Dodavanje komandnih koraka

Dodajte korake za napredovanje u druge sekvence i ažurirajte polja u nizu koja će biti prikazana na radnoj listi i na sledećoj vidžet.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ili Microsoft Relationship Sales Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Administrator sistema ili menadžer sekvenci Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju

Tipovi komandnih koraka

Sledeći koraci komande dostupni su u nizovima:

• Prelamanje na drugi niz
• Ažuriraj polje

Pređite na drugu sekvencu

Prenosi kontrolu sekvence iz trenutne sekvence u izabranu sekvencu. Na primer, definisali ste sekvencu S1 i priložili sekvencu S2 nakon početne aktivnosti slanja uvodne e-poruke. Kada je S1 priložen zapisu i prodavac dovrši početni zadatak slanja uvodne e-poruke, zapis počinje da prikazuje aktivnosti definisane u S2. U nastavku su razlozi za korišćenje ove aktivnosti:

• Sekvenca ne može započeti ovom aktivnošću
• Drugi koraci se ne mogu dodati nakon ove aktivnosti

Da biste dodali napredovanje drugoj aktivnosti sekvence korak:

1. Na stranici dizajnera sekvenci izaberite ikonu Add(+) ispod korak.

2. U dijalogu Dodavanje radnje ili drugog elementa , u okviru kartice "Komande " izaberite stavku Prelamanje na drugi niz.

   

3. U oknu "Napred ka drugoj sekvenci ", iz liste " Poveži se sa " odaberite sekvencu koju želite da priložite. Lista se sastoji od sekvenci koje su aktivne i povezane su sa vrstom zapisa.

   

4. Zatvorite okno " Napredovanje" u drugo okno sekvence.
   Aktivnost korak se dodaje nizu.

Ažuriraj polje

Kreira korak koji automatski ažurira zapis korišćenjem konfigurisane vrednosti za polje. Kada se aktivnost prikaže prodavcu u zapisu, polje se automatski ažurira sa vrednošću koju ste konfigurisali. Podržani su sledeći tipovi polja (uključujući prilagođena polja):

• Dve opcije (na primer, polje "Ne e-pošta " koje sadrži vrednosti "Dozvoli" i " Ne dozvoli" )
• Skup opcija (npr. polje "Budžet " koje sadrži vrednosti "Bez posvećenog budžeta", "Majska kupovina", "Može da kupi" i "Kupi ")

Ovu aktivnost možete dodati bilo gde u sekvenci. Čim se prethodna aktivnost dovrši, aktivnost polja Ažuriranje se izvršava automatski i niz prelazi na sledeću aktivnost. Da biste izbegli izvršavanje polja Ažuriraj korak odmah nakon završetka prethodne aktivnosti, dodajte aktivnost "Podešavanje vremena čekanja " (opisana ranije u ovom tema) pre aktivnosti polja Ažuriranje .

Prodavci mogu da vide aktivnost na vremenskoj osi zapisa.

Da biste dodali aktivnost polja za ažuriranje korak:

1. Na stranici dizajnera sekvenci izaberite ikonu Add(+) ispod korak.

2. U dijalogu Dodavanje radnje ili drugog elementa , u okviru kartice Komande izaberite polje Ažuriraj.

   

3. U oknu sa poljem Ažuriraj , u okviru Automatski ažuriraj ovo polje izaberite polje. U okviru Sa ovom vrednošću izaberite vrednost koju ćete koristiti za automatsko ažuriranje zapisa.

   

4. Zatvorite okno polja "Ažuriraj ".
   Aktivnost korak se dodaje nizu.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Kreiranje i aktiviranje niza
Dodavanje koraka u niz
Dodavanje koraka uslova sekvencama
Dodavanje LinkedIn aktivnosti u niz