Upravljanje prilikama pomoću prikaza cevovoda

Prikaz cevovoda mogućnosti za poslovanje, ranije poznat kao menadžer za pogodbe, pomaže vam da vizualizujete, odredite prioritete i upravljate mogućnostima u cevovodu. Grafikoni u prikazu vam pomažu da otkrijete koje poslove treba praćenje sledeće. Metrika vam pomaže da odredite trenutni status poslova u naftovodu, uspešno zaključene poslove i izgubljene poslove i njihove prihode.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Prodajna premija, Dynamics 365 prodajno preduzeće, Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija:Primarne prodajne uloge

Video: Prikaz cevovoda mogućnosti za poslovanje

Pogledajte ovaj kratak video zapis da biste saznali kako prikaz cevovoda mogućnosti za poslovanje pomaže prodavcima da budu produktivniji i efikasniji.

Napojnica

Slike koje uključuju ikonu koja izgleda ovako: mogu biti proširene da bi se prikaželo više detalja. Izaberite sliku da biste je proširiti. Pritisnite taster Esc da biste je zatvorili.

Otvaranje prikaza cevovoda mogućnosti za poslovanje

U Čvorište za prodaju za navigaciju izaberite mogućnosti za poslovne prilike. Ako ne vidite prikaz cevovoda mogućnosti za poslovanje, izaberite stavku Prikaži kao, a zatim izaberite prikaz cevovoda.

Legenda:

1. Metrika: Prikažite ključne metrike ili KPI indikatore koje želite da pratite. Izaberite metriku da biste prikazali osnovne podatke.
2. Grafikoni: Dobijte vizuelni prikaz cevovoda.
3. Koordinatna mreža koja se može uređivati: Prikažite listu mogućnosti za poslovne prilike i uredite ih umetnute. Izaberite bilo koju povezanu kolonu da biste prikazali i uredili detalje na bočnoj tabli. Izaberite meni sa tri tačke u odnosu na mogućnost za izvršavanje uobičajenih radnji, kao što je zatvaranje prilike kao što je osvojena ili izgubljena ili ponovno otvaranje mogućnosti za poslovanje.
4. Bočna tabla: Prikažite i brzo uredite detalje povezanog zapisa. Takođe možete da se krećete od jednog objekta do drugog na bočnoj tabli. Na primer, dok gledate mogućnost za poslovanje, možete izabrati kontakt da biste videli njegove detalje, brzo izvršiti ažuriranja, a zatim se vratiti na mogućnost za poslovanje.

Prikaz cevovoda mogućnosti za poslovanje možete da personalizujete da biste dodali, uklonili, promenili veličinu, sakrili, prerasporedili i sortirali kolone u koordinatnoj mreži koja se može uređivati. Takođe možete prilagoditi bočnu tablu i izabrati metrike koje želite da pratite.

Razumevanje grafikona cevovoda mogućnosti za poslovanje

• Grafikon sa mehurićima: Zamolite administratora da prilagodi grafikon sa mehurićima ako želite da promenite podatke koje vidite. Grafikon sa mehurićima podrazumevano prikazuje sledeće informacije:

  • x-osa: Prikazuje rezultat mogućnosti za poslovanje ako imate uvid u prodaju; u suprotnom, prikazaće se verovatnoća dogovora.
  • y-osa: Prikazuje datum zatvaranja. Ovo je pametna kolona koja prikazuje stvarni datum zatvaranja ili procenjeni datum zatvaranja, u zavisnosti od toga da li je mogućnost za poslovanje zatvorena.
  • Veličina mehurića:Prikazuje prihod. Ovo je pametna kolona koja prikazuje stvarni prihod ili procenjeni prihod, u zavisnosti od toga da li je mogućnost za poslovanje zatvorena.
  • Boja mehurića:Označava ocenu mogućnosti za poslovanje ako imate uvid u prodaju; u suprotnom, prikazaće se faza cevovoda.

• Grafikon prodajnog levaka: Prikazuje levak zasnovan na zbiru procenjenih prihoda u različitim fazama cevovoda. Zamolite administratora da prilagodi levak grafikon ako želite da promenite podatke koje vidite.

  Levak grafikon može da prikaže do 50.000 zapisa. Filtere možete primeniti da biste smanjili broj zapisa na grafikonu.

Belešku

Ako ste povezali različite faze tok poslovnog procesa sa više entiteta, faze cevovoda prikazane u grafikonima sa mehurićima i levacima biće zasnovane samo na fazama povezanim sa entitetom mogućnosti za poslovanje. Na primer, ako ste povezali samo kvalifikacione i razvijene faze sa entitetom mogućnosti za poslovanje, grafikoni prikazuju podatke samo za ove dve faze, kada je grafikon segmentiran po fazama cevovoda.

Ne možete da pronađete opcije u aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Administrator nije uključio funkciju.
• Vaša organizacija koristi prilagođenu aplikaciju. Proverite sa administratorom koji su tačni koraci. Koraci opisani u ovom članku specifični su za unapred pripremljeno čvorište za prodaju i aplikaciju Sales Professional.

Pogledajte i ovo

Gde je menadžer za pogodbe prostor?
Personalizovanje prikaza cevovoda mogućnosti za poslovanje