Omogućavanje i konfigurisanje automatskog nalaženja

Konfigurišite automatsko hvatanje da biste pomogli prodavcima da dobiju predloge o relevantnim aktivnostima klijenata hvatanjem e-poruka i sastanaka sa Korisničkog Exchange naloga koji je u istom zakupu kao i Dynamics 365.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 prodajno preduzeće Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Administrator sistema Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju

Konfigurisanje automatskog hvatanja

Kada omogućite automatsko hvatanje, pomažete prodavcima da dobiju relevantne aktivnosti klijenata iz e-poruka i sastanaka u programu Outlook.

Važno

Omogućujući ovu funkciju, pristajete da delite podatke o aktivnostima e-pošte svojih klijenata sa spoljnim sistemom. Podaci uvezeni iz spoljnih sistema u uvide u prodaju podležu Microsoft izjavi o privatnosti.

Omogućavanje automatskog hvatanja

Omogući automatsko hvatanje tako što ćete pratiti ove korake:

1. Redigujte preduslove za automatsko hvatanje.

2. Omogući automatsko hvatanje.

Preduslovi za automatsko hvatanje

Pre nego što omogućite automatsko nalaženje, izvršite sledeće zadatke:

• Omogućite Sales Insights. Da biste saznali više, pogledajte članak Omogućavanje i konfigurisanje standardnih funkcija uvida u prodaju.

• Koristite Exchange kao server i Outlook kao klijent pošte.

• Odobrite adrese e-pošte korisnika da biste omogućili upite prema njihovim Exchange podacima (ovo zahteva administratorske privilegije na nivou zakupca). Da biste saznali više, pogledajte odobravanje e-pošte.

• Podesite sinhronizaciju na strani servera.

Omogući automatsko nalaženje

1. Prijavite se u Dynamics 365 Čvorište za prodaju i idite na podešavanja promene oblasti>"Uvid u prodaju".

2. Na mapi lokacije u okviru Inteligencija produktivnosti izaberite automatsko hvatanje.

3. Uključite osnovni preklopnik za automatsko hvatanje.

Belešku

Više informacija o automatskom hvatanju i načinu na koji on može da pomogne korisnicima potražite u članku Hvatanje aktivnosti vezanih za kupce pomoću automatskog hvatanja.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Uvod u administriranje uvida u prodaju
Najčešća pitanja o automatskom hvatanju
Problem: Nije moguće prikazati nepraćene e-poruke i sastanke pri automatskom hvatanju