Snimite aktivnosti vezane za klijenta pomoću automatskog nalaženja

Automatsko nalaženje pomaže prodavcima pojednostavljivanjem evidentiranja aktivnosti povezanih sa klijentima u Dynamics 365 Sales. Automatsko nalaženje pruža predloge aktivnosti za e-poruke i sastanke vezane za vaš rad na osnovu podataka prikupljenih sa vašeg Outlook naloga. Ovo vam pomaže da vidite odgovarajuće e-poruke i sastanke na vašoj vremenskoj osi, zajedno sa svim ostalim aktivnostima vezanim za dati zapis.

Predlozi aktivnosti generisani automatskim nalaženjem ostaju privatni i vidljivi samo vama dok ne odlučite da pratite e-poruku ili sastanak. Možete da sačuvate ili obrišete predloge, a da e-poruku ili sastanak učinite vidljivim svima koji imaju pristup određenom zapisu u koji je predlog dodat.

Automatsko nalaženje evidentira svaku aktivnost vezanu za klijenta, tako da prodavci mogu da usmere svoje vreme na prodaju. Ove interakcije sa klijentima prikazuju se na vremenskoj osi za zapise u vezi sa za kontaktom, mogućnošću za poslovanje, potencijalnim klijentom, nalogom i predmetom.

Administrator mora da omogući automatsko hvatanje da biste mogli da ga isprobate. Za sve detalje o preduslovima, kako da omogućite funkciju i kako da je podesite, pogledajte članak Omogućavanje i konfigurisanje automatskog hvatanja.