Deli putem

Povežite aplikaciju Obaveštenja o razgovorima sa okruženjem

  • Članak

Ako imate više okruženja u vašoj organizaciji, možete povezati aplikaciju Obaveštenja o razgovorima sa više od jednog okruženja. To će vam omogućiti da se prebacite na različita okruženja iz aplikacije Obaveštenja o razgovorima i vidite Uvidi u pozive.

U isto vreme, možete imati samo jedno aktivno okruženje koje je povezano sa aplikacijom. Kada aktivirate okruženje, postojeće okruženje će se automatski deaktivirati, a podaci novog okruženja će se prikazati u aplikaciji.

Belešku

Kroz ovaj članak, okruženje se odnosi na okruženje Power Platform sa bazom Dataverse podataka koja hostuje Dynamics 365 Sales.

Zahtevi za licencu i ulogu

Tip zahteva Morate imati
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise
Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cene
Bezbednosne uloge Administrator sistema
Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju

Da se povežete sa okruženjem

  1. Prijavite se na aplikaciju Obaveštenja o razgovorima.

  2. Izaberite ikonu Podešavanja u gornjem desnom uglu stranice, a zatim izaberite Podešavanja.

    Izaberite opciju podešavanja

  3. Na stranici Podešavanja izaberiteizvor podataka.

  4. U odeljku Dynamics 365 okruženje izaberite Dodaj okruženje.

  5. Izaberite okruženje Power Platform koje hostuje Dynamics 365 Sales, da biste se povezali sa aplikacijom.

    Izaberite okruženje

    Aplikacija sada otkriva vaše okruženje.

  6. U dijalogu Uslovi i odredbe prihvatite uslove i odredbe i nastavite.

    Aplikaciji je potrebno nekoliko minuta da se poveže sa vašim okruženjem i podacima, a prikazuje se i dijalog sa napretkom.

  7. Izaberite Završi da biste dovršili podešavanje.

Aplikacija za Obaveštenja o razgovorima sada je povezana sa okruženjem. Menadžeri i prodavci mogu da ga koriste za pregled Uvidi u pozive.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Proverite odeljak Zahtevi za licencu i ulogu na vrhu ove stranice.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Uvod u administriranje Obaveštenja o razgovorima
Podesite Obaveštenja o razgovorima u aplikaciji Čvorište za prodaju