Kreiranje faktura ili upravljanje njima

Kada klijent napravi porudžbinu, možete kreirati fakturu da biste obračunali predstojeću prodaju. Obično konvertujete porudžbinu u fakturu. Međutim, možete i da kreirate fakturu koja ne potiče iz porudžbine.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija:Primarne prodajne uloge

Kreiranje fakture iz porudžbine

1. Izaberite mapu lokacije, a zatim izaberite stavku Porudžbine .

2. Izaberite porudžbinu za koju želite da kreirate fakturu.

3. Izaberite stavku Kreiraj fakturu na vrhu ekrana.

   Važno

   Ako je Dynamics 365 Prodaja integrisana sa spoljnom aplikacijom za obradu porudžbina, možda ćete videti dugme "Prosledi porudžbinu " umesto dugmeta "Kreiraj fakturu " na komandnoj traci obrasca porudžbine. To je zato što integracija dozvoljava prosleđivanje porudžbine kreirane u usluzi Dynamics 365 Sales, nakon čega se porudžbina sinhronizuje sa aplikacijom za obradu porudžbina gde se životni ciklus porudžbine nastavlja. Prosleđena porudžbina je zaključana za uređivanje u usluzi Dynamics 365 Sales, osim za korisnika integracije. Više informacija:Omogućite integraciju obrade ulaznih porudžbina

4. Pregledajte sadržaj fakture i izvršite dodatne izmene na dodacima ili ispravkama pre nego što je pošaljete klijentu.

Belešku

Osnovni zapis i sve njegove stavke moraju da koriste istu valutu. Na primer, ako je valuta vaše fakture podešena na američke dolare, morate da koristite istu valutu za stavke cenovnika koji ste dodali fakturi. Ne možete da promenite valutu osnovnog zapisa (u ovom slučaju, fakture), osim ako uklonite sve stavke povezane sa zapisom. Slično tome, ako je faktura kreirana iz porudžbine koja je generisana iz ponude kreirane iz mogućnosti za poslovanje, ona mora da koristi istu valutu kao mogućnost za poslovanje.

Kreiranje fakture

1. Izaberite mapu lokacije, a zatim izaberite stavku Fakture.

2. Izaberite Novo.

3. U obrascu Faktura unesite podatke u sledeća potrebna polja:

   • Ime

   • Cenovnik i valuta: Izaberite cenovnik i valutu koja će se koristiti za izračunavanje cena proizvoda.

     Belešku

     Podrazumevano je obavezno izabrati cenovnik da biste mogli da dodajete proizvode na fakturu. Međutim, vaš administrator može da promeni podešavanja organizacije tako da polje Cenovnik ne bude obavezno.

   • Cene su zakljuиane. Ovo polje je samo za čitanje. Cene ste podesili zaključane tako što ćete na komandnoj traci izabrati stavku Zaključaj cene. Više informacija:Zaključajte ili otključajte cenu za porudžbinu ili fakturu,Transakcije prodaje u programu Dynamics 365 Prodaja

4. U odeljku Informacije o prodaji, u potencijalnom kupcu izaberite kupca za kojeg kreirate ovu fakturu.

5. Na komandnoj traci kliknite na dugme Sačuvaj da biste kreirali zapis fakture.

6. Da biste dodali proizvode iz mogućnosti za poslovanje u fakturu, izaberite ikonu "Više opcija", a zatim odaberite stavku "Nabavi proizvode ", izaberite mogućnost za poslovanje i kliknite na dugme Uredu .

   -OR- Da biste ručno dodali druge proizvode, u odeljku Proizvodi izaberite dodaj proizvod. Više informacija potražite u članku Dodavanje proizvoda u zapise ponude, fakture ili porudžbine. Ako je administrator konfigurisao poboljšano iskustvo za dodavanje proizvoda, videćete dugme " Dodaj proizvode ". Više informacija o dodavanju proizvoda pomoću poboljšanog iskustva potražite u članku Pronalaženje i dodavanje više proizvoda u ponude, porudžbine ili fakture.

   Morate da unesete iznos poreza kada dodate proizvod u ponudu, porudžbinu ili fakturu. Dynamics 365 Prodaja ne obračunava automatski porez za pojedinačne proizvode. Međutim, ukupni iznos poreza izračunava se automatski na osnovu zbira iznosa poreza za svaki pojedinačni proizvod u ponudi, porudžbini ili fakturi.

7. Izaberite stavku Sačuvaj i zatvori.

Zaključajte ili otključajte cene na fakturi

Zaključavanje cena proizvoda zaključava cenu u otvorenoj fakturi. Čak i ako se cena promeni u katalogu proizvoda, faktura ostaje na dogovorenoj ceni.

1. Otvorite fakturu.

2. Da biste zaključali cenu, na komandnoj traci izaberite ikonu " Još komandi" i izaberite stavku Zaključaj cene.

3. Da biste otključali cenu, izaberite opciju Koristi trenutne cene. Kada izaberete ovu opciju, cena proizvoda u fakturi se ažurira ako se cena proizvoda promeni u katalogu proizvoda.  

Zatvaranje fakture

Fakturu zatvarate tako što je otkazujete ili postavljate njen status kao „Plaćeno“. Da biste to uradili, otvorite fakturu koju želite da zatvorite, a na komandnoj traci izaberite stavku Otkaži fakturu ili fakturu plaćenu.

Slanje fakture e-poštom

Kada dodate sve detalje u fakturu, možete direktno poslati fakturu kupcu e-poštom.

1. Otvorite fakturu.
2. Na komandnoj traci izaberite ikonu Još komandi , izaberite stavku Pošalji putem e-pošte . E-poruka je spremna za slanje sa priloženom fakturom kao word dokumentom.

Tipični sledeći koraci

Zatvaranje prilike kao što je osvojeno ili izgubljeno (prodaja)

Saznajte više o procesu prodaje, negovanju prodaje od potencijalnog klijenta do porudžbine

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Negujte prodaju od potencijalnog klijenta do porudžbine
Štampanje ponude, fakture ili drugih zapisa
Rešavanje problema sa porudžbinama