Personalizovanje prikaza kanala mogućnosti za poslovanje

Personalizujte prikaz cevovoda da biste organizovali prilike na način koji vam ima smisla i da biste lako ažurirali informacije u letu, dodali beleške i zadatke i još mnogo toga:

• Dodajte, uklonite, prerasporedite i sortirajte kolone u koordinatnoj mreži koja se može uređivati.
• Primenite filtere da biste prikazali zapise koji su vam važni.
• Promenite raspored prikaza u listu (samo koordinatnu mrežu) ili kombinovani grafikon ( koordinatnu mrežu i grafikon).
• Promenite metrike prikazane na vrhu prikaza.

Takođe možete zatražiti od administratora da dodatno prilagodi iskustvo radi poboljšanja vaše produktivnosti.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Prodavac ili noviji Više informacija: Unapred definisane bezbednosne uloge za prodaju

Personalizovanje metrike

Prikaz cevovoda mogućnosti za poslovanje navodi važne metrike vezane za prodajni cevovod na vrhu prikaza. Ovaj prostor možete personalizovati da biste prikazali metrike koje želite da pratite.

Belešku

Personalizovane metrike su dostupne samo dok se ne odjavite. Trenutno izdanje ne podržava čuvanje promena koje načinite na metriki.

1. Otvorite prikaz cevovoda mogućnosti za poslovne prilike.

2. Izaberite Combo>Edit Metrics.

   Na bočnoj tabli Uređivanje metrike možete da kreirate, ažurirate, uklonite ili izbrišete metriku.

   

• Da biste kreirali metriku:

  1. Izaberite stavku Kreiraj metriku.

  2. Izaberite polje i zbirnu funkciju koju želite da koristite za izračunavanje metrike. Lista polja prikazuje sva numerička polja u entitetu mogućnosti za poslovanje.

  3. (Opcionalno) Dodajte filtere za izračunavanje metrika iz određenih zapisa. Na primer, ako želite da prikažete procenjeni prihod svih prilika koje su kreirane ove godine i koje se nastaju u fazi razvijanja , kreirajte metriku sa sledećim vrednostima:

     • Field: Est. Prihod
     • Agregatna funkcija: Sum
     • Filtere
       • Kreirano na: Ove godine
       • Faza prodaje: Razvijanje

• Da biste uredili metriku, zadržite pokazivač iznad metrike na bočnoj tabli Uređivanje metrike i izaberite ikonu " Uredi ".

• Da biste privremeno uklonili metriku, opozovite izbor u polju za potvrdu u odnosu na metriku na bočnoj tabli Edit metrika .

Personalizovanje bočne table

Personalizujte bočnu tablu da biste je prikazali u različitim režimima, u zavisnosti od detalja koje želite da vidite i veličine ekrana.

1. Otvorite prikaz cevovoda mogućnosti za poslovne prilike.

2. Izaberite mogućnost za poslovanje iz koordinatne mreže da biste otvorili bočnu tablu.

3. Izaberite ikonu štapića da biste se prebacili na neki od sledećih režima:
   

   • Sažeto zaglavlje: Ovo je podrazumevani režim. Ona prikazuje najvažnija polja u tabeli mogućnosti za poslovanje, ali ne uključuje tok poslovnog procesa.
   • Prikažite BPF: Dok ste u sažetom režimu, izaberite ovu opciju da biste prikazali tok poslovnog procesa.
   • Proširena širina: Ovaj model je idealan za velike ekrane. On prikazuje tok poslovnog procesa polja u tabeli mogućnosti za poslovanje.

   Izabrani režim se čuva dok ga ponovo ne promenite.

Personalizujte mrežu

Personalizujte mrežu tako da uključuje kolone koje želite da vidite i brzo ažurirate.

1. U prikazu cevovoda mogućnosti za poslovanje izaberite stavku Uredi kolone za dodavanje, uklanjanje, skrivanje, prikazivanje ili preraspoređivanje kolona.
2. U kolonama Uređivanje: bočna tabla mogućnosti za poslovne prilike:
   • Da biste dodali kolonu, kliknite na dugme " Dodaj kolonu".
   • Da biste prikazali ili sakrili kolone, potvrdite ili opozovite izbor u poljima za potvrdu. Ne možete da izbrišete podrazumevane kolone iz mreže; međutim, možete ih sakriti.
   • Da biste prerasporedili kolone, prevucite kolone u kolonama uređivanja: tabla sa mogućnostima za mogućnosti za razvoj.
3. Da biste sortirali kolone, izaberite listu kolona i izaberite opciju sortiranja.

Primena filtera

1. U prikazu cevovoda mogućnosti za poslovanje izaberite stavku Uredi filtere.
2. U prozoru Uređivanje filtera: tabla sa prilikama izaberite stavku Dodaj>red da biste dodali uslov zasnovan na poljima u tabeli mogućnosti za poslovanje.

Dodavanjem više redova možete dodati više uslova. Uslovi se proveravaju kod operatora AND.

Da biste naveli uslov kod operatora OR:

1. Sa liste dodavanja izaberite stavku Dodaj grupu.

   

   Belešku

   Iako lista za dodavanje prikazuje povezani entitet, ova opcija nije podržana u ovom izdanju.

2. Izaberite operator Or na listi pored polja za potvrdu filtera grupe i navedite uslov.

Saznajte kako da kreirate filtere sa grupisanim i ugnežđenim uslovima u prikazima aplikacija vođenih modelima.

Čuvanje personalizacija u novom prikazu

Nakon što personalizujete prikaz cevovoda, promene možete da sačuvate u novom prikazu. Zvezdica pored imena prikaza označava da prikaz ima nesačuvane promene.

Izaberite listu Prikaza otvorenih prilika, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj kao novi prikaz.

Da biste postavili novi prikaz kao podrazumevani, izaberite opciju Postavi kao podrazumevani prikaz.

Prebaci se na prikaz

Možete da kreirate više prikaza sa različitim personalizacijama i da se prebacujete između njih.

Sa liste prikaza izaberite prikaz na koji želite da se prebacite.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.