Kreirajte ili izmenite narudžbenice za prodaju

Koristite porudžbine za praćenje detalja o proizvodima ili uslugama za koje kupci žele da naruče.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija:Primarne prodajne uloge

Kada kreirati porudžbinu

Kreirajte porudžbinu kada kupac bude spreman da kupi vaše proizvode ili usluge. U programu Dynamics 365 Prodaja može da potiče od prihvatanja ponude kupca ili možete da postavite porudžbinu bez prihvaćene ponude, u zavisnosti od situacije.

Jedan od načina koji vam može pomoći da povećate prodaju je dodavanje svih proizvoda koje će klijent možda morati da poruči. Dynamics 365 Prodaja takođe može ponuditi zavežljaje proizvoda ili porodice proizvoda kako bi vam olakšala izbor proizvoda za upsell i unakrsnu prodaju. Ako ste već pripremili ponudu za klijenta, možete da kreirate porudžbinu iz te ponude.

Kreiranje porudžbine iz ponude

Obično konvertujete dobijenu ponudu u porudžbinu. Započnite sa aktivnom ponudom. Imajte u vidu da nakon što je ponuda prihvaćena, ne možete da je izmenite.

1. Izaberite ikonu mape lokacije , a zatim izaberite ponude.

2. Izaberite ponudu za koju želite da kreirate porudžbinu.

3. Na komandnoj traci izaberite stavku Aktiviraj ponudu.

4. Nakon aktiviranja ponude, na komandnoj traci izaberite stavku Kreiraj porudžbinu.

   Belešku

   U aplikaciji "Profesionalac prodaje" opcija "Kreiraj porudžbinu " je dostupna samo ako je administrator omogućio kreiranje porudžbina iz ponuda

5. U dijalogu Kreiranje porudžbine , polje " Datum kada je osvojeno " postavljeno je na trenutni datum. Izaberite drugi datum ako je potrebno.

6. Dodajte opis i kliknite na dugme U redu. Porudžbina se kreira i svi proizvodi iz ponude se dodaju porudžbini.

7. Sačuvajte promene.

Belešku

Osnovni zapis i sve njegove stavke moraju da koriste istu valutu. Na primer, ako je valuta vaše porudžbine podešena na američke dolare, morate da koristite istu valutu za stavke cenovnika koji ste dodali porudžbini. Ne možete da promenite valutu osnovnog zapisa (u ovom slučaju, porudžbine), osim ako uklonite sve stavke povezane sa zapisom. Slično tome, ako je porudžbina kreirana iz ponude koja je generisana iz mogućnosti za poslovanje, ona mora da koristi istu valutu kao mogućnost za poslovanje.

Važno

Kada porudžbina bude konačna, možete kreirati fakturu iz porudžbine tako što ćete na komandnoj traci izabrati dugme "Kreiraj fakturu". Više informacija:Kreirajte ili uredite fakturu Ako je Dynamics 365 Prodaja integrisana sa spoljnom aplikacijom za obradu porudžbina, možda ćete videti dugme Prosledi porudžbinu umesto dugmeta Kreiraj fakturu na komandnoj traci obrasca porudžbine. To je zato što integracija dozvoljava prosleđivanje porudžbine kreirane u usluzi Dynamics 365 Sales, nakon čega se porudžbina sinhronizuje sa aplikacijom za obradu porudžbina gde se životni ciklus porudžbine nastavlja. Prosleđena porudžbina je zaključana za uređivanje u usluzi Dynamics 365 Sales, osim za korisnika integracije. Više informacija:Omogućite integraciju obrade ulaznih porudžbina

Kreiranje porudžbine

Možete da kreirate porudžbinu koja se zasniva na komunikaciji sa klijentom umesto prihvaćene ponude.

1. Izaberite ikonu mape lokacije, a zatim izaberite stavku Porudžbine.

2. Izaberite Novo.

3. U obrascu " Porudžbina" unesite podatke u sledeća potrebna polja:

   • Ime. Morate uneti ime koje je dužine 100 znakova ili manje. Informacije treba da imaju smisla i da budu jedinstvene. Ovi zapisi se na listi zapisa podrazumevano sortiraju prema imenu.
   • Cenovnik i valuta: Izaberite cenovnik i valutu koja će se koristiti za izračunavanje cena proizvoda.

   Belešku

   Podrazumevano, izbor cenovnika je obavezan da biste mogli da dodate ponudu porudžbini. Međutim, vaš administrator može da promeni podešavanja organizacije tako da polje „Cenovnik“ ne bude obavezno.

   • Cene su zakljuиane. Ovo polje je samo za čitanje. Možete da je promenite nakon što sačuvate porudžbinu. Više informacija potražite u članku Zaključavanje ili otključavanje cene za porudžbinu ili fakturu.

4. U odeljku Informacije o prodaji, u potencijalnom kupcu izaberite kupca za kojeg kreirate ovu porudžbinu.

5. Na komandnoj traci kliknite na dugme Sačuvaj da biste kreirali zapis porudžbine.

6. Da biste dodali proizvode iz mogućnosti za poslovanje u porudžbinu, izaberite ikonu "Još opcija ", a zatim odaberite stavku "Nabavi proizvode", izaberite mogućnost za poslovanje i kliknite na dugme U redu.

   -OR- Da biste ručno dodali druge proizvode, u odeljku Proizvodi izaberite dodaj proizvod. Više informacija potražite u članku Dodavanje proizvoda u zapise ponude, fakture ili porudžbine. Ako je administrator konfigurisao poboljšano iskustvo za dodavanje proizvoda, videćete dugme " Dodaj proizvode ". Više informacija o dodavanju proizvoda pomoću poboljšanog iskustva potražite u članku Pronalaženje i dodavanje više proizvoda u ponude, porudžbine ili fakture.

   Belešku

   Morate da unesete iznos poreza kada dodate proizvod u ponudu, porudžbinu ili fakturu. Dynamics 365 Prodaja ne obračunava automatski porez za pojedinačne proizvode. Međutim, ukupni iznos poreza izračunava se automatski na osnovu zbira iznosa poreza za svaki pojedinačni proizvod u ponudi, porudžbini ili fakturi.

7. U oblast Informacije o isporuci unesite detalje o isporuci.

8. U polje Adrese unesite adrese isporuke i naplate.

9. Kliknite na dugme Sačuvaj u donjem desnom uglu ekrana.

Belešku

• Porudžbinu zatvarate tako što je ispunjavate ili otkazujete. Isporučeni proizvodi ili usluge su ispunjeni. Treba otkazati porudžbine za neisporučene proizvode ili usluge.
• Ako ste izmenili maksimalno ograničenje znaka za atribut Opis u entitetu porudžbine, uverite se da ste napravili odgovarajuću promenu i u entitetu zatvaranja porudžbine. Ovo je neophodno da bi se sprečile potencijalne greške ili sedlo podataka kada sistem kopira opis iz entiteta porudžbine u entitet "Zatvaranje porudžbine".
• Status više porudžbina ne možete da podesite tako da se ispuni u jednom e-programu.
• Ne možete da ažurirate ili promenite porudžbinu nakon zatvaranja ili ako je delimično ili potpuno ispunjena.

Tipični sledeći koraci

Kreiranje ili uređivanje fakture

Saznajte više o procesu prodaje, negovanju prodaje od potencijalnog klijenta do porudžbine

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Štampanje ponuda, faktura ili drugih zapisa Transakcijeprodaje u programu Dynamics 365 Prodaja