Deli putem

Kreiranje ili uređivanje mogućnosti za poslovanje

  • Članak

Kreirajte priliku kada je vaš klijent skoro spreman za kupovinu. Uz mogućnost za poslovanje možete da predvidite zarađeni prihod, podesite potencijalni datum zatvaranja i faktor verovatnoće da se prodaja obavi.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva Mora da jesi
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional
Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje
Više informacija:Primarne prodajne uloge

Kako kreirati mogućnost za poslovanje?

Koristite jedan od sledećih metoda da biste kreirali mogućnost za poslovanje:

  • Konvertovanje potencijalnog klijenta u mogućnost za poslovanje ako mogućnost za poslovanje potiče od potencijalnog klijenta. U ovom slučaju,
    • Informacije iz zapisa potencijalnog klijenta se kopiraju u mogućnost za poslovanje.
    • Zapisi potencijalnog klijenta i mogućnosti za poslovanje su povezani. Sve aktivnosti i beleške u zapisu potencijalnog klijenta takođe postaju dostupne u odgovarajućem zapisu mogućnosti za poslovanje.
  • Kreirajte novu mogućnost za poslovanje od početka ako ona ne potiče od potencijalnog klijenta.

Kreiranje nove mogućnosti za poslovanje

Kreirajte priliku sa detaljima koje imate. Mogućnost za poslovanje možete ažurirati dok napredujete kroz različite faze mogućnosti za poslovanje - "Kvalifikuj", "Razvij", "Predloži" i "Zatvori".

Da biste kreirali mogućnost za poslovanje:

  1. Na mapi Čvorište za prodaju lokacije izaberite mogućnosti za poslovne prilike.

  2. Na komandnoj traci izaberite Novo.

  3. Na kartici Rezime uhvatite važne detalje o mogućnosti za poslovanje. Sledeća lista opisuje polja koja zahtevaju objašnjenje:

    • tema: Navedite kratak rezime mogućnosti za poslovanje. Uključite detalje kao što su proizvod, količina i ime kupca. Dobro napisana tema vašim zainteresovanim stranama da uoče priliku tako što samo gledaju kroz listu mogućnosti za poslovanje. Primer: 125 CRM licenci za Contoso inc.

    • Valuta: Izaberite valutu koju ćete koristiti za izračunavanje novčanih vrednosti u mogućnosti za poslovanje.

      Belešku

      • Osnovni zapis i sve njegove stavke moraju da koriste istu valutu. Na primer, ako je vaša mogućnost za poslovanje podešena na američke dolare, morate da koristite istu valutu za stavke cenovnik koje dodajete prilici. Ne možete da promenite valutu osnovnog zapisa (u ovom slučaju, mogućnosti za poslovanje), osim ako uklonite sve stavke povezane sa zapisom.
      • Slično tome, svi zapisi kreirani iz mogućnosti za poslovanje, kao što su ponuda, porudžbina i faktura, moraju da koriste istu valutu kao mogućnost za poslovanje.

  4. Ako još uvek niste spremni da dodate proizvode u mogućnost za poslovanje, možete navesti procenjeni prihod. Izaberite meni povlačenja u gornjem desnom uglu mogućnosti za poslovanje i ažurirajte procenjeni prihod i procenjeni datum zatvaranja kao što je prikazano u sledećem videu:

    Belešku

    Kada budete spremni da dodate proizvode, možete odabrati da automatski izračunate prihod na osnovu dodatih proizvoda, cenovnik, popuste i tako dalje.

  5. Izaberite stavku Sačuvaj.

Tipični sledeći koraci

Dugme sa strelicom nadesnoPronalaženje i dodavanje više proizvoda mogućnosti za poslovanje
Dugme sa strelicom nadesnoDodavanje zainteresovanih strana, prodajnog tima i konkurenata za mogućnost za poslovanje
Dugme sa strelicom nadesnoPomeranje mogućnosti za poslovanje kroz različite faze

Dugme „Na početak“Saznajte više o procesu prodaje, negovanju prodaje od potencijalnog klijenta do porudžbine
Dugme „Na početak“Prikaz uvida u relacije za mogućnost za poslovanje

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
  • Administrator nije uključio funkciju.
  • Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo