Objašnjenje grafikona kanala prodaje i njegove faze

Predstavnici prodaje ili menadžeri koriste unapred pripremljen grafikon kanala prodaje za vizuelizaciju prihoda za mogućnost za poslovanje zasnovanu na svakoj fazi kanala. Sledeća slika prikazuje primer grafikona kanala prodaje sa fazama kanala kao što su 1-Kvalifikovanje, 2-Razvoj itd.

Belešku

Ako ste povezali različite faze tok poslovnog procesa sa više entiteta, faze cevovoda prikazane u grafikonu biće zasnovane samo na fazama povezanim sa entitetom mogućnosti za poslovanje. Na primer, ako ste povezali samo kvalifikacione i razvijene faze sa entitetom mogućnosti za poslovanje, grafikon prikazuje podatke samo za ove dve faze.

Faza kanala mogućnosti za poslovanje zasniva se na fazi toka poslovnog procesa u kojoj se trenutno nalazi. Kada se prilika kreće kroz faze tok poslovnog procesa, faza gasovoda se postavlja na vrednost u obliku {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.

Da biste razumeli kako je svaka faza gasovoda imenovana, idite u oblast "Postavke" za mogućnost za poslovanje i otvorite tok poslovnog procesa povezanu sa zapisom mogućnosti za poslovanje.

Postoje četiri faze u unapred pripremljenom toku procesa prodaje mogućnosti za poslovanje. Svaka faza je mapirana u jedinstvenu kategoriju, kao što je istaknuto u odeljku " Svojstva" na sledećoj slici. Definiciju možete da tok poslovnog procesa tako što ćete dodati ili ukloniti faze, a možete i da promenite prikazano ime za svaku fazu. Vrednost atributa faze kanala zasniva se na kategoriji faze i na nju ne utiču nikakve promene u koje napravite u imenu za prikaz.

Vrednosti kategorije koje se koriste za svaku fazu poslovnog procesa definisane su u globalnom skup opcija pod imenom "Scenska kategorija". Kada se prilika pomeri iz faze kvalifikovanja za razvijanje toka procesa prodaje mogućnosti za poslovanje, čitaju se metapodaci za kategoriju nove faze (Razvijanje, u ovom primeru). Budući da je redosled Faze razvijanja u našem primeru 2, faza cevovoda prilike je postavljena na 2-Develop.

Oznaka za fazu kanala mogućnosti za poslovanje sastoji se od redosleda (indeksa) kategorija pridružene faze, nakon čega sledi naziv kategorije. Na taj način, faze cevovoda su raspoređene u nizu koji se podudara sa redosledom opcija povezanih kategorija u kategoriji faza skup opcija metapodacima. Ako imate poslovnu potrebu da uvedete novu fazu u tok – na primer, želite da se pojavi faza Pregovori između faze "Predloži " i "Zatvori " – morate da dodate novu opciju kategorije pod nazivom "Pregovaranje " u kategoriji faza skup opcija i uverite se da je pozicionirana između opcije "Predloži " i "Zatvori " i izaberete ovu novu opciju kategorije za fazu pregovora tok poslovnog procesa.

Pogledajte i ovo

• Upravljanje prilikama pomoću prikaza cevovoda
• Steknite uvide pomoću kontrolnih tabli u dynamics 365 prodaji
• Rešavanje problema sa grafikonom cevovoda za prodaju i njegovim fazama