Kvalifikuj i konvertuj potencijalne klijente u mogućnost za poslovanje

Članak
04/01/2024

Nakon što identifikujete proces vremenski okvir, budžet i nabavku za potencijalnog klijenta, kvalifikuj potencijalnog klijenta da bi kreirao odgovarajući konto, kontakt i mogućnost za poslovanje.

Napojnica

Ako želite besplatno da isprobate Dynamics 365 Sales, možete da se prijavite za probnu probnu godinu od 30 dana.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija:Primarne prodajne uloge

Odobri potencijalnog klijenta

Na mapi Čvorište za prodaju lokacije izaberite stavku Potencijalni klijenti .
Na listi potencijalnih klijenata, otvorite potencijalnog klijenta kojeg želite da kvalifikujete.
U odeljku Kvalifikacija na traci procesa navedite sledeće informacije:
- Ako je glavni klijent iz postojećeg poslovnog kontakta ili kontakta, izaberite ih u poljima Postojeći kontakti postojeći nalog.
- Navedite ostale detalje kao što su vremenski okvir nabavke i procenjeni budžet.
Napojnica

Da biste kvalifikovali više potencijalnih klijenata, vratite se na stranicu liste potencijalnih klijenata i izaberite potencijalne klijente koje želite da kvalifikujete.
Na komandnoj traci izaberite stavku Kvalifikuj . U zavisnosti od kvalifikacija potencijalnog klijenta iskustva koje je odabrao administrator, videćete upit za kreiranje zapisa o kontaktu, potencijalnom klijentu i mogućnosti za poslovanje ili ćete videti poruku obrade i zapisi će biti automatski kreirani.

Još informacija:

Vođstvo prelazi na sledeću fazu u poslovnom procesu. Potencijalni klijent se takođe uklanja iz prikaza "Moji otvoreni potencijalni klijenti " i dodaje se prikazu zatvorenih potencijalnih klijenata .

Belešku

Ako se prilika ne kreira prilikom kvalifikovanja potencijalnog klijenta, tok poslovnog procesa ne napreduje do sledeće faze, iako status potencijalnog klijenta postaje kvalifikovan.

Isključivanje potencijalnog klijenta

Kada odlučite da se potencijalnog klijenta neće pretvoriti u priliku, možete ga diskvalifikovati, a i dalje imati trag revizije za proces prodaje. Zapis možete ponovo da aktivirate, uključujući sve priloge i beleške, bez potrebe da ponovo unosite sve podatke ako vam se potencijalni klijent u budućnosti obrati. Brisanje zapisa uklanja i sve priloge i beleške.

Belešku

Možete diskvalifikovati potencijalnog klijenta samo ako ne postoji mogućnost za poslovanje povezana sa tim potencijalnim klijentom.

Da biste diskvalifikovali, izaberite potencijalnog klijenta, a zatim na komandnoj traci izaberite stavku Diskvalifikuj .

Rešavanje problema i najčešćih pitanja sa kvalifikacija potencijalnog klijenta

Više informacija o otklanjanju uobičajenih grešaka koje možete dobiti dok kvalifikujete potencijalnog klijenta potražite u vodiču za rešavanje problema.
Najčešća pitanja o najčešćim pitanjima kvalifikacija potencijalnog klijenta najčešća pitanja o upravljanju klijentima.

Tipični sledeći koraci

Kreiranje ili uređivanje mogućnosti za poslovanje

Saznajte više o procesu prodaje, negovanju prodaje od potencijalnog klijenta do porudžbine

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
Administrator nije uključio funkciju.
Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Definisanje kvalifikacija potencijalnog klijenta iskustva
Štampanje ponude, fakture ili drugih zapisa
Vodič za rešavanje problema sa prodajom sistema Dynamics 365
Povećaj prodaju sa Versium Predict
Get sales Insights, powered by InsideView
Rešavanje problema sa kvalifikacija potencijalnog klijenta problemima

Deli putem