Deli putem

Konfigurisanje sadržaja razgovora

  • Članak

Konfigurisanje sadržaja razgovora, na primer, ključnih reči i konkurenata za praćenje u obaveštavanju o razgovorima za Dynamics 365 Sales organizaciju.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva Mora da jesi
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 prodajno preduzeće
Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge Administrator sistema ili menadžer prodaje
Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju

Dodajte ključne reči i konkurente

Konfigurišite praćene ključne reči i konkurente koji su relevantni za vas i vašu organizaciju tako da ih možete pratiti u pozivima. Kad god se u pozivu spominju definisane ključne reči ili konkurenti, obaveštavanje o razgovorima će prikupiti podatke i prikazati ih na kontrolnoj tabli.

Belešku

  • Kao menadžer prodaje, možete definisati praćene ključne reči i konkurente koji su specifični za vaš tim. To jest, želite da pratite ove ključne reči i konkurenciju samo za pozive članova vašeg tima.
  • Promene koje ste uneli odnose se samo na vaš tim. Oni ne utiču na podešavanja koja je definisao administrator za vašu organizaciju.

  1. Prijavite se u Obaveštenja o razgovorima aplikaciju.

  2. Izaberite ikonu " Postavke" u gornjem desnom uglu stranice, a zatim izaberite stavku Postavke .

    Izaberite opciju podešavanja

  3. Na stranici Postavke izaberite sadržaj razgovora.

  4. U praćene ključne reči ključnu reč unesite u stavku Dodajte ključnu reč, a zatim pritisnite taster Enter.

    Odeljak Praćene ključne reči

  5. Ponovite korak 2 da biste dodali druge ključne reči.

  6. U odeljku Konkurenti unesite ime konkurenta u dodavanje konkurenta , a zatim pritisnite taster Enter.

    Odeljak Konkurenti

  7. Ponavljam korak 4 da biste dodali imena drugih konkurenata.

  8. Izaberite stavku Sačuvaj.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Administriranje Obaveštenja o razgovorima