoćnika, interakcije e-poštom i automatskog nalaženja su dostupne samo uz Dynamics 365 Sales sa Enterprise ili Sales Premium licencom.
Omogućavanje standardnih funkcija usluge Sales Insights
Pre nego što konfigurišete ove funkcije, morate prihvatiti obaveštenje o privatnosti. Da biste prihvatili obaveštenje o privatnosti, sledite ovde navedene korake.
Belešku
Standardni pomoćnik je podrazumevano omogućen.
Važno
Dynamics 365 uvidi u prodaju obezbeđuju funkcije koje prate ponašanje i prikupljaju informacije o kontaktima. Uverite se da razumete povezana pitanja privatnosti koja ove funkcije ističu i omogućite funkcije samo ako ste sigurni da one ne krše nijednu smernicu za privatnost koja već važi u vašoj organizaciji. Uvek preduzmite korake u zaštiti privatnosti vaših kontakata. Više informacija:Obaveštenje o privatnosti
Prijavite se u Dynamics 365 Sales i idite u aplikaciju Čvorište za prodaju.
Idite na oblast "Promena " u donjem levom uglu stranice i izaberite postavke uvida u prodaju.
U odeljku Uslovi korišćenja usluge izaberite stavku Slažem se.
Standardne funkcije usluge Sales Insights su omogućene za vašu organizaciju i možete da konfigurišete funkcije kao što su standardni pomoćnik, automatsko nalaženje (standardno), i interakcija e-poštom (standardno).
Konfigurisanje standardnih funkcija usluge Sales Insights
Kada omogućite standardne funkcije usluge Sales Insights, možete da konfigurišete funkcije za svoju organizaciju.
- Da biste konfigurisali standardni Pomoćnik, pogledajte članak Konfigurisanje i upravljanje Kartice uvidom za standardnu Pomoćnik.
- Da biste konfigurisali standardno automatsko hvatanje, pogledajte članak Konfigurisanje i omogućavanje automatskog hvatanja.
- Da biste konfigurisali standardno angažovanje e-pošte, pogledajte članak Konfigurisanje i omogućavanje angažovanja e-pošte.
- Da biste konfigurisali Alatka za ubrzanje prodaje pravila dodele, pogledajte konfigurisanje pravila dodele u preduzeću prodaje
Prvi koraci sa premium funkcijama "Uvidi u prodaju"
Pomoću licence Dynamics 365 Sales Enterprise možete podesiti i iskusiti funkcije Sales Premium kao što su Alatka za ubrzanje prodaje, Obaveštenja o razgovorima i prediktivno bodovanje sa ograničenim mesečnim kapacitetom. Više informacija:Mogućnosti digitalne prodaje u Prodajnom preduzeću
Omogućavanje i konfigurisanje premium funkcija uvida u prodaju
Premijum funkcije usluge Sales Insights pružaju inteligentne uvide u podatke o prodaji koji pomažu prodavcima da blagovremeno preduzmu radnje kako bi zaključili ponude i ostvarili prihod. Vrhunske funkcije "Uvidi u prodaju" uključuju premijum Pomoćnik sa Pomoćnik, Analiza napomena, analitikom odnosa, Ko koga poznaje, Prediktivno ocenjivanje potencijalnih klijenata, Prediktivno ocenjivanje mogućnosti za poslovanje, premijum prognoza i Alatka za ubrzanje prodaje i sekvenca. Možete da konfigurišete ove funkcije po potrebi u vašoj organizaciji.
- Pregledajte zahteve privatnosti i ličnih podataka.
- Pregledajte preduslove.
- Omogućite vrhunske uvide u prodaju.
- Konfigurišite premium funkcije uvida u prodaju.
Pregled zahteva za privatnost i lične podatke
Da biste saznali više o zahtevima vezanim za čuvanje privatnosti klijenata i ličnih podataka, idite na Privatnost i lične podatke Microsoft Dynamics za 365.
Sledeće zadatke možete da izvršite u funkcijama automatskog hvatanja, analitike odnosa i Obaveštenja o razgovorima da biste se uverili da se pridržavate zahteva za privatnost i lične podatke.
| Zadatak | Podržana funkcija | Tema |
|---|---|---|
| Prikazujte KPI podatke sačuvane za kontakt, potencijalnog klijenta i mogućnosti za poslovanje korišćenjem sistemskih prikaza i izvozite ih u Excel. | Analitika odnosa | Prikazivanje i izvoz KPI podataka |
| Preuzmite podatke za kontakt, potencijalnog klijenta, mogućnost za poslovanje i korisnika sistema iz Azure usluge koji se koriste za računar i skladištenje podataka pomoću prilagođene radnje. | Analitika odnosa i uvod u Obaveštenja o razgovorima | Preuzimanje podataka o uvidima pomoću msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR radnje |
Pregledajte preduslove
Pregledajte sledeće zahteve pre nego što instalirate i konfigurišete premijum funkcije usluge Sales Insights:
Morate biti Dynamics 365 Sales administrator.
Morate imati licencu "Premija prodaje", "Uvidi u prodaju" ili "Preduzeće prodaje".
Belešku
- Takođe možete da započnete besplatnu probnu godinu da biste koristili funkcije "Premija prodaje". Više informacija:Prijavite se za besplatnu Dynamics 365 probnu prodaju
- Ako imate Dynamics 365 Sales Enterprise licencu, možete da instalirate i konfigurišete tri premium funkcije (Alatka za ubrzanje prodaje, Obaveštenja o razgovorima i prediktivno bodovanje) sa ograničenim mesečnim kapacitetom. Više informacija:Mogućnosti digitalne prodaje u Prodajnom preduzeću
Dodelite licence svakom pojedincu da bi koristio funkcije. Ovo se izvršava unutar administrativnog Microsoft 365 centra. Više informacija: Dodelite licence korisnicima.
Exchange server e-pošte je konfigurisan, a poštansko sanduče je omogućeno pomoću konfiguracija e-pošte u postavkama. Više informacija:Dijalog "Postavke sistema" - kartica "E-pošta".
Omogući vrhunske uvide u prodaju
Belešku
Da biste instalirali i konfigurisali tri vrhunske funkcije (Alatka za ubrzanje prodaje, Obaveštenja o razgovorima i prediktivno bodovanje) koje su dostupne uz licencu "Preduzeće prodaje", morate otići na stranicu "Prvi koraci sa digitalnom prodajom" u okviru stavke " Postavke aplikacije". Više informacija:Mogućnosti digitalne prodaje u Prodajnom preduzeću
Premijum funkcije usluge Sales Insights nisu podrazumevano dostupne. Te funkcije morate instalirati tako što ćete prihvatiti odredbe i uslove za svoju organizaciju. Da biste prihvatili uslove i odredbe, sledite ove korake:
Prijavite se u Dynamics 365 Sales i idite u aplikaciju Čvorište za prodaju.
Idite na oblast "Promena " u donjem levom uglu stranice i izaberite postavke uvida u prodaju.
U odeljku Superpunjavanje prodaje pomoću odeljka Premium izaberite odredbe i uslove, a zatim izaberite stavku Prvi koraci.
Dovršavanje instalacije može potrajati nekoliko minuta, a tok će biti prikazan u dijalogu. Kada se instalacija završi, spremni ste za konfigurisanje premijum funkcija usluge Sales Insights.
Konfigurisanje premijum funkcija usluge Sales Insights
Kada instalirate premijum funkcije usluge Sales Insights, možete konfigurisati premijum funkcije po potrebi:
- Da biste konfigurisali prvoklasne Pomoćnik, pogledajte članak Konfigurisanje i upravljanje Kartice uvidom za Pomoćnik.
- Da biste konfigurisali Analiza napomena, pogledajte članak Konfigurisanje Analiza napomena.
- Da biste konfigurisali analitiku odnosa, pogledajte članak Konfigurisanje analitike odnosa.
- Da biste konfigurisali Ko koga poznaje, pogledajte članak Konfigurisanje Ko koga poznaje.
- Da biste konfigurisali Prediktivno ocenjivanje potencijalnih klijenata, pogledajte članak Konfigurisanje Prediktivno ocenjivanje potencijalnih klijenata.
- Da biste konfigurisali Prediktivno ocenjivanje mogućnosti za poslovanje, pogledajte članak Konfigurisanje Prediktivno ocenjivanje mogućnosti za poslovanje.
- Da biste konfigurisali prvoklasno predviđanje, pogledajte članak Osnovni podaci o predviđanju premije.
- Da biste konfigurisali Alatka za ubrzanje prodaje i sekvencu (verzija za pregled), pogledajte članak Omogućavanje i konfigurisanje Alatka za ubrzanje prodaje.
