Kreiranje i aktiviranje sekvence

Svaka organizacija ima svoje procese prodaje koje prodavci slede. Sekvenca pomaže prodavcima da prevaziđu sve nedoslednosti u obuci ili nedostatak dokumentacije tokom napredovanja puta prodaje. Kada kreirate niz, definišete aktivnosti koje želite da prodavci obavljaju – kao i redosled u kojem će ih izvršavati – dok obraću zapise. To omogućava prodavcima da se koncentrišu na prodaju i pruža im bolje razumevanje šta dalje.

Takođe, prodavci mogu sami da kreiraju i aktiviraju sekvence i koriste sekvence za rad na dodeljenim zapisima. Više informacija:Kreirajte i povežite sekvencu za sebe

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ili Microsoft Relationship Sales Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Administrator sistema ili menadžer sekvenci Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju

Kreiranje sekvence

1. Prijavite se u aplikaciju za prodaju, a u donjem levom uglu stranice idite na "Promeni postavke uvida>u oblast".

2. Ispod Alatka za ubrzanje prodaje izaberite sekvencu.

3. Na stranici Sekvence izaberite stavku Nova sekvenca.

   

4. U dijalogu Kreiranje sekvence izaberite jednu od sledećih opcija da biste kreirali niz:

   • Koristite predložak: Koristite predloške za brzo podešavanje sekvenci. Predlošci sekvenci obezbeđuju skup aktivnosti za vođenje prodavaca sa sledećom najboljom radnjom koju treba preduzeti da bi se postigao zadatak, kao što je upoznavanja sa potencijalnom prednošću i dobijanja dogovora. Više informacija:Predlošci sekvenci

   • Koristite praznu sekvencu: Koristite praznu sekvencu da biste kreirali niz od početka.

   

5. U dijalogu Definisanje svojstava sekvence unesite sledeće informacije.

   Parametar	Opis
   Naziv sekvence	Naziv sekvence.
   Opis	Opis sekvence. (opcionalno)
   Entity	Tip entiteta na koji želite da primenite ovu sekvencu. Podrazumevano je izabran tip entiteta Potencijalni klijent.

   

6. Izaberite Sledeće.
   Otvoriće se stranica dizajnera sekvenci.

   

   Po podrazumevanoj vrednosti , sekvenca počinje korak se dodaje sekvenci kao prva korak.

7. Nakon što sekvenca počne korak izaberite ikonu "Dodaj " () i+ konfigurišite korake sekvence.

   Za niz, koraci se kategorišu u sledeće četiri grupe:

   • Koraci: korak u nizu je zadatak angažovanja koji prodavac obavlja za prodajno dobacivanje kao što su, e-pošta, Telefonski poziv i zadatak. Više informacija:Dodavanje koraka u niz
   • Uslovi: Uslov korak u nizu određuje sledeći tok radnje koji će sekvenca preduzeti nakon ispunjenja uslova ili ne, na osnovu dovršene aktivnosti. Više informacija: Dodavanje koraka uslova
   • Komande: komanda korak u nizu određuje sledeći tok radnje u skladu sa vrednošću datom u polju ili fazi poslovnog procesa. Više informacija:Dodavanje komandnih koraka sekvencama
   • LinkedIn: LinkedIn aktivnost korak u nizu omogućava prodavcima da diversifikuju svoje svakodnevne aktivnosti uključivanjem funkcija društvene prodaje. Možete koristiti ogromnu mrežu lokacije LinkedIn sa preporučenim radnjama koje vaši prodavci mogu preduzeti za izgradnju dubljih veza. Više informacija:Dodavanje LinkedIn aktivnosti u niz

8. Izaberite ikonu "Dodaj", a zatim korak 7 za sve aktivnosti koje želite da dodate nizu.

9. Sačuvajte niz.

Sada možete da dodelite sekvencu korisnicima, a zatim da je aktivirate.

Dodeljivanje različitih sekvenci korisnicima ili timovima

Za zapis možete da dodelite različite sekvence različitim prodavcima. Svaki prodavac zatim može da se usredsredi na jedinstveni skup akcija kako bi poboljšao svoje izglede za obezbeđivanje dogovora. Na primer, možete da dodelite jednu sekvencu prodavcu, a drugu menadžeru naloga odgovornom za isti zapis, omogućavajući im istovremeno saradnju.

Deaktivirajte niz pre nego što ga dodelite korisnicima ili timu.

1. Na stranici sa sekvencama izaberite stavku Svojstva .

   

2. U oknu " Svojstva", u odeljku " Dodeli" izaberite jednu od sledećih opcija.

   Tip	Opcija	Opis
   Record	Vlasnik zapisa	Opcija automatski dodeljuje sekvencu vlasniku zapisa kada je povezana. Podrazumevano je izabrana ova opcija.
   	Član tima naveden u polju zapisa	Opcija automatski dodeljuje sekvencu pojedincu na osnovu izabranog imena polja u zapisu. Odaberite ime polja koje želite da uzmete u obzir za dodeljivanje sekvence određenom korisniku, kao što je identifikovano u tom polju.
   Teams	Tim-vlasnik	Opcija automatski dodeljuje sekvencu vlasničkom timu kada je zapis povezan. Vlasnik zapisa mora biti vlasnički tim. Opcionalno, možete definisati uslove za dodeljivanje sekvence određenim pojedincima unutar vlasničkog tima. Da biste definisali uslove, izaberite uslov je prazan.
   	Tim za pristup	Opcija automatski dodeljuje sekvencu pristupom timu kada je zapis povezan. Vlasnik zapisa mora biti pristupni tim. Opcionalno, možete definisati uslove za dodeljivanje sekvence određenim pojedincima unutar pristupskog tima. Da biste definisali uslove, izaberite uslov je prazan.

   Sledeća slika je primer okna "Svojstva":

   

Aktiviranje niza

1. Otvorite niz, a zatim izaberite stavku Aktiviraj.

   Belešku

   U organizaciji istovremeno možete imati do 250 aktivnih sekvenci.

   

2. U poruci za potvrdu koja će se pojaviti izaberite stavku Aktiviraj .

   Belešku

   Do greške može doći ako ste dodali podešavanje vremena čekanja kao poslednje aktivnosti sekvence. Morate izbrisati ovu aktivnost vremena poslednjeg skupa čekanja , a zatim sačuvati i aktivirati sekvencu.

   Sekvenca se aktivira i prikazuje na početnoj stranici dizajnera sekvenci. Takođe, pored imena i poruke o potvrdi možete da vidite status sekvence.

   

Zatim aktivnu sekvencu povezujete sa zapisima. Više informacija:Povezivanje sekvence sa zapisima

Sekvenca matične stranice

Na početnoj stranici sekvence možete raditi sledeće zadatke:

• Sortirajte i filtrirajte zapise na osnovu opcija kolona. Razvijte zaglavlje kolone, a zatim izaberite dostupne opcije sortiranja i filtriranja.
• Promenite redosled kolona prevlačenjem na željenu lokaciju u koordinatnoj mreži.
• Pretraga je dostupna samo po nazivu i opisu sekvence.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Sekvence
Dodavanje koraka u niz
Upravljanje oznakama za sekvence
Migracija sekvenci iz jednog okruženja u drugo