Konfigurisanje analize odnosa i ispravnosti

Konfigurišite analitiku odnosa da biste odredili da li želite da koristite Ekchange podatke za poboljšane uvide. Takođe možete konfigurisati parametre koji će odrediti ispravnost odnosa sa klijentima. Ove konfiguracije su podržane samo za kupce Sales Premium.

• Osnovna analitika odnosa dostupna je u svim regionima za korisnike Sales Enterprise i ne zahteva nikakvo podešavanje.
• Poboljšana analitika odnosa dostupna je za korisnike Sales Premium i dostupna je samo u određenim regionima.
• Za Office 365 podatke, lokacija podataka vaše organizacije mora biti na jednoj od sledećih lokacija, a ne na lokaciji vašeg centra podataka specifičnoj za region:
  • Global Geography 1 – EMEA (Austrija, Finska, Francuska, Velika Britanija, Irska, Holandija)
  • Global Geography 2 – Azija i Pacifik (Hong Kong SAR, Japan, Malezija, Singapur, Južna Koreja).
  • Globalna geografija 3 - Amerike (Brazil, Čile, Sjedinjene Američke Države).
    Da biste saznali više o lokacijama data centra, pogledajte Lokacije data centra.

Zahtevi za licencu i ulogu

Tip zahteva	Morate imati
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cene
Bezbednosne uloge	Administrator sistema Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju

Važno

Ova funkcija ima za cilj da pomogne prodavcima ili menadžerima prodaje da poboljšaju performanse svog tima. Ova funkcija nije namenjena upotrebi pri donošenju odluka (i ne bi trebalo tako da se koristi) koje utiču na zapošljavanje zaposlenog ili grupe zaposlenih, uključujući nadoknade, nagrade, dužinu staža ili druga prava. Korisnici su isključivo odgovorni za korišćenje Dynamics 365, ove funkcije i bilo koje povezane funkcije ili usluge u skladu sa svim važećim zakonima, uključujući zakone koji se odnose na pristup analitici pojedinačnih zaposlenih i praćenje, snimanje i čuvanje komunikacije sa korisnicima. Ovo takođe uključuje adekvatno obaveštavanje korisnika da se njihova komunikacija sa prodavcima može pratiti, snimati ili čuvati i, u skladu sa važećim zakonima, dobijanje saglasnosti od korisnika pre korišćenja funkcije sa njima. Kupci se takođe podstiču da imaju mehanizam za informisanje svojih prodavaca da se njihova komunikacija sa korisnicima može pratiti, snimati ili čuvati.

Preduslov

• Omogućite analitiku odnosa

Konfigurisanje analize odnosa

1. U aplikaciji Čvorište za prodaju idite na Promeni oblast u donjem levom uglu stranice i izaberite Postavke Sales Insights.

2. U odjeljku Uvid u odnose, izaberite Analitika i zdravlje.
   Kada omogućite funkciju analitike odnosa, integracija razmene je takođe automatski omogućena. Međutim, integracija neće raditi dok vaš Microsoft 365 administrator ne pruži saglasnost za Dynamics 365 da prikupi podatke.

3. Isključite Exchange Online ako ne želite da uključite e-poštu i sastanke iz Exchange Online KPI proračuna i analitike. U ovom slučaju, analitika odnosa će biti generisana iz e-pošte i podataka sačuvanih u Dynamics 365.

4. Uključite ispravnost odnosa da pokaže ispravnost odnosa rezultat u mogućnostima, pogledi, i grafikoni.

   Belešku

   Možete isključiti ovu opciju ako ne želite da prikažete rezultat. Međutim, relevantni zdravstveni podaci se i dalje prikupljaju.

   

5. Pod uticajem aktivnosti, podesite klizače prema relativnom značaju zajedničkih aktivnosti u izračunavanju rezultata ispravnost odnosa.

   

6. U Frekvenciji komunikacije izaberite koliko često vaša organizacija očekuje od prodajnih timova da komuniciraju sa klijentima.

   Vrednost koju izaberete utiče na očekivanje novijih čestih komunikacija u ocena ispravnosti. Ređa komunikacija smanjuje očekivanja. Češća komunikacija ga povećava.

7. Underocena ispravnosti, podesite opseg zdravstvenih rezultata za ocenjivanje mogućnosti. Da biste promenili podrazumevane vrednosti, pokažite na minimalnu vrednost u opsegu i izaberite strelicu gore ili dole ili upišite novu vrednost.

   Kada se izračuna ocena ispravnosti, mogućnosti u cevovodu vaše organizacije ocenjuju se kao dobro, fer ili loše, u skladu sa opsegom koji ste definisali. Ocenjivanje može potrajati do 24 sata.

   Ako promenite minimalnu vrednost ocene, maksimalna vrednost susedne ocene se automatski menja sa njom. Na primer, ako promenite minimalnu vrednost za Dobro na 50, maksimalna vrednost za Sajam se menja u 49.

8. Izaberite stavku Sačuvaj. Analitika odnosa je sada omogućena i konfigurisana za vašu organizaciju.

Za više informacija o tome kako da vidite analitiku, pogledajte Koristite analitiku odnosa za prikupljanje KPI-ova.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Proverite odeljak Zahtevi za licencu i ulogu na vrhu ove stranice.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Srodne informacije

Korisnici sistema i aplikacija koji mogu da guraju podatke na Dataverse
Dodajte vidžete za obaveštajne odnose u prilagođene obrasce
Uvid u prodaju i privatnost
Pregled i izvoz KPI podataka