Upravljanje kontaktima

U aplikaciji za mobilne uređaje Dynamics 365 Sales možete da prikazujete, uređujete kontakte i upravljate njima.

• Prikaži detalje

• Uređivanje detalja o kontaktu

• Kreiraj kontakt

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise,ili Dynamics 365 Sales Professional Microsoft Relationship Sales Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija:Primarne prodajne uloge

Prikaži detalje

Belešku

• Polja koja vidite na kompaktnom obrascu definisana su u obrascu za brzi prikaz tabele.
• Lagani prikaz ne uključuje sve atribute tabele.
• Ovo je lagani obrazac koji sadrži atribute definisane u prvom obrascu u podešenom redosledu obrasca za brzi prikaz. Više informacija:Postavljanje redosleda obrazaca

Detalje o kontaktu možete prikazati na sledeće načine:

Na matičnoj stranici

Početna stranica prikazuje listu kontakata kojima ste nedavno pristupili. Kada dodirnete kontakt, detalji se prikazuju delimično u donjoj polovini ekrana. Pomerite se nagore za brzi prikaz ili dodirnite da biste prikazali kompletne detalje o kontaktu u laganom obliku.

Na stranici "Sastanci"

Stranica sa detaljima sastanka prikazuje kontakte koji su pozvani na sastanak. Takođe, beleške i uvidi koji su prikazani na sastanku odnose se na prikazane zapise koji se odnose n njih. Dodirnite kontakt da biste videli detalje o kontaktu u obrascu za brzi prikaz.

U sledećem primeru, detalji nedavnog kontakta prikazani na početnoj stranici prikazani su u obrascu za brzi prikaz:

Uredite detalje o kontaktu

Ako kontakt već postoji u vašoj Dynamics 365 Sales organizaciji, možete ažurirati detalje o kontaktu, poput broja mobilnog telefona i poslovne e-pošte, pomoću opcije uređivanja u obrascu za brzi prikaz.

U gornjem desnom uglu obrazac za brzi prikaz dodirnite . Uredite detalje u obrascu "Uređivanje " i dodirnite dugme Sačuvaj .

Da biste otvorili zapis u aplikaciji Čvorište za prodaju, dodirnite .

Kreiraj kontakt

Ako trebate da kreirate kontakt koji već ne postoji u vašoj Dynamics 365 Sales organizaciji, pomoću mobilne aplikacije možete da kreirate kontakt sa sledećih stranica:

• Matična stranica

• Stranica "Sastanci"

Matična stranica

1. Na traci za navigaciju na dnu ekrana dodirnite, a zatim dodirnite Kontakt .

   

2. U obrascu Kreiraj novi kontakt popunite detalje, a zatim dodirnite Sačuvaj .

Stranica za sastanke

1. Na listi učesnika za sastanak, dodirnite ime učesnika. Imajte na umu da možete da kreirate kontakt iz učesnika samo ako učesnik već nije kontakt u vašoj Dynamics 365 organizaciji.

   

2. Dodirnite Kreiraj novi kontakt.

   

3. U obrascu Kreiraj novi kontakt popunite detalje, a zatim dodirnite Sačuvaj .

Pogledajte i ovo

Naučite osnove
Prikazivanje sastanaka