Deli putem

Upravljanje beleškama

  • Članak

Beleške povezane sa zapisom možete da vidite u odeljku "Beleške" u detaljima zapisa.

Belešku

Beleške možete povezati samo sa onim prilagođenim entitetima koji su kreirani pomoću svojstva CreateEntityRequest.HasNotes

Prikažite notu.

Zahtevi za licencu i uloge

Tip zahteva Mora da jesi
Dozvolu Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise,ili Dynamics 365 Sales Professional Microsoft Relationship Sales
Više informacija: Dynamics 365 prodajne cene
Bezbednosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavac ili menadžer prodaje
Više informacija:Primarne prodajne uloge

Koje radnje mogu da se izvode?

Sledeće radnje možete da izvršite u odeljku "Beleške ".

Da biste izvršili sledeću radnju Uradite sledeće
Otvorite listu beležaka. Dodirnite beleške.
Pogledajte sliku povezanu sa beleškom. Dodirnite ime slike.
Otvorite ili uredite belešku Dodirnite belešku.
Preduzmite dodatne radnje, na primer promenite povezani zapis ili izbrišite belešku. Dodirnite Dugme .
Kreirajte belešku. Tapnite na dugme Dodaj notu.

Dodavanje beleške

  1. Obavite neku od sledećih radnji:

    • Kada pregledate detalje zapisa koji još uvek nema dodate beleške, tapnite na dugme Dodaj belešku.

      Dodajte prvu notu zapisu.

    • Kada pregledate detalje zapisa koji je već dodao beleške, tapnite na dugme Dodaj belešku.

      Dodajte dodatnu notu zapisu.

    • Kada pregledate listu beležaka, dodirnite Dodajte ikonu za notu. gornji desni ugao stranice " Napomene ".

      Dodajte belešku na listu beležaka.

    • Na traci za navigaciju na dnu ekrana dodirnite, a zatim Plus ikona. dodirnite stavku Napomena.

      Dodajte notu.

  2. U obrazac " Napomena" unesite naslov i tekst poruke.

    Obrazac za napomenama.

    Možete da izvršite sledeće radnje sa donje komandne trake dok dodajete tekst u notu.

    Icon Opis
    Ikona spajalica. Priložite datoteku ili sliku uskladištenu na mobilnom uređaju.
    Ikona kamere. Uzmite fotografiju sa mobilnog fotoaparata i zakačite je na notu.
    Kopirajte ikonu da biste kopirali notu. Kopirajte sadržaj poruke.

    Belešku

    Ako belešku dodajete pomoću trake za navigaciju na dnu ekrana, belešku morate povezati sa zapisom koji se odnosi na nju. Tapnite na dugme "Dalje", a zatim izaberite zapis sa kojem želite da povežete poruku. Više informacija o beleška: beleška Tip entiteta

  3. Tapnite na dugme Sačuvaj.

Otvorite ili uredite belešku

Belešku možete otvoriti dodirom kartice sa beleškama. Kada otvorite notu, možete da menjate notu po svojoj želite, a zatim da tapnete na dugme Sačuvaj .

Brisanje beleške

Belešku možete izbrisati kada više nije potrebna.

  • U fascikli "Napomena kartica, a zatim Dugme dodirnite dugme Izbriši .

    Brisanje note.

Promena povezanog zapisa

Možete da promenite zapis u koji je dodata beleška kada više nije relevantna za trenutni zapis.

  1. U zapisu za kartica dodirnite, Dugme a zatim dodirnite Stavku Promeni povezani zapis.

    Izaberite opciju povezanog zapisa.

  2. Na stranici "Koji se odnosi na" izaberite nedavni zapis ili dodirnite dugme "Pretraži " da biste potražili željeni zapis.

    Pronađite zapis za povezivanje.

  3. Nakon što izaberete zapis, tapnite na dugme Gotovo .

    Izaberite i sačuvajte zapis da biste se povezali.

Beleška će biti uklonjena iz trenutnog zapisa i pridružena izabranom zapisu.

Pogledajte i ovo

Naučite osnove
Prikazivanje sastanaka