Prikazivanje sastanaka u aplikaciji za mobilne uređaje

Informacije na početnoj stranici aplikacije za mobilne uređaje Dynamics 365 Sales mogu vam pomoći da bolje isplanirate dan. Na primer, odeljak " Sastanci" prikazuje vaš najnoviji sastanak i sledeći predstojeći sastanak. Da biste videli više sastanaka za danas, dodirnite sastanci na matičnoj stranici ili na traci za navigaciju. Sastanci koji su zakazani u programu Microsoft Outlook se prikazuju.

Belešku

• Ne možete da kreirate sastanak iz aplikacije za mobilne uređaje Dynamics 365 Sales.
• Odeljak " Sastanci" sadrži samo sastanke koji imaju najmanje jednog učesnika koji je izvan domena vaše organizacije.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva	Mora da jesi
Dozvolu	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise,ili Dynamics 365 Sales Professional Microsoft Relationship Sales Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje Više informacija:Primarne prodajne uloge

Prikaz sastanaka

1. Na traci za navigaciju dodirnite Sastanci .

   Otvara se prikaz kalendara.

   

2. Uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste videli detalje sastanka, dodirnite zapis sastanka.
   • Da biste videli sastanke za određeni datum, dodirnite datum u kalendaru. Ako za taj dan nisu zakazani sastanci, ništa se neće prikazati.

Prikaz detalja sastanka

Da biste videli detalje određenog sastanka, dodirnite zapis sastanka na početnoj stranici ili u prikazu kalendara. Prikazuju se detalji sastanka, kao što je prikazano na sledećoj slici.

Detalji sastanka uključuju sledeće:

1. Informacije o sastanku i učesnici
2. Srodni sadržaj

Informacije o sastancima i učesnici

Belešku

Podaci koji su prikazani u ovom odeljku preuzimaju se sa sistema Microsoft Exchange Server.

Informacije o sastanku

Odeljak sa informacijama o sastanku pruža informacije o temi sastanka, lokaciji, vremenu i opisu. Dodirnite odeljak opisa da biste prikazali više detalja. Imajte na umu da informacije o sastanku mogu da se pregledaju, ali ne i da se uređuju u aplikaciji.

Učesnici

U odeljku "Učesnici" prikazano je do pet učesnika sastanka, kao što su klijenti i organizator sastanka. Možete videti status prihvatanja učesnika, poput prihvaćen, uslovni, odbijen ili bez odgovora. Kada dodirnete ime učesnika, otvara se brzi pregled njegovog zapisa o kontaktu. Na kontaktu možete izvršiti sledeće radnje: prikaz, uređivanje i kreiranje. Više informacija:Upravljanje kontaktima

Povezani sadržaj

Ovaj odeljak prikazuje informacije relevantne za sastanak, kao što su zapis interesa i zakazana obaveza.

Belešku

Prikazani podaci povezani su sa izabranim zapisom i preuzeti iz vaše Dynamics 365 Sales organizacije.

Zapis interesa

Odeljak "Koji se odnosi na" navodi o čemu se radi u sastanku, kao što su mogućnost za poslovanje, potencijalnog klijenta, kontakt ili nalog. Kad se sastanak pridruži zapisu, sastanak prikazuje vremensku osu, uvid, informacije o učesnicima i odgovarajuće povezane entitete. Takođe, zapis „koji se odnosi na“ pomaže vam da shvatite o čemu se radi, pa možete biti pripremljeni sa relevantnim informacijama.

Na sledećem snimku ekrana možete videti da se na sastanku radi o mogućnosti za kupovinu hibridnog modela automobila.

Možete da izvršite sledeću radnju u vezi sa entitetima: prikaz i uređivanje zapisa zajedno sa promenom zapisa u vezi sa sastancima i dodavanjem zapisa u vezi sa sastancima. Takođe možete da prekinete vezu sa zapisom " Koji se odnosi na" kada on više nije bitan za trenutni sastanak.

Belešku

• Moći ćete da postavite zapis interesa samo ako je sinhronizacija na strani servera omogućena u vašem okruženju i ako je adresa e-pošte odobrena. Obratite se administratoru da biste izvršili podešavanja.
• Ako ne možete da dodate zapis interesa sastancima čak i nakon što su postavljena odgovarajuća podešavanja, deinstalirajte i ponovo instalirajte aplikaciju.

Promena zapisa u sastancima

Možete ažurirati entitet interesa kada to više nije relevantno ili ako postoje promene na sastanku. Da biste promenili zapis interesa, pratite ove korake:

1. U zapisu izaberite stavku kartica, a zatim dodirnite Stavku Promeni povezani zapis.

   

2. Na stranici "Koji se odnosi na" izaberite nedavni zapis ili dodirnite dugme "Pretraži " da biste potražili željeni zapis.

   

3. Nakon što izaberete zapis, tapnite na dugme Gotovo .

   

Detalji o povezanom zapisu prikazuju se u odeljku Povezano.

Dodavanje zapisa o zapisu u sastancima

Možete dodati zapis interesa u sastanak kada mu nije pridružen nijedan takav zapis. Kada dodate zapis interesa, sastanku se dodaju i odgovarajući povezani entiteti.

Belešku

Kada dodate zapis interesa, ne možete ga izbrisati. Međutim, možete ažurirati zapis ako smatrate da je dodati zapis neprikladan.

1. Na stranici sa detaljima sastanka dodirnite poveži zapis.

   

2. Na stranici "Koji se odnosi na" izaberite nedavni zapis ili dodirnite dugme "Pretraži " da biste potražili željeni zapis.

   

3. Nakon što izaberete zapis, tapnite na dugme Gotovo .

   

Povezani zapis je prikazan u odeljku "Koji se odnosi na ".

Prekini vezu u vezi sa zapisom

Možete da isključite zapis kada više nije relevantan za tekući sastanak.

• U zapisu kartica, dodirnite, a zatim dodirnite Stavku Prekini vezu.

  

Zapis je prekinut sa sastankom i prikazuje se dugme "Poveži zapis".

Beleške i podsetnici

Beleške i podsetnici se prikazuju unutar odgovarajućeg povezanog zapisa. Prikažite detalje zapisa da biste videli beleške i podsetnike.

Da biste prikazali samo beleške priložene povezanom zapisu, dodirnite povezani zapis kartica.

Pogledajte i ovo

Korišćenje mobilne aplikacije Dynamics 365 Sales
Upravljanje kontaktima
Upravljanje zapisima