Administriranje obaveštenja o razgovorima
Obaveštenja o razgovorima pomažu menadžerima prodaje i prodavcima u vašoj organizaciji da steknu pregled razgovora sa klijentima. Obaveštenja o razgovorima pomažu:
- Menadžeri prodaje dubinski pretražuju kako bi dobili statistiku poziva za pojedinačne prodavce, kao što su raspoloženje klijenata, korišćene ključne reči i konkurenti navedeni u razgovoru. Menadžeri prodaje mogu koristiti ove podatke da bi pametnije podučavali prodavce i poboljšali poslovanje.
- Prodavci analiziraju svoje podatke o razgovorima i identifikuju poboljšanja u stilu razgovora kako bi poboljšali prodaju i ostvarili prihod.
Kao administrator, kada se prvi put prijavite u aplikaciju, možete je podesiti. Kada završite podešavanje, menadžeri prodaje i prodavci u vašoj organizaciji mogu se prijaviti i neometano koristiti aplikaciju. Više informacija: Iskustvo prvog podešavanja aplikacije Sales Insight
Svako podešavanje takođe možete ispraviti kasnije po potrebi. Sledeće konfiguracije su dostupne:
- Povežite Sales okruženje za prikupljanje podataka i prikazivanje u KPI-ovima. Više informacija: povezivanje Obaveštenja o razgovorima sa okruženjem
- Definišite ključne reči i konkurente koje će se pratiti u razgovorima. Više informacija:Konfigurišite ključne reči i konkurente za praćenje
- Definišite koliko dugo želite da zadržite podatke u aplikaciji i uklonite podatke specifične za prodavca. Više informacija:Zadržavanje i brisanje podataka putem privatnosti
- Omogućite preliminarne funkcije. Više informacija: Omogućavanje verzija za pregled funkcija
Za efikasno korišćenje usluge Sales Insights
Koristite unapred pripremljene entitete (Kontakt, Mogućnost za poslovanje, Potencijalni klijent, Poslovni kontakt i Predmet) dok kreirate zapise u aplikaciji. Ako su potrebne promene entiteta u organizaciji, prilagodite samo ove unapred pripremljene entitete da bi ispunili vaše zahteve. To pomaže aplikaciji da analizira zapise i efikasno generiše modele i predviđanja.
Uverite se da je omogućena opcija praćenja promena za sledeće entitete: nalog, kontakt, potencijalnog klijenta, mogućnost za poslovanje, sistemski korisnik, tim, red čekanja, organizacija, e-pošta, Telefonski poziv, zadatak, zakazana obaveza, veza, poslovna jedinica, metrika, proizvod sa mogućnošću za poslovanje, Proizvod, Proces prodaje mogućnosti za poslovanje, Faza procesa, Uloga veze, Tok posla, Cilj, Uloga, Korisničke uloge sistema, Napomena, Postavke automatskog hvatanja, Pravilo automatskog hvatanja i proces prodaje mogućnosti za poslovanje.
- Idite na Podešavanja>Prilagođavanja>Prilagođavanje sistema.
- Na stranici "Podrazumevano rešenje" razvijte entitet, a zatim izaberite entitet.
- Na kartici Opšte postavke, u okviru Usluge podataka proverite da li je omogućena opcija praćenja promena.
Uverite se da iz rešenja ne brišete MDL Konfig rešenje sa uvida u prodaju. Ako se ovo rešenje izbriše, funkcije usluge Sales Insights će davati netačne rezultate i mogu da budu onemogućene.
Međutim, ako želite da izbrišete MDL Config rešenje sa uvidom u prodaju zbog problema sa skladištem, deinstalirajte i SalesInsightsAddOn rešenje. Ovim se obezbeđuje da MDL konfig rešenje "Uvidi u prodaju " neće biti automatski ponovo instalirano kada buduće ispravke budu gurnute u vašu organizaciju.
Obaveštenje o privatnosti
Za određene informacije o privatnosti o Dynamics 365 mogućnostima uvida u prodaju pogledajte obaveštenje o privatnosti.
Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?
Postoje tri mogućnosti:
- Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
- Administrator nije uključio funkciju.
- Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.
Pogledajte i ovo
Pregled Dynamics 365 prodaje
Poboljšajte prodajni koučing i prodajni potencijal Obaveštenja o razgovorima
Obaveštenje o privatnosti "Uvidi u prodaju"
Povratne informacije
Stiže uskoro: Tokom 2024. godine postepeno ćemo ukidati probleme sa uslugom GitHub kao mehanizam povratnih informacija za sadržaj i zameniti ga novim sistemom povratnih informacija. Dodatne informacije potražite u članku: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Prosledite i prikažite povratne informacije za